Более половины компаний используют отечественное ПО или планируют на него перейти

Треть российских предприятий уже начали или планируют в ближайшее время переводить свои бизнес-процессы на отечественные ИТ-решения, четверть — уже используют только российские продукты. По мнению бизнесменов, применять зарубежное программное обеспечение небезопасно: одни продукты невозможно оплатить, а стоимость других в последнее время выросла. Согласно прогнозам экспертов, по итогам текущего года продажи всех отечественных софтверных компаний на внутреннем рынке увеличатся минимум на 15—20% в рублевом выражении.

Результаты исследования, проведенного Аналитическим центром НАФИ совместно с компанией «Киберпротект», показали, что четверть российского бизнеса (25%) использует только отечественные ИТ-продукты. В то же время для большинства компаний (69%) вопросы импортозамещения ПО могут быть актуальны, так как они либо совмещают работу с российским и зарубежным программным обеспечением (61%), либо применяют только импортные ИТ-продукты (8%).

«Интересно, что четверть компаний малого и среднего бизнеса уже используют только отечественное ПО, хотя государственные меры стимулирования импортозамещения, работающие в России с 2015 г., были в основном направлены на государственные учреждения и крупный бизнес с государственным участием. Такой результат может говорить о том, что для СМБ-сегмента уже есть полноценные альтернативы зарубежному софту, но компании занимают традиционно осторожную позицию в состоянии неопределенности», — прокомментировала результаты исследования Елена Бочерова, исполнительный директор компании «Киберпротект». При этом она обратила внимание на то, что с каждым днем риски использования зависимого от внешних факторов ПО растут.

Треть (33%) опрошенных в рамках исследования предприятий планируют переводить свой бизнес полностью на российское программное обеспечение. Каждый десятый (11%) уже запустил соответствующие процессы. В большей степени это касается организаций в Москве (31%), логистических и складских предприятий (20%), субъектов среднего бизнеса (21%).

Каждый пятый опрошенный (22%) отмечает, что активные действия по импортозамещению в компании пока не начались, но планируются. Не планируют полный переход на российские ИТ-решения 14% компаний малого и среднего бизнеса. Среди них преобладают предприятия, ведущие деятельность в области ИТ, информации и связи (38%) и работающие на рынке от пяти до десяти лет (20%).

19% компаний пока не задумывались о полном импортозамещении программных продуктов. «Полученные данные показывают, что малый и средний бизнес пока находится в режиме ожидания. Однако вопрос об используемом в компании программном обеспечении, скорее всего, скоро встанет очень остро, так как надежность и бесперебойность ИТ-продуктов имеют большое значение — в эпоху цифровизации на ИТ-решениях выстраиваются почти все процессы в компаниях», — отметила Лейсан Баймуратова, директор направления исследований цифровой экономики Аналитического центра НАФИ.

Компании, принявшие решение о полном переходе на оте­чественное ПО, считают, что использование иностранного программного обеспечения небезопасно (16%), указывают на невозможность продлить или оплатить иностранное ПО (13%), недовольны ростом стоимости зарубежных ИТ-решений (9%) и полагают, что необходимо следовать требованиям регулятора (9%). Большая часть предпринимателей (61%) рассчитывают, что процесс перехода на отечественные ИТ-решения в их компаниях займет несколько месяцев. Такого мнения чаще придерживаются представители компаний в сфере строительства, транспорта, логистики и хранения.

Каждый пятый среди тех, кто планирует переход на отечественное ПО, считает, что процесс импортозамещения ПО потребует больше времени — от года и более (19%). Напротив, 20% предпринимателей предполагают, что заменить программные продукты смогут за короткий срок — в течение одного месяца.

Отечественные ИТ-компании фиксируют кратный рост спроса

Российские разработчики программного обеспечения заявляют о том, что в связи с уходом зарубежных вендоров, прекращением поддержки, невозможностью обновлений столкнулись с кратным ростом спроса на свои решения. «При этом во многих классах, начиная от системного ПО, систем информационной безопасности и защиты данных, до прикладного, включая офисное, сформировались зрелые, конкурентоспособные, совместимые между собой отечественные решения, готовые к внедрению. Больше времени займет поиск специализированного отраслевого ПО, тесно связанного с уже отстроенными бизнес-процессами или работой специфического оборудования. Однако резкий запрос на разработку таких решений со стороны крупного бизнеса и поддержка их развития государством будут сокращать этот разрыв», — сообщила Е. Бочерова.

