Официальная статистика подвела итоги товарной внешней торговли России в 2019 г., но вслед ей Институт «Центр развития» НИУ ВШЭ продолжает скрупулезно отслеживать тенденции, качество внешнеторгового процесса — в данном случае по ноябрь ушедшего года.
Напомним, что в ежемесячном оперативном докладе ЦР НИУ ВШЭ рассматривает динамику фактических и сезонно скорректированных показателей экспорта (в разрезе 20 агрегированных товарных групп) и импорта (13 таких групп) относительно предыдущего месяца, декабря предыдущего года, спада 2014—2015 гг. и января 2010 г.
К предыдущему месяцу
В ноябре по сравнению с октябрем 2019 г. внешнеторговый оборот сократился на 0,4%, экспорт — на 1,9%, импорт возрос на 2%, а положительное сальдо торгового баланса уменьшилось на 7,9%.
Стоимость экспорта сократилась у 14 из 20 рассматриваемых ЦР НИУ ВШЭ товарных групп. В наиболее ощутимой степени это снижение затронуло сырую нефть, необработанный алюминий, дизельное топливо, пшеницу и меслин (более 75% валового сокращения). Одновременно увеличились экспортные поставки у шести товарных групп, в первую очередь это относится к природному газу; жидким топливам; машинам, оборудованию и транспортным средствам.
Сокращение объемов экспорта сопровождалось одновременным снижением физических объемов поставок и контрактных (экспортных) цен. Сводные индексы физического объема экспорта и контрактных цен по сопоставимому кругу товаров за рассматриваемый период составили 0,986 и 0,971 соответственно.
Рост объемов импорта товаров в ноябре 2019 г. относительно предыдущего месяца произошел главным образом за счет увеличения закупок машин, оборудования и транспортных средств (без легковых автомобилей) и лекарственных средств (более 85% валового увеличения). Рост импорта сдерживался сокращением закупок, в первую очередь товаров, относящихся к прочему импорту, легковых автомобилей, стальных труб.
Относительно декабря 2018 г.
В ноябре 2019 г. внешнеторговый оборот по сравнению с декабрем 2018 г. сократился на 2,5%, экспорт — на 9, импорт возрос на 10%, сальдо торгового баланса уменьшилось на 29,7%.
Сокращение стоимостного объема экспорта сопровождалось снижением контрактных (экспортных) цен, что частично было компенсировано увеличением физических объемов поставок. Сводные индексы физического объема экспорта и контрактных цен по сопоставимому кругу товаров за рассматриваемый период составили 1,023 и 0,836 соответственно.
Стоимость экспорта товаров уменьшилась у 17 из 20 рассматриваемых товарных групп: более половины валового снижения, отмечают эксперты ЦР, было обусловлено уменьшением экспортных поставок природного газа, сырой нефти, черных металлов. Наиболее существенное увеличение вывоза за рубеж имело место для товаров, относящихся к прочему экспорту.
Стоимость импорта товаров возросла у 8 из 13 рассматриваемых товарных групп. Более 80% валового прироста объемов импорта пришлось на рост закупок лекарственных средств; машин, оборудования и транспортных средств (без легковых автомобилей).
Сокращение импорта имело место у пяти товарных групп, в наиболее значимом объеме это характерно для легковых автомобилей, стальных труб, свежего и мороженого мяса, цитрусовых плодов.
После спада 2014—2015 гг.
В период с января 2016 г. по ноябрь 2019 г. внешнеторговый оборот возрос на 44,9%, экспорт — на 41,8%, импорт — на 50,1%, сальдо торгового баланса — на 29,7%.
В этот период рост объемов экспорта продемонстрировали 16 из 20 рассматриваемых товарных групп. Почти 70% валового прироста пришлось на увеличение экспортных поставок сырой нефти и товаров, относящихся к прочему экспорту.
Увеличение объемов экспорта в рассматриваемом периоде, отмечают аналитики ЦР, в решающей степени было обусловлено ростом контрактных (экспортных) цен вслед за повышением цен на мировом топливно-энергетическом рынке, в первую очередь на сырую нефть. Сводные индексы физического объема экспорта и контрактных цен по сопоставимому кругу товаров за рассматриваемый период составили 1,059 и 1,303 соответственно.
В ноябре 2019 г. по сравнению с декабрем 2015 г. нефть марки Urals на мировом рынке подорожала в 1,7 раза (до 63,3 долл. против 36,4 долл. за баррель).
Рост импорта обеспечивался прежде всего увеличением ввоза машин, оборудования и транспортных средств (включая легковые автомобили) и товаров, относящихся к прочему импорту. Авторы доклада отмечают снижение в рассматриваемом периоде физического объема закупок свежего и мороженого мяса (без мяса птицы) (более чем в два раза).
Вместе с тем, добавляют они, общие объемы экспорта и импорта продолжают отставать от уровней до начала периода спада в 2014—2015 гг., то есть декабря 2013 г.
С января 2010 г.
В ноябре 2019 г. по сравнению с январем 2010 г. внешнеторговый оборот возрос на 16,7%, экспорт — на 7,8%, импорт — на 34,2%. Положительное сальдо торгового баланса сократилось на 19,4%.
