Финансовый результат отрасли «Рыболовство и рыбоводство» в 2022 г. снизился, что отвечает тенденции по экономике в целом. Несмотря на рост затрат по основным статьям себестоимости, рыбодобывающие предприятия отрасли сохраняют устойчивость. По прогнозам экспертов, в текущем году снижение прибыли продолжится, но участники рынка сохраняют оптимизм. Они видят перспективы по наращиванию продаж на внутреннем рынке и оценивают ситуацию вполне положительно.
Анализ данных Росстата, проведенный в ходе исследования НИФИ Минфина и Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ), показал, что снижение сальдированного финансового результата рыбной отрасли по итогам прошлого года составило 38% (–72,7 млрд руб., до 117,8 млрд руб.). Это объясняется в том числе эффектом высокой базы 2021 г., когда были сняты пандемийные ограничения. Вместе с тем прибыль предприятий отрасли по итогам прошлого года превысила показатель 2020 г. и приблизилась к допандемийному 2019 г. Сальдированный финансовый результат в целом по национальной экономике снизился на 12,6%.
Среди причин снижения показателей отрасли в части прибыли эксперты выделили:
-
рост затрат на оплату труда в связи с увеличением средней заработной платы на 19%;
-
значительный рост стоимости судового топлива (до 77% в зависимости от вида);
-
рост амортизационных отчислений на 10,3 млрд руб. в связи с увеличением основных фондов;
-
рост затрат на обслуживание уже имеющихся и новых кредитов в период с марта по середину июня, когда ключевая ставка Банка России находилась в диапазоне от 11 до 20%.
При этом ряд ключевых финансово-экономических показателей демонстрируют устойчивость отрасли. Так, рентабельность активов выше общероссийского уровня. Данный показатель снизился с 22% в 2021 г. до 11% в 2022 г., при этом он выше среднероссийского значения (7%).
Общий объем активов (внеоборотных и оборотных) в 2022 г. впервые превысил 1 трлн руб., увеличившись по сравнению с 2021 г. на 28%. Величина общего объема активов отрасли в 2022 г. превышала задолженность по полученным в этот период кредитам и займам в 3,2 раза, что больше, чем за аналогичный период 2021 г.
Коэффициент автономии (ключевой индикатор финансовой устойчивости, характеризующий долю собственных средств в общей величине источников средств организаций и определяющий степень независимости от кредиторов) в прошлом году составил 53%. Коэффициент текущей ликвидности (ключевой индикатор платежеспособности предприятий) в 2022 г. составил 278%. Значения этих показателей, по данным Росстата, являются нормальными для всех отраслей.
Объем капитала и резервов за 2022 г. увеличился до 550 млрд руб., что выше, чем за предшествовавший год, на 27% (433 млрд руб. в 2021 г.). «Таким образом, несмотря на рост затрат по основным статьям себестоимости, рыбодобывающие предприятия отрасли сохраняют устойчивость. При этом, учитывая текущие вызовы и масштабы инвестиционных процессов в отрасли, целесообразно сохранение экономических условий развития отрасли. При планировании условий дальнейшего развития отрасли необходимо учитывать в том числе запланированный рост на 50% налоговой нагрузки, оценку удорожания строительства рыбопромысловых судов на 25%», — говорится в материалах АСРФ.
По мнению президента Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Германа Зверева, российская рыбная отрасль держится на семи продуктовых категориях, которые в прошлом году разделились на «счастливые» и «несчастливые». Переход важных сегментов рынка в категорию «несчастливых» привел к снижению прибыли отрасли, и такая динамика продолжится в 2023 г. При этом рыбная отрасль остается одной из самых адаптируемых, и переориентация на внутренний рынок будет способствовать стабилизации ситуации, полагает эксперт.
«„Счастливыми“ категориями стали лососевые, сельдь и отчасти мороженый минтай, а „несчастливыми“ — филе минтая, треска, варено-мороженый и живой краб», — рассказал глава ВАРПЭ, выступая на аграрном бизнес-форуме «Человек. Технологии. Будущее». По его словам, признаками «счастливой» категории являются диверсифицированные рынки (мощный как экспортный, так и внутренний рынки), низкий уровень издержек, соотносимый с ценами, налаженная логистика и выгодная рыночная репутация продукта.
