Объемы кредитования предприятий и населения сжались

Эксперты этого ожидали, учитывая снижение спроса на фоне роста ставок и экономической неопределенности, а также более осторожной позиции банков из-за возросших кредитных рисков.

Специалисты Банка России в информационно-аналитическом материале о развитии банковского сектора констатируют, что в апреле корпоративный портфель кредитов практически не изменился (–15 млрд руб., или –0,03%) после небольшого снижения в марте (–0,3%) и пикового роста в феврале (+1,3 трлн руб., или +2,4%). Банки осторожно подходят к выбору заемщиков с учетом высоких ставок и экономической неопределенности, отмечают аналитики регулятора.

Они ожидают, что в дальнейшем выдачи могут несколько увеличиться после снижения ключевой ставки до 14% и расширения государственных программ поддержки кредитования системообразующих компаний. Их надежды, очевидно, окрепли еще сильнее после внеочередного решения ЦБ 26 мая о понижении ключевой ставки до 11%.

Из табличных данных регулятора отметим, что в апреле при известных обстоятельствах относительный прирост корпоративных кредитов в годовом выражении (10,5%) был даже немного выше, чем в апреле 2021 г. (10,1%).

Кредитование МСП

В отношении кредитования малого и среднего предпринимательства свежие данные Центробанка детальнее, но ограничены мартом 2022 г. В соответствующем бюллетене ЦБ информирует, что объем предоставленных субъектам МСП кредитов в марте 2022 г. составил 816 млрд руб., снизившись по сравнению с предыдущим месяцем на 15,4%, а по сравнению с мартом 2021 г. — на 6,8%.

Количество кредитов, выданных субъектам МСП, в марте снизилось месяц к месяцу на 14,9%, до 171 437, число таких субъектов, получивших кредит, уменьшилось на 12,2%, до 157 676. Тем не менее эксперты ЦБ отмечают, что значения обоих показателей были выше, чем в марте 2021 г., на 20,1 и 24,2% соответственно.

Средний размер кредита в марте 2022 г. не изменился по сравнению с предыдущей отчетной датой и составил 4,8 млн руб., оставаясь ниже аналогичного показателя за март 2021 г. (6,1 млн руб.). Для сравнения: средний размер кредита заемщиков, не являющихся субъектами МСП, в марте 2022 г. был равен 367,4 млн руб.

В структуре кредитов, предоставленных субъектам МСП в марте 2022 г., наибольший удельный вес приходился на кредитование отраслей «Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» — 39,9%, «Обрабатывающие производства» — 13,1%, «Строительство» — 11,8%.

Средневзвешенная процентная ставка по краткосрочным (до одного года) кредитам субъектам МСП — нефинансовым организациям в рублях в марте увеличилась на 1,8 п.п. по сравнению с февралем 2022 г. и составила 13,33% годовых. Средневзвешенная процентная ставка по долгосрочным кредитам (свыше года) возросла на 1,73 п.п., до 12,91% годовых.

Авторы анализа констатируют, что рост ставок по кредитам, предоставленным нефинансовым субъектам МСП в рублях, был менее значительным, чем по кредитам прочим нефинансовым организациям, поэтому спред между процентными ставками оказался отрицательными и составил –7,81 п.п. по краткосрочным кредитам и –0,47 п.п. по долгосрочным.

Задолженность по кредитам МСП на 1 апреля 2022 г. увеличилась до 8068,2 млрд руб., годовой темп прироста задолженности сохранил тенденцию к росту и увеличился до 30,9% — это, отмечают эксперты ЦБ, существенно выше аналогичного показателя по кредитам прочим нефинансовым организациям. Всего по состоянию на 1 апреля кредит имели 439 795 субъектов МСП.

По предоставленным им кредитам доля задолженности в общей сумме задолженности по кредитам юрлицам (ЮЛ) и индивидуальным предпринимателям (ИП) в марте 2022 г. возросла по сравнению с предшествовавшим месяцем на 0,2 п.п., до 17,9%.

В отраслевой структуре задолженности по состоянию на 1 апреля преобладали «Деятельность по операциям с недвижимым имуществом» — 18,9%, «Деятельность профессиональная, научная и техническая» — 17,4%, «Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» — 14,8%.

Аналитики регулятора отмечают улучшение качества кредитного портфеля субъектов МСП. Доля просроченной задолженности в общей сумме задолженности по кредитам данным субъектам продолжила снижаться и на 1 апреля составила 7,5% (10,4% год назад). При этом она остается выше показателя просроченной задолженности по кредитам заемщикам (ЮЛ и ИП), не являющимся субъектами МСП (6,5% на 1 апреля 2022 г.). Всего просроченная задолженность по кредитам, предоставленным субъектам МСП, на указанную дату составила 607 млрд руб.

Надо полагать, после нового снижения ключевой ставки оживится и статистика кредитования МСП.

Кредиты населению

В апреле немного сократился ипотечный портфель (–0,1%, по предварительным данным ЦБ) после значительного прироста в районе 2% в феврале — марте. Выдачи снизились более чем в три раза — до 162 млрд руб. с 521 млрд руб. в марте, при этом произошло сжатие как рыночной (по оценке экспертов регулятора, более чем в семь раз, во многом из-за прекращения выдач кредитов, одобренных по старым ставкам), так и льготной ипотеки (примерно в два раза — до 113 млрд руб. с 210 млрд руб.).

Авторы анализа особо отмечают, что выдачи сократились как по «льготной» ипотеке, по которой в начале апреля ставка была увеличена с 7 до 12%, так и по «семейной», в отношении которой условия не менялись и ставка остается комфортной — 6%, в том числе из-за снижения выдач до докризисного уровня после ажиотажного спроса в марте. С 30 апреля ставка по «льготной» программе была снижена до 9%, а максимальный размер кредита увеличен, что несколько повысит спрос на нее, резонно считают эксперты.

Они также отмечают сжатие необеспеченного потребительского кредитования второй месяц подряд (в апреле, по  предварительным данным, — –1,8%, в марте — –1,9%).

Фондирование в помощь

Аналитики ЦБ фиксируют слабую динамику средств юридических лиц второй месяц подряд. В апреле произошел умеренный приток корпоративных средств (+78 млрд руб., или +0,2%, в марте — –0,01%) за счет роста валютных остатков (+8,9 млрд долл. США, или +748 млрд руб. в рублевом эквиваленте). При этом выросли валютные средства резидентов, по предположению авторов анализа, за счет валютной выручки, по которой был увеличен срок продажи до 60 рабочих дней. Средства в рублях, напротив, снизились (–670 млрд руб.), в основном в последнюю неделю апреля, что эксперты связывают в том числе с ежегодными налоговыми выплатами.

Средства населения в апреле выросли на 1,3 трлн руб. (+3,8%), в частности за счет возврата в банки ранее снятых наличных денег, что почти полностью перекрыло отток февраля — марта (около 1,4 трлн руб. в целом). Прирост обеспечили средства в рублях, при этом снижение по валютным счетам с учетом введенных ранее ограничений составило всего 0,2 млрд долл., или 16 млрд руб. в рублевом эквиваленте, после 9,8 млрд долл. в марте.

Государственные средства увеличились на 823 млрд руб. (+10,3%), главным образом в форме депозитов Федерального казначейства.

Приток фондирования позволил банкам снизить объем заимствований у Банка России до докризисного уровня, заключают его аналитики.

Динамика основных показателей банковского сектора, 2022 г., млрд руб.

Источник: Банк России