В банках только средства юрлиц показали в марте отрицательную динамику

Остальные ключевые показатели банковского сектора — корпоративное и розничное кредитование, средства населения, финансовый результат и капитал — продемонстрировали рост, отмечают эксперты Банка России.

В очередном информационно-аналитическом материале о развитии банковского сектора они информируют, что в марте 2023 г. корпоративный кредитный портфель вырос на 932 млрд руб., или на 1,5% (в феврале также +1,5%).

Были прокредитованы компании широкого круга отраслей, наиболее значимо — горная металлургия, нефть и газ, торговля, фармацевтика, а также строительство жилья.

Росли только кредиты в рублях (+1054 млрд руб., +2,1%), тогда как валютный портфель продолжает сжиматься (–122 млрд руб. в рублевом эквиваленте, –1,3%).

Розничное кредитование

По предварительным данным, ипотека в марте ускорилась до 2,1% с 1,5% в феврале, что, отмечают эксперты ЦБ, в целом соответствует среднемесячным темпам за 2021 г. (+2,3%). Они также поясняют, что в январе — феврале выдачи были на низком уровне из-за того, что в декабре 2022 г. население оформило кредиты на рекордные почти 700 млрд руб. (в 2022 г. в среднем за месяц выдавалось около 400 млрд руб.), опасаясь закрытия программы «Льготная ипотека», а также после новости о повышении ставки по ней с 7 до 8%, что привело к опережающей выборке спроса.

Выдачи рыночной ипотеки выросли на 30% (предварительно до 277 млрд руб. в марте с 213 млрд руб. в феврале), а льготной — на 40% (до 293 млрд руб. с 209 млрд руб.).

Аналитики регулятора констатируют, что «Семейная ипотека» остается самой популярной программой, выдачи которой в марте выросли на 42% (до 143 млрд руб. со 100 млрд руб.), составив около 50% выдач по госпрограммам. Выдачи «Льготной ипотеки» также увеличились (+32%, до 119 млрд руб. с 90 млрд руб.), поддержанные в том числе комбинированными с ней программами «льготной ипотеки от застройщика», ставки по которым при этом чуть выше (до 5%), чем были в начале года. После объявления Банком России мер в отношении кредитов с низким показателем ПСК отмечается нормализация ставок по выдачам в сегменте ДДУ (в марте средневзвешенная ставка выросла до 5,6% с 3,5% в декабре 2022 г.).

С 30 мая банкам будет необходимо доформировать резервы по кредитам с полной стоимостью существенно ниже рынка, выданным после 15 марта. Авторы анализа ожидают, что эта мера дестимулирует выдачу ипотеки с экстремально низкими нерыночными ставками, которые достигаются за счет завышения стоимости жилья, что приведет к снижению рисков как для банков, так и для заемщиков.

В марте, после умеренного роста в январе — феврале (+0,5%), потребительское кредитование оживилось — темпы выросли до 1,4%, что в целом соответствует среднемесячному приросту 2021 г. (+1,5%).

По мнению аналитиков регулятора, это может быть связано с возросшей потребительской активностью, а также с некоторым смягчением требований банков к качеству заемщиков.

Фондирование

В марте произошел довольно значительный отток корпоративных средств (–747 млрд руб., или –1,6%), преимущественно в последнюю декаду месяца, что аналитики ЦБ объясняют перечислением налогов в бюджет, в том числе уплатой нефтегазовыми компаниями налога на дополнительный доход за 2022 г.

Снижались как рублевые (–535 млрд руб., –1,4%), так и валютные остатки (–2,8 млрд долл. США, или –212 млрд руб. в рублевом эквиваленте, –2,3%).

Однако авторы анализа отмечают, что, несмотря на отток в марте, по итогам квартала корпоративные средства значительно выросли (+1,8 трлн руб., или +4,0%), в основном из-за существенного притока в январе, связанного с поступлениями по линии финансирования бюджетных расходов, а также с крупными доходами нефтегазовых компаний.

