В 2019 г. впервые с 2016 г. на розничном фармацевтическом рынке потребление лекарств в упаковках упало. Об этом говорится в годовом отчете DSM Group. Из аналитических материалов следует, что вернуться в плюсовую зону рынку не позволила низкая заболеваемость ОРВИ и гриппом, что вновь подтверждает высокую зависимость рынка лекарств от продаж сезонных препаратов. По прогнозам специалистов, в текущем году ситуация будет иной: в феврале ожидается эпидемия гриппа, которая может продлиться вплоть до апреля 2020 г.
По мнению аналитиков DSM Group, заметное влияние на структуру потребления препаратов в прошлом году оказали макроэкономические факторы, а именно: стагнация доходов населения (0,8% по оценке Минэкономразвития России). Вместе с тем на состоянии рынка отразились изменения расходов населения в пользу обязательных платежей и сбережений, уровень инфляции в целом (+3%) и более высокий — на продовольственные товары (5,1%).
В результате в 2019 г. наблюдалась разнонаправленная динамика продаж по ценовым сегментам: дешевые препараты падали и в доле, и в объемах, рост рынка происходил в основном только за счет дорогостоящих лекарственных средств. Таким образом, расслоение населения по доходам нашло свое отражение и в аптечном сегменте.
Более осознанное использование денежных средств отражается в динамике и структуре рецептурных и безрецептурных средств. В частности, уменьшается потребление ОТС-препаратов (лекарства, продаваемые без рецепта). Это происходит по нескольким причинам: покупка «впрок» становится менее популярной, спрос на препараты для самолечения, к которым часто относятся сезонные препараты, падает, в том числе и из-за изменения уровня заболеваемости.
Совокупно за 2019 г. аптеки реализовали 5,13 млрд упаковок лекарств на сумму 1021,2 млрд руб. (в розничных ценах), согласно данным Ежемесячного розничного аудита фармацевтического рынка России, проводимого компанией DSM Group. По итогам 2019 г. прирост рынка в рублях составил 3,0%, тогда как в упаковках остался в отрицательной зоне — –1,8%.
Только три месяца из всего года имеют положительную динамику в натуральном выражении по отношению к аналогичному периоду 2018 г. В январе такая динамика обусловлена высоким уровнем сезонной заболеваемости. Холодный июль 2019 г. позволил аптекам выйти «в плюс» по продажам лекарств в упаковках. В дождливом сентябре ожидание простуды и гриппа привело к повышенному спросу на сезонные препараты на 5,7% в рублевом и 4,7% в натуральном эквиваленте.
В остальное время рынок сокращался в упаковках, а иногда за счет этого падал и в деньгах. Наибольшее падение реализации пришлось на начало весны — в марте аптечные продажи сократились на 4,9% в стоимостном выражении и на 10,3% в натуральном. В IV квартале в рублях рынок лекарств стабильно рос приблизительно на 6% в рублевом эквиваленте, при этом в упаковках реализация продолжала падать.
Россияне переходят на дорогостоящие лекарства
Средневзвешенная цена одной упаковки лекарств возросла на 4,9% и составила 199 руб. Дешевые лекарства пользуются меньшим спросом у населения, и потребители аптек переходят на более дорогостоящие средства. В 2019 г. ценовой фактор не оказал существенного влияния: инфляция составила 1,7%, тогда как в 2018 г. этот же показатель был на уровне 6,1%.
За год структура рынка изменилась в пользу препаратов «высокого» ценового сегмента относительно прошлого года. Положительная динамика продаж была отмечена у всех категорий за исключением сегмента «до 50 руб.». Наиболее заметный прирост продаж продемонстрировали лекарственные средства с ценой свыше 500 руб. (+6,8% в рублях и +6,9% в упаковках).
Благодаря этому удельный вес дорогих лекарств вырос на 1,5% в рублевом и на 0,8% в натуральном эквиваленте. Заметим, что данный сегмент растет от года к году. Так, с 2012 г. его доля выросла с 29,3% до 42,8% в рублях и с 3,9% до 9,2% в упаковках.
А вот доля дешевого сегмента падает в том числе из-за инфляционных процессов. Препараты «до 50 руб.» растут быстрее всего в цене — 15,2%. Но, несмотря на это, они по-прежнему остаются у потребителей самыми востребованными — в упаковках доля дешевых лекарств составляет 37,1%. Вес препаратов этой группы сократился на 2,5% в натуральном выражении и на 0,4% в стоимостном в результате снижения продаж. А за несколько лет падение доли было более ощутимым: с 53,1% в 2012 г. в упаковках и с 7,0% в рублях.
Самый стабильный сегмент — «от 150 до 500 руб.»: его доля сохраняется на протяжении длительного периода на уровне 42—46% в стоимостном выражении.
Отечественные лекарства дорожают быстрее импортных
По итогам 2019 г. доля российских препаратов выросла на 1,2% — до 31,6% в рублях и на 0,5% — до 61,0% в упаковках. При рассмотрении абсолютных показателей реализация отечественных препаратов в деньгах выросла на 6,9%, тогда как объем продаж импортных лекарств увеличился только на 1,3%.
