На рассмотрение Госдумы внесен законопроект с изменениями в Закон о банках и банковской деятельности и в Закон о банкротстве. Концепция инициативы — совершенствование ликвидационных процедур в отношении кредитных, страховых организаций и негосударственных пенсионных фондов. Документ включен в примерную программу работы Госдумы в период осенней сессии (до 31 декабря 2022 г.). «ЭЖ» вместе с экспертами провела анализ содержащихся в нем новелл.
Автор законопроекта № 214674-8 депутат Госдумы Владислав Резник предлагает изменить законы «О банках и банковской деятельности» и «О несостоятельности (банкротстве)» в части удовлетворения требований кредиторов при банкротстве финансовых организаций. «Речь идет о страховых компаниях, банках, негосударственных пенсионных фондах. Поскольку эти организации связаны правоотношениями с большим количеством физических лиц, их банкротство затрагивает напрямую интересы этой категории потребителей финансовых услуг. Для защиты их интересов было создано Агентство по страхованию вкладов (АСВ)», — пояснила «ЭЖ» старший вице-президент ИК Fontvielle Анастасия Хрусталева.
Контролирующих и заинтересованных лиц — в конец очереди
Законопроект направлен на повышение эффективности проведения конкурсных процедур в отношении финансовых организаций, конкурсным управляющим которых является АСВ. Поправки можно разделить на три основных блока. Первый блок — введение субординации требований контролирующих и заинтересованных по отношению к финорганизации лиц.
«Несмотря на затянувшуюся реформу законодательства о банкротстве, законодатель стремится выработать механизмы, позволяющие найти баланс интересов участников дел о несостоятельности. Но, к сожалению, устранение пробелов происходит по принципу „латания дыр“, что впоследствии, вероятно, скажется на практике правоприменения», — рассказала управляющий партнер бюро юридических стратегий Legal to business Светлана Гузь. При этом она подчеркнула, что у многих, кто сталкивался с процедурами банкротства кредитных организаций, вызывает недоумение включение в первую очередь реестра требований лиц, контролировавших должника.
Автор поправок предлагает ввести субординацию требований контролирующих и заинтересованных по отношению к финорганизации лиц и установить следующие правила:
-
требования указанных лиц подлежат удовлетворению в последнюю очередь;
-
кредиторы по субординированным требованиям не имеют права голоса на собраниях кредиторов, не могут быть избраны в состав комитета кредиторов, не вправе быть представителями иных кредиторов;
-
в случае выявления обстоятельств для субординации требований после их включения в реестр требований кредиторов вопрос об их субординации разрешается арбитражным судом.
«В России сейчас, даже несмотря на проводимую реформу банкротных процедур, законодательство о банкротстве несовершенно. Судебные процессы длятся годами, кредиторы с достаточно большими размерами требований зачастую так и не получают выплат. А лица, аффилированные с банкротом, в очередности на текущий момент стоят впереди остальных кредиторов, что понижает шансы рядовых кредиторов на удовлетворение своих требований», — отметила А. Хрусталева. По ее словам, возможно, данная мера заставит лиц, принимающих решение о развитии и деятельности финансовых и кредитных организаций, более трепетно относиться к рискам вступления в процедуры банкротства, всячески не допускать развития таких ситуаций, поскольку в случае принятия этих поправок получить вложенное будет значительно сложнее.
К плюсам изменения законодательства в этой части эксперт также отнесла вероятное снижение преднамеренных банкротств и противоправных действий, приводящих к банкротству. Не секрет, что банкротные процедуры иногда используются в различных схемах, а законодательство о наказании за преднамеренное банкротство применялось крайне редко. Таким образом, поправки могут способствовать снижению рисков таких умышленных действий. Уменьшение числа заявлений о банкротстве чуть разгрузит судебную систему.
С. Гузь обратила внимание на то, что, согласно поправкам, подлежат субординации требования, заявленные как контролирующими должника лицами, так и их правопреемниками, за исключением основанных на выплате заработной платы и возмещении причиненного вреда жизни или здоровью соответствующего кредитора. При этом предполагается, что со дня признания требования субординированным прекращается договор залога, предоставленного в обеспечение обязательства.
