Болячки все те же — сырьевой экспорт и высокотехнологичный импорт

Итоговый за 2019 г. доклад Института «Центр развития» НИУ ВШЭ о помесячной динамике экспорта и импорта в очередной раз высветил неприятные зависимости российской внешней торговли — экспорт в прошлом году снизился в решающей степени за счет сокращения поставок за рубеж нефти, газа и черных металлов, импорт вырос на увеличении закупок машиностроительной продукции и лекарств.

Напомним, что в ежемесячном оперативном докладе ЦР НИУ ВШЭ рассматривается динамика фактических и сезонно скорректированных показателей экспорта (в разрезе 20 агрегированных товарных групп) и импорта (13 агрегированных товарных групп) относительно предыдущего месяца; декабря предыдущего года; декабря 2015 г. — завершившего период спада; января 2010 г.

Относительно предыдущего месяца

В декабре 2019 г. по сравнению с ноябрем внешнеторговый оборот сократился на 1%, экспорт — на 0,6, импорт — на 1,7%, а положительное сальдо торгового баланса увеличилось на 1,2%.

Стоимость экспорта сократилась у десяти из 20 рассматриваемых аналитиками ЦР товарных групп. Наиболее ощутимо это снижение затронуло товары, относящиеся к прочему экспорту, черные металлы, минеральные удобрения, жидкие топлива (почти 80% валового сокращения). Одновременно увеличились экспортные поставки у десяти товарных групп, в первую очередь это относится к природному газу, дизельному топливу, прочим нефтепродуктам, сырой нефти.

Сокращение объемов экспорта сопровождалось снижением физических объемов поставок и ростом контрактных (экспортных) цен. Сводные индексы физического объема экспорта и контрактных цен по сопоставимому кругу товаров за рассматриваемый период составили 0,993 и 1,029 соответственно.

Сокращение объемов импорта товаров в декабре 2019 г. относительно предыдущего месяца произошло главным образом за счет уменьшения закупок товаров, относящихся к прочему импорту, и лекарственных средств (более 85% валового увеличения). Одновременно увеличился ввоз, прежде всего машин, оборудования и транспортных средств (включая легковые автомобили), одежды, алкогольных и безалкогольных напитков.

К декабрю 2018 г.

В декабре 2019 г. внешнеторговый оборот по сравнению с декабрем 2018 г. сократился на 3,5%, экспорт — на 8,5%, импорт вырос на 6,2%, сальдо торгового баланса уменьшилось на 24,6%.

Сокращение стоимостного объема экспорта сопровождалось снижением контрактных (экспортных) цен, что частично было компенсировано увеличением физических объемов поставок. Сводные индексы физического объема экспорта и контрактных цен по сопоставимому кругу товаров за рассматриваемый период составили 1,026 и 0,881 соответственно.

Стоимость экспорта товаров уменьшилась у 15 из 20 рассматриваемых учеными ЦР товарных групп: более половины валового снижения было обусловлено уменьшением экспортных поставок природного газа, черных металлов, сырой нефти. Одновременно увеличился вывоз автомобильного бензина, товаров, относящихся к прочему экспорту, дизельного топлива, рафинированной меди.

Стоимость импорта товаров возросла у восьми из 13 рассматриваемых товарных групп. Почти 90% валового прироста объемов импорта пришлось на увеличение закупок машин, оборудования и транспортных средств (без легковых автомобилей), лекарственных средств и товаров, относящихся к прочему импорту.

Сокращение импорта имело место у пяти товарных групп, в наиболее значимом объеме это характерно для легковых автомобилей, стальных труб, свежего и мороженого мяса, цитрусовых плодов.

Внешнеторговый оборот России сократился по сравнению с декабрем 2018 г. со странами Европейского союза на 1,8%. Наиболее существенно уменьшились объемы торговли России с Украиной — на 41,7%, Республикой Кореей — на 32,5%. Одновременно возросли объемы торговли России с Великобританией (в два раза).

После спада 2014—2015 гг.

В период с января 2016 г. по декабрь 2019 г. внешнеторговый оборот вырос на 43,8%, экспорт — на 42,9, импорт — на 45,4, сальдо торгового баланса — на 39,3%.

В этот период рост объемов экспорта продемонстрировали 15 из 20 рассматриваемых товарных групп. Более 75% валового прироста пришлось на увеличение экспортных поставок сырой нефти; товаров, относящихся к прочему экспорту; дизельного топлива.

