Экспорт и импорт товаров сохраняют тенденции

В ноябре 2021 г. темп роста экспорта во главе с топливно-энергетическими товарами вновь «победил» динамику импорта. Результаты по итогам года, возможно, окажутся интереснее.

Согласно данным таможенной статистики, в январе — ноябре 2021 г. внешнеторговый оборот России (включая рыбу и морепродукты Российской Федерации, не подлежащие доставке для таможенного оформления на ее территории; бункерное топливо, горючее, продовольствие и материалы, приобретенные за пределами территории РФ; товары и транспортные средства, ввезенные физическими лицами; досчеты на неучтенные объемы взаимной торговли со странами ЕАЭС) составил 703,0 млрд долл. США и по сравнению с январем — ноябрем 2020 г. увеличился на 37,3%.

Экспорт России за 11 месяцев 2021 г. оценен в 436,5 млрд долл., что в годовом измерении больше на 44,4%. На долю стран дальнего зарубежья приходилось 86,8%, на страны СНГ — 13,2%.

Российский импорт в рассматриваемом периоде 2021 г. составил 266,5 млрд долл. и относительно января — ноября 2020 г. увеличился на 27,2%. На долю стран дальнего зарубежья приходилось 89,4%, на страны СНГ — 10,6%.

Таким образом, сальдо торгового баланса сложилось положительное в размере 170,1 млрд долл., что на 77,2 млрд, или на 83,15%, больше, чем в январе — ноябре 2020 г.

Детальнее анализировать динамику товарной внешней торговли статистика ФТС, как обычно, позволяет без учета перечисленных выше включений, а при таком варианте значения приведенных показателей могут немного отличаться, не меняя, конечно, общей сути. Так, оборот в этом случае за 11 месяцев прошлого года составил 699,1 млрд долл. с ростом в годовом сопоставлении на 37,5%, экспорт набрал 435,0 млрд долл. (+44,5% соответственно), импорт — 264,1 млрд долл. (+27,3%), внешнеторговое сальдо — 170,9 млрд долл. (+82,6%).

Детали ноября

Отметим, что годовая динамика экспорта по сравнению с январем — октябрем 2021 г. продолжила укрепляться, прибавив за ноябрь еще 1,4 п.п. Импорт, наоборот, продлил начавшуюся с сентября тенденцию на ослабление роста и потерял в предпоследнем месяце ушедшего года 0,8 п.п. Понятно, что все это сыграло на руку сальдо торгового баланса — в ноябре годовой темп его повышения усилился на 7,0 п.п.

Внешняя благостность этой картины манит внимательнее посмотреть непосредственно в ноябрь. В нем экспорт составил 47,7 млрд долл., что стало новым лучшим месячным результатом как минимум с начала 2020 г. Однако и ноябрьский импорт обновил свой лучший месячный итог за 2020 г. и 11 месяцев минувшего года, набрав 26,8 млрд долл. Не отстало от них и внешнеторговое сальдо, тоже показавшее наибольший месячный объем с начала 2011 г. — 20,9 млрд долл.

Однако в относительном плане блеск экспорта слегка угасает — к соответствующему месяцу 2020 г. поставки товаров за рубеж в ноябре выросли на 57,6%, но это ниже аналогичного сопоставления предыдущего октября на 2,9 п.п. То же и с торговым сальдо — рост на 55,75% и уступка 24,65 п.п. соответственно. В отличие от них у импорта ноябрьский рост год к году на 21,2% лучше, чем в октябре, на 1,6 п.п. Но в каждом из этих случаев свое слово сказал эффект базы — негромкое, но статистикой расслышанное.

Стоит также обратить внимание, что в ноябре 2021 г. относительный прирост экспорта к предыдущему месяцу, как и в октябре, уступает динамике импорта — 3,5% против 4,7%.

Однако вряд ли кто-то станет возражать, что лучше иметь крепкую реальную сумму в кошельке, нежели меньшую, но со справкой о ее выдающемся относительном росте. К тому же, как мы видели, общей годовой динамике экспорта и сальдо торгового баланса относительные ноябрьские заминки не повредили.

Напомним, что сюжеты российской внешней торговле «пишет» негоция со странами дальнего зарубежья в силу их подавляющего доминирования в ней, поэтому отдельно заострять внимание на «дальней» и «ближней» статистике не будем (тем более — ничего острого она не предложила), а на изменения динамики в разрезе конкретных товарных позиций взглянуть любопытно — какие из них как проявили себя в ноябре.

По товарным отраслям

Для экономии пространства и времени их ноябрьские подвижки, как и прежде, отследим только по торговле со странами дальнего зарубежья, поскольку в данном случае выделение тенденций важнее полного их цифрового описания.