В практике известен спор в деле о банкротстве АО «Русский международный банк» (№ А40-185433/17), когда в первую очередь заявлялись требования, основанные на договоре банковского вклада, в обеспечение которых банк предоставил принадлежащий ему объект недвижимости. Если бы похожая норма была раньше, конкурсному управляющему не пришлось бы оспаривать подобный договор.
В бюро юридических стратегий Legal to business назвали обоснованным умаление в правах подобных кредиторов, лишение их права на голосование на собраниях, избираться в состав комитета кредиторов или предлагать кандидатуры в состав комитета. Но предложение законодателя о запрете для такого кредитора выступать представителем иных кредиторов соответствующей кредитной организации в ходе осуществления в отношении нее конкурсного производства или принудительной ликвидации эксперты считают излишним.
Спорным, по мнению юристов, является и предложение распространить правило о субординации на требование, в отношении которого кредитор не предпринимал мер по получению исполнения по нему без уважительных причин в ситуации, когда кредитная организация в течение длительного периода времени не исполняла обязательство. «Слишком много оценочных понятий, которые заранее предопределяют развитие судебного сценария установления требований: что значит длительный период времени, как суд должен оценивать уважительность причин?» — отметила С. Гузь.
Исполнение обязательств за счет третьих лиц — более щадящие условия
Второй блок внесенных на рассмотрение Госдумы изменений устанавливает особенности погашения требований кредиторов финансовой организации ее учредителями (участниками) или третьим лицом. В. Резник предлагает смягчить механизм исполнения обязательств таким способом. В частности, в дополнение к действующему трехмесячному сроку на погашение предполагается возможность погашения в течение года.
К заявлению о намерении учредителя (участников) могут присоединиться иные учредители (участники) организации. Законодатель считает, что заявителю в подтверждение намерения необходимо перечислять на депозитный счет арбитражного суда денежные средства в размере десяти процентов суммы установленных требований кредиторов, но не более 10 млн руб., тогда как сейчас предусмотрен только порог 10 млн руб.
Также инициативой предусмотрено, что в случае если предлагаемый заявителем срок погашения превышает три месяца, вопрос об удовлетворении заявления о намерении подлежит рассмотрению арбитражным судом. «Насколько обоснованно разделение полномочий по рассмотрению заявления о намерении конкурсным управляющим (срок — не более трех месяцев без приостановления процедуры) и судом (более трех месяцев), покажет практика. Нам же видится, что стремление избавить суд от излишней работы может привести к обратному эффекту, когда отказы управляющего повлекут обжалование», — выразила опасение С. Гузь.
Погашение требований кредиторов через отступное — совершенствование порядка
Третий блок новелл подразумевает реформирование порядка погашения требований кредиторов путем предоставления отступного. Он направлен на устранение ошибки, не позволяющей в настоящий момент в полной мере воспользоваться предоставленным п. 17 ст. 189.96 Закона о банкротстве правом на отступное.
В декабре 2016 г. были исключены п. 18—30, устанавливающие последовательность действий при предложении кредиторам отступного. А действующая ст. 142.1 (п. 1) содержит существенное «заградительное» условие возможности работы с отступным — отсутствие непогашенных требований, относящихся к текущим платежам, требований первой или второй очереди. «Внесение оговорки в ст. 189.96 о неприменении п. 1 ст. 142.1 может способствовать развитию предоставления отступного в погашение требований в делах о несостоятельности кредитных и финансовых организаций», — резюмировали в Legal to business.
В целом эксперты позитивно оценивают попытку законодателей отладить процесс ликвидации финансовых организаций. Однако, как отметила А. Хрусталева, пока рано говорить, в какой конкретной редакции будут приняты поправки и станут ли они законом вообще. От формулировок в праве зависит многое. Как только законотворческая процедура закончится, можно будет проанализировать ситуацию более полно.
