В текущем году объем экспортных услуг российских производителей программного обеспечения под влиянием санкций существенно снизился. Но благодаря ускорению импортозамещения большинство игроков остались в плюсе. По предварительным оценкам, продажи отечественных софтверных фирм на внутреннем рынке в рублевом выражении увеличились более чем на 15—20%. В результате рублевый совокупный оборот компаний стал больше на 5—10%.
Некоммерческое партнерство разработчиков программного обеспечения «РУССОФТ» опубликовало результаты 19-го исследования индустрии разработки программного обеспечения (ПО) в России, которое ежегодно проводится с 2004 г. Результаты опроса представителей индустрии 2022 г. подтвердили предположения о том, что 2021 г., несмотря на продолжавшиеся волны коронавируса и турбулентность мировой экономики и геополитики, оказался для российской индустрии разработки ПО успешным.
Совокупный оборот предприятий софтверной отрасли России составил по итогам 2021 г. 1,56 трлн руб., увеличившись на 19%. Если рассматривать темпы роста совокупного оборота предприятий отрасли, то 2021 г. оказался одним из самых удачных для софтверной индустрии за последнее десятилетие.
Увеличение совокупной выручки в долларовом или рублевом выражении в некоторые предыдущие годы было значительнее, но, как правило, этот рост был обусловлен сильными колебаниями курса рубля по отношению к доллару. В 2015 г. при росте совокупной выручки в рублях на 40% было даже зафиксировано ее падение на 10% в долларах. В 2017 г. было наоборот — расчеты в долларах показали увеличение совокупной выручки на 19%, а в рублях — только на 4%.
В прошлом году эксперты зафиксировали снижение доли рынков США и ЕС в общем объеме экспорта ПО из России и услуг по его разработке. Но, как пояснили авторы исследования, произошло оно не за счет снижения продаж на развитых рынках, а за счет роста экспорта на развивающихся рынках, где Россия оказалась способной предоставлять решения в области безопасности и электронного правительства, альтернативные решениям мировых лидеров, де-факто предлагая этим странам «Цифровой суверенитет».
Очевидно, что из-за санкций российским ИТ-компаниям в 2022 г. не удастся удержать завоеванные позиции. Но даже в текущих условиях респонденты выражали сдержанный оптимизм относительно развития ситуации на рынке ПО и услуг по его разработке в России, что связано с ожидаемым ускорением работ в области импортозамещения в ИТ.
Снижение экспортных доходов
По оценке «РУССОФТ», в России функционирует не менее 4,5 тыс. устойчивых компаний, профессионально занимающихся разработкой программного обеспечения (не считая стартапов и иных предприятий, которые не имеют регулярного дохода). Ежегодно количество софтверных компаний растет примерно на 2—4%. Согласно этой оценке, из них в 2021 г. внешнеэкономическую деятельность вели не менее 2,5 тыс. компаний. Опыт продаж за рубеж, в том числе в ближнем зарубежье, имеют до 3 тыс. компаний.
Стабильно каждый год экспортный доход получали примерно 2—2,2 тыс. компаний. В последние несколько лет доля компаний с наличием дохода от зарубежных продаж либо почти не изменялась в течение года, либо немного сокращалась.
На рынке одновременно наблюдались разнонаправленные тенденции. С одной стороны, компании, которые прежде работали только в России, начинали выходить на зарубежные рынки. С другой стороны, компании, имеющие незначительный доход от экспорта (до 10% от всей выручки), полностью переориентировались на более привлекательный для них российский рынок. Преимущественно это касается небольших компаний, которые не смогли закрепиться на рынках западных стран.
По оценкам «РУССОФТ», число компаний, которые в последние годы переориентировались полностью на российский рынок, чуть больше, чем количество компаний, которые в 2021 г. начинали работу за рубежом. Последний опрос софтверных компаний, проведенный в 2022 г., показал, что у 3,5% компаний экспортные доходы, имевшиеся в 2020 г., сократились до нуля в 2021 г. При этом столько же компаний имели зарубежные продажи в 2021 г. при отсутствии экспортных доходов в 2020 г.
Курс на импортозамещение
Совокупные зарубежные продажи предприятий софтверной индустрии по итогам 2021 г. выросли на 19% в рублевом выражении и на 17% в долларовом. В результате доходы от экспорта российских софтверных компаний превысили 10 млрд долл.