Авторы доклада подчеркивают, что увеличение объемов экспорта в рассматриваемом периоде в решающей степени было обусловлено ростом контрактных (экспортных) цен вслед за повышением цен на мировом топливно-энергетическом рынке, в первую очередь на сырую нефть. Сводные индексы физического объема экспорта и контрактных цен по сопоставимому кругу товаров за рассматриваемый период составили 1,067 и 1,371 соответственно.

В декабре 2019 г. по сравнению с декабрем 2015 г. нефть марки Urals на мировом рынке подорожала в 1,7 раза (до 61,7 долл. против 36,4 долл. за баррель).

Рост импорта обеспечивался главным образом увеличением ввоза машин, оборудования и транспортных средств (включая легковые автомобили), а также товаров, относящихся к прочему импорту. Аналитики ЦР отмечают снижение в рассматриваемом периоде физического объема закупок свежего и мороженого мяса (без мяса птицы) в 2,4 раза.

Вместе с тем, добавляют они, общие объемы экспорта и импорта продолжают отставать от уровней, сложившихся до начала периода спада в 2014—2015 гг., то есть уровней декабря 2013 г.

В рассматриваемом периоде внешнеторговый оборот увеличился за счет расширения торговли России со всеми основными торговыми партнерами, в том числе со странами Европейского союза — на 44,9%. Наибольший прирост внешнеторгового оборота имел место в торговле с Китаем (почти в два раза) и Великобританией (в 2,8 раза).

Относительно января 2010 г.

В декабре 2019 г. по сравнению с январем 2010 г. внешнеторговый оборот вырос на 15,8%, экспорт — на 8,6, импорт — на 30%. Положительное сальдо торгового баланса сократилось на 13,4%.

Увеличение стоимостных объемов экспорта имело место для 11 из 20 рассматриваемых товарных групп. Около 90% валового прироста пришлось на увеличение экспортных поставок товаров, относящихся к прочему экспорту; машин, оборудования и транспортных средств; каменного угля; дизельного топлива; прочих нефтепродуктов. Рост экспорта сдерживался прежде всего сокращением вывоза природного газа, сырой нефти, жидких топлив, черных металлов.

Наиболее весомый вклад в увеличение объемов импорта внесли закупки машин, оборудования и транспортных средств (без легковых автомобилей), а также товаров, относящихся к прочему импорту (свыше 85% валового прироста). Рост объемов импорта сдерживался сокращением закупок свежего и мороженого мяса (включая мясо птицы), легковых автомобилей, стальных труб, свежей и мороженой рыбы.

Объем торговли со странами Европейского союза в рассматриваемый период сократился на 1,7%. Наиболее активно развивались торговые отношения с Китаем (рост в 2,5 раза). Значительно (в 3,7 раза) сократился объем торговли России с Украиной.

Также среди основных текущих тенденций

Наиболее длительные периоды непрерывного роста экспорта (после спада 2014—2015 гг. по декабрь 2019 г. включительно) имели место для рафинированной меди (шесть месяцев), дизельного топлива (пять месяцев), а его непрерывного сокращения — для черных металлов (19 месяцев), каменного угля (десять месяцев).

Наиболее длительные периоды непрерывного роста импорта наблюдались для алкогольных и безалкогольных напитков (семь месяцев), машин, оборудования и транспортных средств (без легковых автомобилей) (пять месяцев), свежей и мороженой рыбы (пять месяцев), а его непрерывного сокращения (десять месяцев) — для свежего и мороженого мяса (без мяса птицы), цитрусовых плодов.

За период подъема индикаторов внешней торговли России (после спада 2014—2015 гг.) сальдо торгового баланса в целом с 8,7 млрд долл. США в январе 2016 г. увеличилось до 13,5 млрд долл. в декабре 2019 г., то есть в 1,5 раза, а сальдо без учета экспорта и импорта нефти и природного газа уменьшилось с 0,6 млрд долл. до практически нулевого значения (0,03 млрд долл.). Индикатор конкурентоспособности российских товаров на внешнем рынке за тот же период вырос с 23,6 до 24,4%.

За 2019 г. экспорт высокотехнологичной продукции сократился на 3,8%, а его доля в общем объеме экспорта в декабре 2019 г. составила 10,6%. В этот же период, отследили аналитики ЦР НИУ ВШЭ, импорт высокотехнологичной продукции, на долю которого в товарной структуре общего объема импорта приходилось более 2/3 закупок, увеличился на 8,6%.

Динамика показателей внешней торговли в 2019 г., % к декабрю 2018 г.

Источник: ЦР НИУ ВШЭ