Рост экспорта металлов «отблестел». Обозначил замедление динамики и экспорт в целом

Такие выводы следуют из анализа статистики Федеральной таможенной службы России за восемь месяцев текущего года.

Согласно данным таможенной статистики, в январе — августе 2021 г. внешнеторговый оборот России (включая рыбу и морепродукты Российской Федерации, не подлежащие доставке для таможенного оформления на ее территории; бункерное топливо, горючее, продовольствие и материалы, приобретенные за пределами территории РФ; товары и транспортные средства, ввезенные физическими лицами; досчеты на неучтенные объемы взаимной торговли со странами ЕАЭС) составил 488,0 млрд долл. США и по сравнению с январем — августом 2020 г. увеличился на 36,5%.

Экспорт России за восемь месяцев текущего года оценен в 299,7 млрд долл., что относительно аналогичного периода 2020 г. больше на 41,4%. На долю стран дальнего зарубежья приходилось 86,7%, на страны СНГ — 13,3%.

Российский импорт в январе — августе 2021 г. набрал 188,3 млрд долл., увеличившись в годовом сопоставлении на 29,3%. На долю стран дальнего зарубежья приходилось 88,8%, на страны СНГ — 11,2%.

Сальдо торгового баланса, таким образом, сложилось положительное в размере 111,4 млрд долл., что на 45,1 млрд, или на 67,9%, больше, чем в январе — августе 2020 г.

Более подробную динамику внешнеторговых параметров, которая будет рассмотрена ниже, таможенный регулятор представляет без названных выше включений, и в этом варианте значения приведенных показателей могут немного отличаться, не нарушая объективности картины. Так, оборот внешней торговли в этом случае составил за январь — август текущего года 485,8 млрд долл. и в годовом сопоставлении увеличился на 36,9%, экспорт в сумме 298,7 млрд долл. вырос на 41,7% соответственно, импорт объемом 187,1 млрд долл. повысился на 29,7%, а сальдо торгового баланса в размере 111,6 млрд долл. превзошло уровень годичной давности на 67,7%.

Нужно отметить, что годовая динамика экспорта второй месяц подряд опережает темп роста импорта и продолжила укрепляться, прибавив за август весомые 4,6 п.п. Импорт же сохранил уровень января — июля. Из чего логично вытекает усиление в августе роста год к году восьмимесячного сальдо торгового баланса еще на 15,6 п.п., стремительно укрепляя положительную динамику четвертый месяц кряду.

Но более точную оценку изменениям дает помесячный анализ — цепная динамика скрадывает оперативные тонкости. Непосредственно же в августе нынешнего года объем экспорта составил 42,5 млрд долл. Сумма для отдельного месяца хорошая — о такой в 2020-м, «ковидном» году, и не мечталось, однако после семи месяцев почти последовательного увеличения (с заминкой в мае) она уменьшилась по сравнению с предшествовавшим месяцем на 9,5% (в июле — 47,0 млрд долл.), а в годовом сопоставлении уступила июльскому значению также ощутимо — 12,7 п.п., показав второй по величине рост за восемь месяцев 2021 г. — «всего» на 77,9%.

Размер импорта в августе составил 25,1 млрд долл., что тоже меньше июльского максимума для текущего года на 1,3% (было 25,4 млрд долл.) и ниже в годовом сопоставлении на 3,5 п.п. с приростом в 30,1%.

Сальдо торгового баланса в августе сложилось объемом 17,5 млрд долл. — третья по размеру сумма с начала года, уступившая максимуму предшествовавшего месяца 19,2% (в июле — 21,6 млрд долл.) и потерявшая по сравнению с ним в годовом измерении 5,3 п.п., показав рост на 276,9%. При этом, заметим, сравнительная база в 2020 г. в августе была ниже, чем в июле, — 4,6 млрд долл. против 5,65 млрд, то есть играла на укрепление годового сопоставления.

Что касается импорта, то торможение его роста к соответствующим месяцам 2020 г. отчетливо обозначилось еще в мае текущего года, после достижения апрельского потолка в +49,2%. А вот для экспорта и внешнеторгового сальдо замедление роста в августе произошло впервые с начала года. Стало ли это новой тенденцией для них, покажут следующие месяцы, но нужно сказать, что с сентября эффект базы будет этому способствовать.