Средства населения (без счетов эскроу) в марте умеренно выросли (+272 млрд руб., или +0,7%, в феврале +2,0%).

Остатки в рублях увеличивались как на текущих счетах (+320 млрд руб., или +2,7%), в том числе благодаря конвертации валютных средств в рубли, так и на срочных депозитах (+191 млрд руб., или +0,9%). При этом процентные ставки по вкладам сохранялись на уровне третьей декады февраля — 7,68%.

Средства в валюте сократились на 3,2 млрд долл. США (–238 млрд руб. в рублевом эквиваленте, или –6,0%) в том числе из-за продолжающейся конвертации в рубли.

Рост средств на счетах эскроу существенно ускорился по сравнению с февралем (+164 млрд руб., или +4,2%). Эксперты ЦБ поясняют, что причиной стали значительный рост объема выдачи ипотеки, а также сезонное замедление ввода объектов в эксплуатацию (пик ввода приходится на декабрь — январь, с февраля — снижение) и, как следствие, замедление темпов раскрытия счетов эскроу (предварительно до 169 млрд руб. в марте после 178 млрд руб. в феврале и 408 млрд руб. в январе).

Прибыль

Чистая прибыль сектора в марте составила значительные 330 млрд руб. (доходность на капитал в годовом выражении — 32%), что на 13% выше, чем в феврале (293 млрд руб., 29%). Аналитики регулятора указывают, что прибыль выросла главным образом за счет увеличения чистых процентных и комиссионных доходов на примерно 15% на фоне умеренного роста бизнеса и большего количества дней в марте. Кроме того, положительное влияние оказал ряд разовых событий, в частности доходы от операций с ценными бумагами (11 млрд руб. после убытка в размере 6 млрд руб. в феврале).

Рост прибыли поддержала и валютная переоценка на фоне ослабления рубля (61 млрд руб. в марте, 73 млрд руб. в феврале).

За I квартал 2023 г. сектор заработал 881 млрд руб., но, по оценке экспертов ЦБ, без учета валютной переоценки и корректировок прибыли прошлых лет результат был бы ниже (примерно 500 млрд руб.).

Количество прибыльных банков в марте снизилось до 235 (72% от общего числа) по сравнению с 246 в феврале (75%), однако их доля в активах сектора выросла до 98 с 94%. По итогам I квартала количество прибыльных банков составило 270 (83% от общего количества) с долей в активах сектора 98%.

Балансовый капитал

Балансовый капитал вырос на 474 млрд руб., до 12,6 трлн руб., за счет прибыли сектора (330 млрд руб.), а также докапитализации отдельных банков (около 150 млрд руб.), осуществленной преимущественно в неденежной форме.

Как обычно, авторы анализа сообщают, что информация о динамике регулятивного капитала в рассматриваемом месяце (в данном случае — в марте) будет доступна позднее. При этом по результатам февраля 2023 г. показатель достаточности совокупного капитала (Н1.0) снизился на 0,01 п.п., до 12,84%, из-за опережающего роста активов, взвешенных по уровню риска (АВР) (+1,72%) относительно совокупного капитала (+1,67%).

В феврале регулятивный капитал вырос на 225 млрд руб. за счет финансового результата (около 120 млрд руб.), который для целей расчета нормативов достаточности капитала определяется с учетом действия послаблений, позволяющих не признавать часть убытков в капитале, а также положительной переоценки валютных субординированных инструментов (около 60 млрд руб.), связанной с ослаблением рубля на 7,7%.

Рост АВР в феврале вызван ростом кредитного портфеля преимущественно корпоративного сегмента, отмечают эксперты Банка России.

Ключевые показатели сектора* в марте 2023 г.

* Действующие КО — 362 (СЗКО — 13, БУЛ — 213, ББЛ — 101, НКО — 35).

Источник: Банк России