Экспорт по товарным отраслям за 11 месяцев 2021 г. в ноябре скорректировался следующим образом:

• продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (кроме текстильного) (24,7 млрд долл.) — прирост в годовом выражении составил 22,4%, за ноябрь годовая динамика повысилась на 0,2 п.п.;

• минеральные продукты (227,2 млрд долл.) — +56,7% и +4,1 п.п. соответственно, из них топливно-энергетические товары (220,5 млрд долл.) — +56,2% и +4,4 п.п.;

• продукция химической промышленности, каучук (25,1 млрд долл.) — +62,1% и +6,8 п.п.;

• кожевенное сырье, пушнина и изделия из них (110,0 млн долл.) — +42,9% и –1,1 п.п.;

• древесина и целлюлозно-бумажные изделия (12,7 млрд долл.) — +39,1% и +0,7 п.п.;

• текстиль, текстильные изделия и обувь (332,5 млн долл.) — +16,5% и +1,1 п.п.;

• драгоценные камни, драгоценные металлы и изделия из них (27,8 млрд долл.) — +3,9% и –2,4 п.п.;

• металлы и изделия из них (37,5 млрд долл.) — +55,4% и –10,5 п.п.;

• машины, оборудование и транспортные средства (17,6 млрд долл.) — +34,8% и +3,3 п.п.;

• другие товары (4,35 млрд долл.) — +33,2% и –11,1 п.п.

Отметим, что из группы товарных отраслей, тормозивших месяцем ранее рост «дальнего» экспорта, вышел такой весомый член, как продовольственные товары и сельхозсырье, а на смену пришли кожевенное сырье, пушнина и изделия из них, которые в силу «маломощности» сопоставимой заменой никак не назовешь. Несколько усилилось замедление роста экспорта металлов и изделий из них, отражая быстрое снижение мировых цен на стальную продукцию, но параллельно притормозило снижение роста экспорта «драгоценностей» и особенно других товаров. По-прежнему «вытаскивают» усиление роста общего экспорта минеральные продукты (читай — топливно-энергетические товары), но в ноябре более отчетливую поддержку в этом им оказали машины, оборудование и транспортные средства.

В «дальнем» импорте ноябрьские подвижки рассмотрим на примере только наиболее весомых товарных отраслей, представив их в порядке уменьшения занимаемой доли:

• машины, оборудование и транспортные средства (124,4 млрд долл. за 11 месяцев) — +32,8% в годовом измерении, –2,3 п.п. в годовой динамике;

• продукция химической промышленности, каучук (44,4 млрд долл.) — +27,8%, +0,3 п.п. соответственно;

• продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (кроме текстильного) (24,3 млрд долл.) — +16,1%, +0,2 п.п.;

• металлы и изделия из них (13,5 млрд долл.) — +20,4%, +0,6 п.п.;

• текстиль, текстильные изделия и обувь (13,2 млрд долл.) — +13,3%, +0,1 п.п.;

• другие товары (9,2 млрд долл.) — +26,3%, +0,1 п.п.

Как видим, главная статья в «дальнем» (и во всем) импорте по-прежнему внесла основной вклад в торможение годовой динамики импорта. Более того, из «ленивых подельников» в этом машин, оборудования и транспортных средств последние в списке три товарные отрасли в ноябре подались в столь же формальные ревнители ускорения роста импорта (разве что металлы и изделия из них предъявили более-менее заметный относительный позитив).

В заключение — взгляд на короткую дистанцию, чем для отечественной внешней торговли может завершиться 2021 г. Эксперты продолжают указывать на высокую зависимость ее от мировых цен на наши основные экспортные товары. В целом они сохраняют высокий уровень, но вот сталь, по их оценке, дешевеет стремительно. А месяц назад мы отметили негромкий, но тревожный звонок в виде снижения на мировых рынках сырой нефти цены на российский сорт Urals с 81,71 долл. за барр. в октябре до 79,98 долл. в ноябре, а в прошлом декабре, по данным того же Минэкономразвития, зазвенело уже заливистей снижением цены на нашу нефть до 72,88 долл. за барр. Конечно, помимо нефти, есть газ и уголь, спрос на которые высок, но место для вопроса остается.

Далее, по предварительным данным ФТС, импорт из стран дальнего зарубежья в ноябре 2021 г. обещал вырасти в годовом измерении на 16,5%, а реально его увеличение составило 19,7%. На декабрь аналогичные предварительные данные таможенного ведомства выше, чем месяцем ранее, — 18,3%, и почему бы окончательному результату тоже не превзойти этот уровень на несколько процентных пунктов?!

Словом, декабрь минувшего года для внешней торговли России может выдаться интереснее, живее предыдущих месяцев. Но из окончательной оценки ее в 2021 г. слово «успешный», конечно, никуда не денется. 

Внешняя торговля России* в январе — ноябре 2021 г., всего, млн долл. США

* Не включая рыбу и морепродукты Российской Федерации, не подлежащие доставке для таможенного оформления на ее территории; бункерное топливо, горючее, продовольствие и материалы, приобретенные за пределами территории РФ; товары и транспортные средства, ввезенные физическими лицами; досчеты на неучтенные объемы взаимной торговли со странами ЕАЭС.

Источник: ФТС России