Увеличение стоимостных объемов экспорта имело место для 11 из 20 рассматриваемых товарных групп. Более 80% валового прироста пришлось на увеличение экспортных поставок товаров, относящихся к прочему экспорту, каменного угля, а также машин, оборудования и транспортных средств. Рост экспорта сдерживался главным образом сокращением вывоза сырой нефти, природного газа, жидких топлив.
Наиболее весомый вклад в увеличение объемов импорта внесли закупки машин, оборудования и транспортных средств (без легковых автомобилей), товаров, относящихся к прочему импорту, лекарственных средств (свыше 90% валового прироста). Рост объемов импорта сдерживался сокращением закупок свежего и мороженого мяса (включая мясо птицы), легковых автомобилей, свежей и мороженой рыбы, стальных труб.
В период с января 2010 г. по ноябрь 2019 г. внешнеторговый оборот увеличился на 16,7%. Объем торговли со странами Европейского союза в этот период сократился на 1,7%. Наиболее активно развивались торговые отношения с Китаем (рост в 2,4 раза). Значительно (в 3,6 раза) сократился объем торговли России с Украиной.
Сальдо, конкурентоспособность, высокотехнологичность
В период роста после спада 2014—2015 гг. общее сальдо торгового баланса возросло с 8,7 млрд долл. США в январе 2016 г. до 19,8 млрд долл. в сентябре и октябре 2018 г. (увеличение в 2,3 раза), однако с ноября 2018 г., указывают аналитики ЦР, внешнеторговое сальдо систематически уменьшалось и в ноябре 2019 г. его значение составило 12,5 млрд долл.
Сальдо торгового баланса без учета сальдо от внешнеторговых операций с сырой нефтью и природным газом с октября 2017 г. по октябрь 2019 г. находилось в области положительных значений, относительно небольших по величине. В период с ноября 2017 г. по октябрь 2018 г. значения показателя увеличивались, а с ноября 2018 г. постепенно уменьшались, оставаясь положительными вплоть до октября 2019 г., в ноябре 2019 г. показатель перешел в область отрицательных значений.
Сводный индикатор конкурентоспособности российских товаров на внешнем рынке, характеризуемый так называемым коэффициентом несбалансированности торгового оборота, непрерывно увеличивался с августа 2017 г., достигнув в сентябре и октябре 2018 г. максимального значения с января 2010 г., однако с ноября 2018 г. его значения стали систематически уменьшаться, и в ноябре 2019 г. коэффициент несбалансированности принял минимальное значение за период после сентября 2017 г.
Авторы исследования напоминают о стоящей задаче повышения доли высокотехнологичной продукции в российском экспорте и сообщают, что за 11 месяцев 2019 г. объем ее экспорта увеличился на 6,8%, а его доля в общем объеме экспорта остается весьма низкой — 11,8% против 15,2% в феврале и марте 2016 г.
За 11 месяцев 2019 г. импорт высокотехнологичной продукции вырос на 13,1%. В товарной структуре импорта на долю данной продукции с 2017 г. приходится около 2/3 закупок за рубежом, констатируют ученые ЦР НИУ ВШЭ.
Из его данных очевидно, что структура внешней торговли России за почти десять лет изменилась мало, товарные лидеры ее прежние. Но отчетливо видны и результаты импортозамещения, о чем говорит неоднократное повторение, что рост импорта сдерживался сокращением закупок мяса, рыбы, легковых автомобилей, стальных труб. Хотя не густо.
Удельный вес высокотехнологичной продукции в общем объеме экспорта, %
|
Месяц |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
Январь |
11,3 |
8,9 |
12,2 |
15,0 |
13,1 |
11,8 |
10,3 |
|
Февраль |
11,4 |
8,9 |
12,6 |
15,2 |
12,3 |
11,9 |
10,6 |
|
Март |
11,2 |
9,1 |
12,7 |
15,2 |
11,7 |
11,9 |
11,0 |
|
Апрель |
11,0 |
9,3 |
12,5 |
15,0 |
11,8 |
11,8 |
11,5 |
|
Май |
10,5 |
9,7 |
12,2 |
14,8 |
12,2 |
11,4 |
12,0 |
|
Июнь |
9,9 |
10,0 |
12,2 |
14,6 |
12,6 |
11,0 |
12,4 |
|
Июль |
9,5 |
10,2 |
12,4 |
14,4 |
12,9 |
10,7 |
12,5 |
|
Август |
9,6 |
10,2 |
12,8 |
14,1 |
13,1 |
10,6 |
12,4 |
|
Сентябрь |
9,8 |
10,2 |
13,2 |
13,8 |
13,2 |
10,5 |
12,1 |
|
Октябрь |
9,9 |
10,5 |
13,5 |
13,9 |
12,9 |
10,4 |
11,8 |
|
Ноябрь |
9,5 |
11,0 |
14,0 |
14,0 |
12,4 |
10,1 |
11,8 |
|
Декабрь |
9,1 |
11,6 |
14,5 |
13,8 |
12,0 |
10,0 |
— |
|
Источник: ЦР НИУ ВШЭ |
|||||||