Особый интерес к импортозамещению ПО проявляют компании с госучастием и ведомства. Так, первый заместитель начальника департамента информатизации ОАО «РЖД» Герман Суконников считает, что главное в качественном импортозамещении — системный и планомерный подход. На круглом столе, который провели Комитет по цифровизации экономики Ассоциации менеджеров и АНО «Цифровая экономика», он рассказал о перестройке компании в части перехода на отечественные решения. Также он отметил, что к концу 2022 г. доля расходов на отечественное ПО должна составить 64%, что практически вдвое превышает показатель 2021 г.

«Требования к информационным технологиям в РЖД очень высокие и очень жесткие. Прежде чем любые решения ввести в эксплуатацию, разработать и спланировать, всегда прорабатывается вопрос безопасности, надежности и производительности. К ситуации последних месяцев мы были готовы. Произошли изменения в тактике, приоритетах. Но мы спокойно смотрим в сегодняшний день и в будущее», — уточнил Г. Суконников. Он уверен, что добиться результатов компании позволит выстроенная система.

«Государственные ведомства переходят на отечественный софт по двум причинам. Первая — информационная безопасность. Переход на российское ПО защищает критическую инфраструктуру государства от недружественных действий зарубежных компаний, таких как вирусные закладки, недекларированные возможности ПО и другие», — пояснил «ЭЖ» Андрей Трофимов, генеральный директор компании «СКАУТ». Вторая причина, которую выделил эксперт, — это законодательство РФ, которое подталкивает государственные органы к использованию локального программного обеспечения.

По Федеральному закону от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» в срок до 1 января 2024 г. все государственные ведомства и другие объекты критической инфраструктуры должны перейти на отечественный софт. «Все активно работают в этом направлении. Нам известны несколько примеров резкой реакции со стороны регулятора за попытку крупных корпораций купить зарубежное ПО вместо российского», — сказал А. Трофимов.

По его словам, в связи с последними событиями темп импортозамещения увеличился кратно. Те проекты, которые откладывались годами, резко стартовали, в том числе и переход государственных компаний на российские программы. По оценкам «СКАУТ», спрос на отечественное ПО вырос в семь раз и продолжит расти, что позволит российским разработчикам получить дополнительные инвестиции и выйти на новый уровень развития.

По данным «СберКорус», в сравнении с 1-м полугодием 2021 г. рост запросов на внедрение продуктов, аналогичных Microsoft и Cisco, составил 822%, а в июне, когда обе американские компании сообщили об окончательном уходе с российского рынка, по сравнению с январем 2022-го — 131%. Чаще всего для замены продуктов Microsoft Office выбирают Bitrix 24, Мой Офис, Libre Office и Р7офис. Аналогом популярного у российских компаний сервиса Documentum Microsoft SharePoint стали 1С:Документооборот, СФЕРА Курьер, СФЕРА Отчетность, КЭДО и СФЕРА EDI.

Оборудование Cisco может заменить сетевое оборудование от российской компании Eltex. Всего на платформе импортозамещения «СберКорус» представлено 34 отечественных продукта, которые могут полноценно заменить программное обеспечение Microsoft и оборудование Cisco.

По данным кабмина, с конца февраля спрос по отдельным категориям отечественного ПО вырос на 300% по отношению к аналогичному периоду 2021 г. «Более того, уже сейчас в реестре отечественного ПО около 14 тыс. продуктов от более чем 4 тыс. поставщиков, что говорит о сформированности предложений», — заявил в ходе XXV Петербургского международного экономического форума вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Он добавил, что в рамках новой цифровой повестки будет вестись не только импортозамещение, но и продвижение российских продуктов на зарубежные рынки. Более двух третей выручки вендоры должны получать на внешних рынках, считают в правительстве.

О планах властей в отрасли информационных технологий Д. Чернышенко также говорил во время стратегической сессии по развитию российского промышленного, общесистемного и прикладного программного обеспечения. «Мы должны быть нацелены прежде всего не на слепое копирование функционала иностранного ПО, а на импортоопережение по всем направлениям», — подчеркнул вице-премьер. Он рассказал о том, что по поручению Михаила Мишустина сформировано 16 отраслевых комитетов по ключевым секторам промышленности и социальной сферы, таким как машиностроение, металлургия, электроника и микроэлектроника, связь, образование, транспорт, экология.

Комитеты курируют 35 индустриальных центров компетенций, на площадке которых будут определены приоритетные направления, виды и классы замещаемого ПО и сформированы технические задания для вендоров на разработку конкретных продуктов под потребности наших предприятий. «Сейчас мы уже имеем до 2024 г. бюджетные средства в размере 37,1 млрд руб. на софинансирование создания и внедрения новых отечественных решений», — сообщил Д. Чернышенко.