Рост доли российских лекарств — уже устоявшийся тренд для рынка лекарств. С 2012 г. этот показатель вырос с 23,8% до 31,6%. В упаковках динамика менее заметна: за семь лет доля выросла всего на 2,4%.
Средняя стоимость упаковки отечественного препарата в розничных ценах в 2019 г. составила 103 руб., что приблизительно в три раза ниже стоимости упаковки импортного лекарственного средства (стоимость препарата зарубежного производства составила 349 руб.). Вместе с тем средневзвешенная стоимость российского препарата выросла на 8,1%, импортного — на 4,4%.
По прогнозам экспертов, в текущем году ситуация на фармрынке может измениться. Помимо возможной эпидемии гриппа в 2020 г. рынок ждут глобальные перемены: внедрение системы маркировки, отмена ЕНВД, перерегистрация отпускных цен на лекарства из перечня ЖНВЛП и разрешение онлайн-торговли препаратами. Игроки провели 2019 г. за активным обсуждением всех этих инициатив и их влияния на каждое звено товаропроводящей цепочки в будущем. Поэтому те тенденции, которые наблюдались в аптечном сегменте в прошлом году, кажутся не столь значимыми.
К сведению
Цены на маски в регионах подскочили в несколько раз
Федеральная антимонопольная служба РФ (ФАС) отчиталась Правительству РФ о результатах оперативного мониторинга цен на медицинские маски. Ведомство зафиксировало повышение розничных цен на медицинские маски практически во всех регионах страны.
ФАС России выявила многократное завышение розничных цен на медицинские маски в январе 2020 г. в 68 субъектах РФ. Наибольший рост на отдельные наименования медицинских масок выявлен в Ивановской области (на 485%), в Тамбовской области (на 431%), в Республике Ингушетия (на 400%), в Воронежской области (на 400%), в Нижегородской области (на 374%), в Мурманской (на 354%) и Московской областях (на 305%).
Анализ данных, полученных антимонопольным ведомством от аптечных организаций, показал, что рост розничных цен на медицинские маски в основном обусловлен ростом закупочных цен. Наибольший рост оптовых цен, по которым некоторые аптечные организации осуществляли закупку медицинских масок в декабре 2019 г. — январе 2020 г., зафиксирован в Республике Адыгея (на 1566,7%), в Республике Дагестан (на 650%), в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (на 597,4%), в Нижегородской области (на 566,67%), в Москве и Московской области (на 522%).
«В 24 субъектах Российской Федерации нам удалось выявить факты повышения розничных цен, которые не были связаны с ростом цен в оптовом звене», — прокомментировал ситуацию Андрей Цариковский, статс-секретарь, заместитель руководителя ФАС России. Он пообещал, что по каждому из этих случаев будут проведены контрольные мероприятия.
Кроме того, антимонопольное ведомство выявило факты снижения запасов у оптовых организаций и дефицита масок у производителей, связанные с резко возросшим спросом на продукцию. Следует отметить, что не во всех субъектах РФ представители аптечных сетей отмечают ажиотажный спрос на маски.
ФАС продолжает пристально следить за ситуацией вокруг роста цен на медицинские маски. В частности, всем территориальным управлениям поручено организовать непрерывный контроль за ценами на этот вид продукции, включая проведение контрольных мероприятий при выявлении признаков необоснованного повышения розничных цен.
Подготовлен законопроект по ограничению цен на лекарства
Законодательная инициатива, разработанная партией «Единая Россия», предусматривает введение норм для аптек, аналогичных положениям закона о торговле для торговых сетей.
Первый заместитель руководителя фракции «Единой России» Андрей Исаев, говоря о предлагаемых поправках, отметил, что сегодня аптечная отрасль не урегулирована в достаточной мере. «Если мы знаем, что в отношении торговых сетей принималось достаточно жесткое законодательство, то подобного закона не существует в отношении тех же аптечных сетей», — подчеркнул депутат.
Согласно законопроекту, в Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» предлагается, в частности, внести понятие аптечной сети и ограничить количество входящих в нее организаций, разделить аптеки на коммерческие и некоммерческие, обязать фармацевтов информировать покупателей о наличии российских аналогов зарубежных препаратов.
Вместе с тем документ предлагает ограничить бонусы, которые аптеки получают от поставщиков за размещение препаратов, разрешить ФАП торговлю лекарствами без установки специального аптечного оборудования, а также ввести понятие «передвижных аптечных пунктов», которые смогут доставлять препараты в сельскую и удаленную местность.
Помимо этого, в «Единой России» призывают обязать аптеки в заявительном порядке раз в квартал регистрировать цены на все лекарства. По словам А. Исаева, регулирующая этот вопрос поправка может быть внесена ко второму чтению документа. Согласно ей, государство не будет устанавливать цены на лекарства, этим будут заниматься реализующие их организации. Аналогичная мера в настоящее время действует в отношении лекарств из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.