Однако, как мы ранее уже отмечали, высокий, порой трехзначный, прирост внешнеторговых показателей обязан не только хлипкости базы прошлого года, с его противоковидными ограничениями и локдаунами в России и у ее торговых партнеров в мире. Текущие значения весомы и без того. Правда, в основе их роста лежит взлет мировых цен на многие товары.

Особенно это касается основных товарных позиций российского экспорта. Например, месяц назад таможенная статистика отразила выдающийся рост поставок за рубеж в июле наших металлов, что и способствовало в том месяце достижению пока лучших с начала года стоимостных значений экспорта и сальдо торгового баланса. Тем интереснее, какие товарные группы и как проявили себя в августе.

Экспортные достижения в годовом измерении за восемь месяцев показывает представленная таблица. Ее данные мы дополним несложными подсчетами относительных изменений по товарным отраслям в августе относительно предыдущего месяца.

Итак:

• всего — –11,0% в страны дальнего зарубежья и +2,2% в СНГ;

• продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (кроме текстильного) — +61,4 и +19,9% соответственно;

• минеральные продукты — +7,0 и +14,3%, из них топливно-энергетические товары — +7,4 и +15,0%;

• продукция химической промышленности, каучук — +0,06 и +8,7%;

• кожевенное сырье, пушнина и изделия из них — –35,2 и –2,9%;

• древесина и целлюлозно-бумажные изделия — –8,3 и +4,6%;

• текстиль, текстильные изделия и обувь — –11,5 и +21,3%;

• драгоценные камни, драгоценные металлы и изделия из них — +4,6 и –19,6%;

• металлы и изделия из них — –69,8% (сокращение в 3,3 раза) и –4,6%;

• машины, оборудование и транспортные средства — +37,85 и –18,2%;

• другие товары — +15,0 и –7,1%.

Учитывая долю стран Содружества в российском экспорте, понятно, что, как обычно, августовские подвижки определены поставками в дальнее зарубежье, а среди них явным героем в этот раз по относительному приросту экспорта показали себя, как видим, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (кроме текстильного). Но надо признать, что их прирост выглядит значительно скромнее показанного в июле металлами и изделиями из них (+240,3%). Месяц назад мы даже сделали вывод, что последние вытянули в рост весь экспорт.

Но теперь «металлическая» группа стала главным антигероем, и это подтверждает очевидную версию, что в июле металлурги стремились запредельно нарастить поставки своей продукции за рубеж до 1 августа, когда начинали действовать временные ограничительные пошлины на экспорт металлов, дабы оградить внутренний рынок от еще большего скачка цен на металлы.

Напомним, правда, что ученые Института «Центр развития» поставили под сомнение истинность данных по экспорту металлов в июле. Аргументировали свою позицию они тем, что объем экспорта необработанного алюминия в июле 2021 г. превысил уровень предыдущего месяца в 8,7 раза в стоимостном измерении и в 7,8 раза — в весовом, а показатели за июль 2021 г. оказались выше их значений за весь 2020 г. Аналогичную картину, хотя и менее выраженную, эксперты ЦР констатировали и в отношении экспорта черных металлов (рост к предыдущему месяцу в два раза).

Наиболее вероятной причиной сложившейся ситуации они назвали авансовое оформление в июле 2021 г. таможенных деклараций по подавляющей части экспорта названных металлов, не сопровождавшееся реальными их поставками на экспорт. Но громких опровержений подозрений ученых на «бумажный» экспорт не прозвучало.

По предварительным данным ФТС, в сентябре прирост импорта из стран дальнего зарубежья замедлился до 22,7%, значит, аналогичной динамики следует ожидать по импорту в целом (+31,0% в августе). То есть дополнительных проблем для сальдо с его стороны не ожидается. Важнее, как проявит себя отечественный экспорт, обозначивший в августе замедление роста.

Товарная структура экспорта России в январе — августе 2021 г.

Источник: ФТС России