Софтверная индустрия достигла сбалансированного роста

Участники рынка отмечают, что активно развиваться отечественным ИТ-компаниям помогает и то, что к началу 2022 г. софтверная индустрия достигла сбалансированного роста. По данным исследования Ассоциации «РУССОФТ», в прошлом году совокупный оборот софтверных предприятий увеличился на 19%. В результате общая выручка софтверных компаний в 2021 г. составила 1,56 трлн руб. (21,2 млрд долл.), продажи на внутреннем рынке — 815 млрд руб. (11,1 млрд долл.), а зарубежные продажи — 745 млрд руб. (10,1 млрд долл.).

Темпы роста продаж на внутреннем рынке сравнялись с темпами роста продаж за рубежом, и это не является случайностью, полагают аналитики. Они почти совпадали и по итогам 2020 г. Заметно было их сближение в 2018—2019 гг. в сравнении с данными предыдущей трехлетки. Такое сближение, по мнению экспертов, говорит о том, что значительная часть российских софтверных компаний научилась переориентироваться с внешних рынков на внутренний или с внутреннего на внешние, реагируя на изменение спроса.

Сказывалась также и благоприятная для отечественных разработчиков ПО ситуация на внутреннем рынке. Если в отдельные годы не наблюдалось значительного его расширения, то в 2021 г. место на нем начали освобождать зарубежные компании (в большой степени из-за санкционной политики США и за счет политики импортозамещения, вызванной снижением доверия к американским и европейским разработчикам программного обеспечения).

Часть компаний переориентировалась полностью на российский рынок, но вместо них появилось примерно столько же новых экспортеров, которые прежде работали только в России. Последний опрос софтверных компаний, проведенный «РУССОФТ» в 2022 г., показал, что у 3,5% компаний экспортные доходы, имевшиеся в 2020 г., сократились до нуля в 2021 г. При этом столько же компаний заявили о зарубежных продажах в 2021 г. при отсутствии экспортных доходов в 2020 г.

Весной 2022 г. при проведении опроса в рамках ежегодного исследования «РУССОФТ» у респондентов были запрошены их прогнозы об ожидаемом обороте и экспорте только по итогам 1-го полугодия 2022 г. Если судить по опрошенным компаниям, то прогнозируемое увеличение их совокупного оборота в 1-м полугодии 2022 г. в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года должно составить +16%, а экспорта — +14%.

«Судя по настроению членов Ассоциации „РУССОФТ“, которое наблюдалось в июле, можно перенести этот прогноз на весь год. Однако экстраполировать его на всю индустрию, как это делалось в предыдущие годы, нельзя. Дело в том, что ряд крупных компаний, которые большую часть дохода получали от работы на рынках западных стран, решили закрыть свои офисы в России, переведя центры продаж в другие страны и организовав переезд всех или части своих сотрудников за рубеж. Кроме того, прекратили свою работу российские центры разработки ПО зарубежных компаний», — отметили в отраслевом объединении. Обе категории компаний в опросе, проводимом «РУССОФТ», не участвовали.

«…постепенно к участникам ИТ-рынка приходит осознание грандиозности открывающихся возможностей: западные конкуренты, доминировавшие на рынке многие годы, добровольно его оставили. Конечно, не все демонстративные „уходы“ являются таковыми на самом деле, во многих случаях деятельность продолжается под другими брендами, но российские заказчики уже по достоинству оценили „лояльность“ иностранных поставщиков и вряд ли будут наступать на те же грабли: так или иначе, на горизонте 10—12 лет многие иностранные решения будут заменены на российские», — прокомментировал Александр Егоров, генеральный директор «Рексофт», член правления «РУССОФТ». Он также обратил внимание на то, что у российских компаний открывается окно возможностей не только внутри страны, но и на внешних рынках, просто вектор международной экспансии будет изменен, например, на страны ЮВА.

Предварительно в «РУССОФТ» предположили, что совокупные зарубежные продажи российских софтверных компаний в этом году вряд ли превысят имеющиеся по итогам 2021 г. 10 млрд долл. Экспортная выручка тех компаний, которые по-прежнему можно будет считать российскими предприятиями, скорее всего, сократится на 10—15% в долларовом выражении. Можно ожидать, что объем экспорта компьютерных услуг (по данным Центрального банка России) в 2022 г. может существенно снизиться из-за антироссийских санкций и за счет перевода центров продаж российских экспортеров в другие юрисдикции.

При этом продажи всех отечественных софтверных компаний на внутреннем рынке увеличатся минимум на 15—20% в рублевом выражении. Таким образом, совокупный оборот предприятий отрасли все же не должен серьезно упасть, несмотря на существенные кад­ровые потери от выезда специалистов за рубеж (максимум до 15—20 тыс. человек). 

Прирост в долларовом выражении оборота, продаж внутри России и экспорта российских софтверных компаний, 2014—2021 гг., %

Источник: «РУССОФТ»