В 2022 г. сложная ситуация возникла в крабовом секторе. «Рынок живого краба всегда зависел от одного покупателя — Китая, а варено-мороженого — от ЕС и США. Когда американский и европейский рынки стали закрываться для российского краба, на рынке образовался большой объем предложения, что привело к снижению цен», — объяснил Г. Зверев. Он отметил, что возникла ситуация, когда крабодобытчики не могли продавать по-старому, а потребители не хотели покупать по-старому. Это повлияло на показатели прибыли рыбной отрасли.
Говоря о перспективах сектора, глава ассоциации отметил, что торможение на некоторых рынках сбыта продолжится. В зоне риска может оказаться экспортный сектор филе минтая, так как его главным рынком является Европа, а российский рынок не способен потребить порядка 90—95 тыс. т блочного филе минтая стоимостью 230 руб. за кг. По этой причине глава ВАРПЭ считает необходимым крайне осторожно подходить к ограничению экспорта мороженого минтая. «В условиях искусственного сдерживания нашими европейскими внешнеторговыми партнерами экспорта филе минтая единственным и обоснованным каналом экспорта минтая остается экспорт мороженого минтая», — сказал он.
Кроме того, из-за снижения импорта сохраняется тревожность в оптовом сегменте. «В прошлом году рынок „быковал“: трейдеры ставили на рост цен, прогнозируя полное схлопывание импорта. В определенный момент они скупали большой объем продукции по высоким ценам, а потом столкнулись с серьезным кризисом сбыта», — напомнил Г. Зверев.
Согласно данным Defa group, по результатам 2022 г. общий импорт заметно упал по сравнению с рекордными значениями в 2021 г. В стоимостном выражении снижение составило 13,4% (1819,3 млн долл.), в тоннаже — –31,3% (387 тыс. т). Общий импорт лососевых в стоимостном выражении за 2022 г. снизился на 38 млн долл. (–6,1%), атлантической пелагики снизился на 107,3 млн долл. (–49,9%). Ввоз морепродуктов показал падение по итогам прошлого года на 22,7% в стоимости и составил 109 млн долл. Единственные растущие в этом году сегменты — филе белой рыбы, хек и готовая продукция из рыбы, по остальным наблюдается снижение.
По прогнозу ВАРПЭ, отрасль продолжит накапливать финансовый «холестерин» — увеличение кредиторской задолженности, которая уже превышает 280 млрд руб., будет сопровождаться ростом налоговой нагрузки почти до 100 млрд руб. Впрочем, как утверждают участники рынка, рыбная отрасль — одна из самых адаптируемых. «Мы видим неплохие перспективы по наращиванию продаж на внутреннем рынке и оцениваем ситуацию достаточно положительно», — сказал Г. Зверев.
Росту российского рынка будет способствовать в первую очередь создание полноценной минтаевой индустрии на Дальнем Востоке. «Речь о строительстве береговых заводов, часть из которых будет работать на сырье Double Frost (мороженом). Это позволит снизить цену на готовое филе больше чем вдвое, что очень существенно для рынка», — объяснил руководитель ассоциации.
Также большие перспективы есть у сегмента филе трески морской заморозки, которое в значительной степени пока уходит в Европу. Кроме того, драйверами роста внутреннего рынка способны стать нерка и сельдь.
Пока, по данным отраслевой системы мониторинга, в текущем году отечественные рыбаки сохраняют устойчивую положительную динамику промысла. К 18 апреля российские рыбаки добыли 1,7 млн т — на 9,4% больше уровня 2022 г. В частности, в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне вылов вырос на 9,6% и достиг 1,33 млн т. На промысле минтая добыто на 77,7 тыс. т больше — 980,6 тыс. т, трески — 50 тыс. т, почти на уровне 2022 г., сельди — на 21,2 тыс. т больше, 198,8 тыс. т, камбалы — на 3,6 тыс. т больше, 21,7 тыс. т.