Количество финансовых организаций в стадии ликвидации, январь — июнь, 2015—2022 гг.
|
|
Кредитные организации |
Страховые организации |
Негосударственные пенсионные фонды |
|
01.01.2015 |
194 |
50 |
34 |
|
01.01.2016 |
265 |
54 |
35 |
|
01.01.2017 |
329 |
59 |
47 |
|
01.01.2018 |
351 |
65 |
52 |
|
01.01.2019 |
382 |
98 |
56 |
|
01.01.2020 |
385 |
78 |
48 |
|
01.01.2021 |
379 |
66 |
41 |
|
01.01.2022 |
373 |
59 |
38 |
|
01.07.2022 |
360 |
55 |
39 |
Источник: ЦБ РФ
Средний процент удовлетворения требований кредиторов кредитных организаций, признанных банкротами, АСВ, %
|
|
Все кредиторы |
Кредиторы первой очереди |
|
01.01.2015 |
24,9 |
54,8 |
|
01.01.2016 |
36,0 |
70,7 |
|
01.01.2017 |
35,2 |
65,9 |
|
01.01.2018 |
30,5 |
52,9 |
|
01.01.2019 |
30,2 |
52,9 |
|
01.01.2020 |
31,4 |
54,8 |
|
01.01.2021 |
36,2 |
57,3 |
|
01.01.2022 |
36,2 |
56,3 |
|
01.07.2022 |
36,9 |
57,0 |
Источник: ЦБ РФ
К сведению
АСВ фиксирует рост объемов вкладов в российских банках
Объем вкладов, которые подлежат страхованию, в российских банках за январь — сентябрь 2022 г. увеличился на 2,9%, до 43 957 млрд руб. Это следует из мониторинга застрахованных вкладов за девять месяцев 2022 г., проведенного Агентством по страхованию вкладов (АСВ).
Из сообщения агентства следует, что рост суммы подлежащих страхованию вкладов был в основном обеспечен за счет увеличения объема вкладов юрлиц и средств на счетах эскроу. Так, сумма средств на счетах эскроу, открытых физическими лицами для расчетов по сделкам купли-продажи недвижимого имущества и договорам участия в долевом строительстве (далее — счета эскроу), составила 4053 млрд руб. (9,2% общей суммы вкладов), увеличившись с начала года на 33,3%.
Сумма вкладов юрлиц достигла 5261 млрд руб. (12,0% общей суммы вкладов), увеличившись с начала года на 12,7%. Для сравнения: сумма вкладов населения (физлиц, за исключением отдельных нижеуказанных категорий счетов) составила 33 100 млрд руб. (75,3% общей суммы вкладов), сократившись с начала года на 1,3%, сумма вкладов индивидуальных предпринимателей — 1318 млрд руб. (3,0% общей суммы вкладов), увеличившись с начала года на 6,0%.
По состоянию на 1 октября 2022 г. средний размер размещенных в одном банке денежных средств вкладчика без учета вкладчиков с остатками на счетах до 1 тыс. руб. составил для физлиц 274 тыс. руб.; для юрлиц — 2380 тыс. руб.; на счетах эскроу — 7128 тыс. руб.; на специальных счетах — 2115 тыс. руб.
Что качается доходности вкладов, проводимый агентством мониторинг процентных ставок по вкладам в 100 крупнейших розничных банках показал, что за январь — сентябрь 2022 г. доходность рублевых вкладов следовала за ключевой ставкой Банка России. После повышения ЦБ в феврале 2022 г. ключевой ставки до 20% все банки, участвующие в мониторинге, повысили ставки по вкладам.
Максимального значения (13%) средний размер ставок по вкладам в рублях сроком на один год достиг к концу марта 2022 г. Минимального значения (6,8%) средний размер ставок по вкладам в рублях сроком на один год достиг к концу сентября 2022 г. В целом за январь — сентябрь 2022 г. ставки по вкладам в рублях сроком на один год снизились на 1,0 п.п. (с 8,0 до 7,0%). Средневзвешенный уровень ставок по аналогичным вкладам за указанный период снизился на 0,7 п.п. (с 7,5 до 6,8%).
