Рынок страхования жизни наверстывает упущенное

Аналитики рейтингового агентства «Эксперт РА» по итогам девяти месяцев 2020 г. отмечают, что, с одной стороны, рынок страхования жизни в значительной степени восстановился после сложного II квартала, но с другой — он продолжает находиться под давлением сокращающегося спроса на страхование жизни в результате снижения доходов населения и ухудшения экономической ситуации. Тем не менее «Эксперт РА» прогнозирует рост рынка по итогам 2020 г. на 5—6%.

После падения во II квартале 2020 г. рынок страхования жизни вновь растет, констатируют аналитики «Эксперт РА». По итогам 1-го полугодия по сравнению с аналогичным периодом прошлого года он сократился на 2,5%, что авторы исследования объясняют падением премий по страхованию жизни заемщиков и инвестиционному страхованию жизни (ИСЖ) во II квартале. По итогам девяти месяцев 2020 г. рынок вырос на 4,2%, до 300 млрд руб. ИСЖ в III квартале текущего года продолжило показывать небольшую отрицательную динамику, страхование заемщиков — околонулевую.

Накопительное страхование жизни (НСЖ), увеличившись в объеме премий в два раза и набрав значительный вес в структуре рынка страхования жизни за последние два года, удержало рынок от падения. В то же время, считают аналитики «Эксперт РА», говорить о смещении тенденции в сторону продуктов классического долгосрочного страхования жизни пока рано, рост НСЖ в существенной мере обеспечивается продажами полисов, которые по своим характеристикам приближены к ИСЖ. Это в первую очередь единовременность взноса (доля таких полисов составляет почти половину премий по НСЖ) и срок действия полиса (от трех до семи лет).

Суммарный объем премий ИСЖ и НСЖ по итогам января — сентября 2020 г. вырос на 6% относительно девяти месяцев 2019 г. Годом ранее взносы сократились на 17%. Страховщики компенсируют падение ИСЖ активным продвижением НСЖ, насыщая полисы сервисными составляющими (налоговый вычет, телемедицина, консьерж-сервис, медицинские чек-апы, лечение за рубежом и т.д.) и расширяя инвестиционные стратегии, тем самым повышая привлекательность продукта для клиента.

Основным каналом продвижения НСЖ, так же как и ИСЖ, стал банковский: 80% премий по НСЖ по итогам 1-го полугодия 2020 г. страховщики получают через банки, а доля банковского НСЖ в структуре сегмента за последние два года выросла на 8 п.п.

Аналитики «Эксперт РА» отмечают, что следование стратегии замещения сокращающегося ИСЖ привело к тому, что львиную долю НСЖ составляют полисы со сроком от двух до десяти лет (76,8% за 1-е полугодие 2020 г.), в то время как доля долгосрочных полисов (более десяти лет) постепенно снижается, и по итогам 1-го полугодия 2020 г. она составила 20,8%.

Ипотечное страхование жизни поддержали низкие банковские ставки и государственное субсидирование жилищных кредитов — еще один вывод авторов исследования. Несмотря на негативные экономические последствия эпидемии коронавируса, ипотечное страхование выросло более чем в 1,5 раза по сравнению с 1-м полугодием 2019 г.

Одновременно с этим в 1-м полугодии произошло падение взносов по страхованию жизни заемщиков потребительских кредитов (–24,1%), а также по страхованию жизни заемщиков по прочим видам кредитования (–18,8%), не связанным с ипотекой, вслед за снижением объемов выдачи кредитов. В результате временного затишья в сегменте кредитования физических лиц, обусловленного в том числе ограничительными мерами, действовавшими во II квартале 2020 г., суммарный объем премий по страхованию жизни заемщиков сократился на 15,4% за 1-е полугодие 2020 г. по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. По итогам девяти месяцев 2020 г. взносы по страхованию жизни заемщиков восстановились до уровня прошлого года (68 млрд руб.).

Говоря о концентрации рынка, эксперты агентства отмечают, что по итогам девяти месяцев 2020 г. 88% премий по страхованию жизни сосредоточено в руках топ-10 страховщиков жизни, 76% собирают топ-5. Семеро из топ-10 страховщиков жизни за январь — сентябрь 2020 г., по сравнению с девятью месяцами 2019-го, укрепили свои позиции на рынке и показали положительные темпы прироста премий.

В рэнкинге, составленном агентством «Эксперт РА», по итогам проведенного анкетирования за девять месяцев 2020 г. по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. пятерка лидеров компаний — страховщиков жизни претерпела изменения. Так, ООО СК «Росгосстрах Жизнь» вошло в топ-5 по премиям, поднявшись с шестого места до пятого, в то время как ООО «Капитал Лайф Страхование Жизни», напротив, опустилось, с пятой строки на шестую. Остальные лидеры, входящие в топ-5 по премиям, сохранили свои прежние позиции.

По прогнозу агентства «Эксперт РА», результаты 2020 г. превзойдут итоги 2019 г. Рынок вырастет на 5—6%, его объем достигнет 430 млрд руб. Но авторы прогноза оговариваются, что пандемия коронавируса в существенной степени повышает уровень неопределенности, указанный прогноз базируется на том, что дальнейшее развитие ситуации с COVID-19 не будет предусматривать значительных ограничительных мер и основное влияние будет заключаться в росте уровня настороженности и добровольной самоизоляции граждан.

Эксперты агентства также ожидают восстановления сегмента страхования заемщиков до конца 2020 г. (+4%) за счет оживления во 2-м полугодии на рынке потребительского кредитования, а также увеличения числа сделок по ипотеке. Они прогнозируют, что после стремительного сокращения премий ИСЖ в 2019 г. падение сегмента по итогам 2020 г. замедлится до 1—2%. Смещение фокуса страховщиков на продвижение продуктов НСЖ вместо ИСЖ поддержит динамику НСЖ, однако в сравнении с высокими показателями предыдущего года темпы прироста премий будут более умеренными (+16—18%), полагают авторы исследования «Эксперт РА».

К сведению

Каждое пятое домохозяйство в России имеет полис страхования жизни

По итогам девяти месяцев 2020 г., согласно данным Всероссийского союза страховщиков, в РФ действует 17 млн договоров страхования жизни, то есть примерно каждое пятое домохозяйство имеет полис страхования жизни.

Президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс отмечает, что внушительное количество застрахованных наблюдается во всех видах страхования жизни — в инвестиционном страховании их 1,5 млн, примерно столько же — в накопительном страховании, в рисковом некредитном страховании — 7 млн. «То есть все виды страхования жизни имеют уже достаточно сильный охват среди населения. И когда мы говорим о результатах и планах рынка, то нужно учитывать, что он уже действительно существенный игрок в финансовом секторе», — приводит ВСС слова И. Юргенса.

Он поясняет, что рост продуктов накопительного страхования жизни объясняется, в частности, текущей рыночной конъюнктурой — ставки падают, клиенты начинают ощущать потребность в комплексной рисковой защите, при этом им важна возможность формировать существенные накопления. «На этом этапе НСЖ — это тот самый баланс между рисковым покрытием и возможностью формировать существенные накопления на протяжении долгого срока, что очень важно», — считает глава ВСС.

И подчеркивает, что в 2019 г. по страхованию жизни страховщики осуществили более миллиона выплат. «Миллион человек получили выплаты от страховщиков жизни. И это в переводе на домохозяйство — 17-процентный уровень проникновения в домохозяйства. То есть каждая 50-я российская семья получила финансовую поддержку страховщиков жизни в 2019 г.», — цитирует ВСС своего президента.

Прогноз взносов по сегментам страхования жизни

Источник: «Эксперт РА»