Объем продаж на внутреннем рынке российских софтверных компаний составил по итогам 2021 г. 815 млрд руб., что на 19% больше, чем по итогам 2020 г. Сервисные компании нарастили продажи в России на 22%, до 295 млрд руб., а продуктовые — на 18%, до 520 млрд руб.
Поскольку известно, какая примерно доля компаний приходится непосредственно на заказную разработку (около 70% у сервисных и до 20% у продуктовых), то можно оценить объем заказов на разработку ПО, которые российские компании получили в России. Этот объем по итогам 2021 г. составил 260—300 млрд руб., увеличившись за год на 20—21%.
Аналогичные расчеты авторы исследования провели относительно проданных в России отечественных программных продуктов. Сервисные компании также их разрабатывают, но в их совокупном обороте они составили по итогам 2021 г. 8,7% (в предыдущие несколько лет — от 6,3 до 8,3%). Продуктовым компаниям основное направление дает 75% продаж на внутреннем рынке (в предыдущие годы — 70—72,5%). В результате продажи отечественных программных продуктов внутри России составляют 390—415 млрд руб. (рост за год на 20—28%).
В сумме продажи заказного ПО и программных продуктов по итогам 2021 г. достигли 650—715 млрд руб. Разница между этим показателем и суммарными продажами сервисных и продуктовых компаний (815 млрд руб.) — это реализация ПО в составе программно-аппаратных комплексов, доходы от различных ИТ-услуг, включая SaaS, и другие источники получения выручки.
В прошлом году темпы роста продаж на внутреннем рынке сравнялись с темпами увеличения продаж за рубежом. В отраслевом объединении считают, что сближение этих показателей свидетельствует о том, что существенная часть российских софтверных компаний научилась переориентироваться с внешних рынков на внутренний или с внутреннего на внешние, реагируя на изменение спроса.
Сказывается и благоприятная для отечественных разработчиков ПО ситуация на внутреннем рынке. Если в отдельные годы не наблюдалось значительного его расширения, то сейчас на нем появляются свободные ниши. В большой степени это связано с санкционной политикой США, уходом зарубежных вендоров и снижением доверия к американскому и европейскому программному обеспечению.
По предварительной оценке «РУССОФТ», совокупные зарубежные продажи российских софтверных компаний по итогам 2022 г. будут ниже уровня предыдущего года. Экспортная выручка тех компаний, которые по-прежнему можно будет считать российскими предприятиями, скорее всего, сократится на 10—15% в долларовом выражении. При этом эксперты считают, что объем экспорта компьютерных услуг, который подсчитывает Центробанк, в 2022 г. может снизиться в несколько раз из-за антироссийских санкций и за счет перевода центров продаж российских экспортеров в другие юрисдикции.
В то же время продажи всех отечественных софтверных компаний на внутреннем рынке, согласно прогнозам «РУССОФТ», увеличатся минимум на 15—20% в рублевом выражении. Таким образом, совокупный оборот предприятий отрасли, несмотря на существенные кадровые потери от выезда специалистов за рубеж (до 15—20 тыс. человек), не упадет критически, как ранее опасались участники рынка, а увеличится на 5—10% в рублевом выражении.
Основные показатели софтверной индустрии России, 2019—2021 гг.
|
|
Единицы измерения |
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
|
Совокупный оборот софтверных компаний. |
руб. |
1,120 трлн (+17,8%) |
1,305 трлн (+16,5%) |
1,56 трлн (+19%) |
|
долл. |
17,34 млрд (+14,9%) |
18,1 млрд (+4,5%) |
21,17 млрд (17%) |
|
|
Объем зарубежных продаж |
долл. |
8,25 млрд (+17,5%) |
8,6 млрд (+4,3%) |
10,07 млрд (+17%) |
|
Доля зарубежных продаж в совокупном обороте |
% |
47,6 |
47,5 |
47,5 |
|
Объем продаж на внутреннем рынке. |
руб. |
587 млрд (+15,7%) |
684 млрд (+16,5%) |
815 млрд (+19%) |
|
долл. |
9,09 млрд (12,9%) |
9,5 млрд (+4,5%) |
11,1 млрд (+17%) |
Источник: НП «РУССОФТ»