Количество вкладчиков, чьи вклады в банках подлежат страхованию (вкладчик, имеющий счета одновременно в нескольких банках, учитывается соответствующее число раз), составляет 249,1 млн субъектов, включая 245,8 млн физических лиц (в том числе 3,7 млн индивидуальных предпринимателей), 2,6 млн юридических лиц, 0,6 млн владельцев счетов эскроу, а также 0,1 млн бенефициаров специальных счетов. За время работы АСВ выплатило по 549 страховым случаям в банках 2 трлн руб.
Какие бизнес-модели банков оказались наиболее устойчивыми в условиях экономических изменений
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» проанализировало, какие бизнес-модели банков в условиях изменения экономической конъюнктуры оказались наиболее устойчивыми, а какие понесли наибольшие потери. Максимальные потери и худшую динамику показателей аналитики отметили у банков, работающих с крупным бизнесом, в то время как кредитные организации, ориентированные на МСБ, оказались наиболее устойчивыми в сложившихся обстоятельствах.
На фоне макроэкономического шока кредитные портфели росли только у розничных бизнес-моделей. Портфель ссуд у банков, специализирующихся на крупном бизнесе, снизился на 3% за 1-е полугодие 2022 г., а у банков, работающих преимущественно с МСБ, — на 0,5%.
По мнению экспертов, снижение уровня COR (коэффициент, отражающий устойчивость финансовой организации) по всем бизнес-моделям сегодня не отражает реального качества кредитов из-за регуляторных послаблений и отложенного эффекта санкций. По итогам первой половины 2022 г. ухудшение качества ссудных портфелей на балансе банков не наблюдается: по всем анализируемым группам отмечаются сокращение доли просроченной задолженности по ключевому сегменту кредитования и более низкая стоимость риска, чем в прошлом и тем более в пандемическом году.
Снижение доли убыточных кредитных организаций отмечается только у банков, ориентированных на МСБ. На фоне сжатия чистой процентной маржи по итогам 1-го полугодия 2022 г. доля банков с отрицательным финансовым результатом в розничном кредитовании возросла с 25 до 50%. Также около 20% банков, работающих с крупным бизнесом, получили отрицательный финансовый результат по итогам 1-го полугодия 2022 г., тогда как в аналогичном периоде прошлого года деятельность всех банков из данной группы была прибыльной.
По итогам 1-го полугодия 2022 г. наиболее устойчивыми к кризису оказались бизнес-модели, ориентированные на МСБ, а самыми уязвимыми — работающие с крупным бизнесом. Банки с фокусом на МСБ демонстрируют наилучшие показатели эффективности деятельности, а также имеют высокие запасы по капиталу на случай роста проблемных долгов
По мнению агентства, трансформация российской экономики и, как следствие, ключевых банковских бизнес-моделей в среднесрочной перспективе приведет к постепенному снижению доли банков, работающих с крупным бизнесом, с 76 до 62%, однако эта группа по-прежнему останется крупнейшей для сектора. Снижение доли на рынке с 1,2 до 0,5% также ожидает и монолайнеров в автокредитовании за счет уменьшения объемов продаж на фоне ужесточения конкуренции за поставщиков, считают эксперты.
Во всех прочих сегментах «Эксперт РА» ожидает роста по мере восстановления экономики: в банках, ориентированных на потребительские кредиты, доля увеличится до 10,5%, в ипотеке — до 3%, а у расчетно-инвестиционных банков — до 4%. При этом наибольший эффект, по мнению агентства, будет наблюдаться у банков, работающих с МСБ, доля которых вырастет с 11 до 20% ввиду изменений в реальном секторе экономики. При этом банковский рынок продолжат покидать игроки, которые не смогут адаптировать свою модель к новым реалиям и конкурировать с универсальными кредитными организациями.