Кредитование как бизнеса, так и населения сохраняет рост

Из ключевых показателей банковского сектора отрицательную динамику в апреле специалисты Банка России фиксируют по средствам компаний, причем второй месяц подряд, и по прибыли банков — на фоне высокого мартовского результата.

В аналитическом материале о развитии банковского сектора в апреле 2023 г. эксперты регулятора констатируют, что бизнес предъявляет существенный спрос на кредиты. Уверенный рост корпоративного кредитного портфеля сохраняется третий месяц подряд, в апреле прирост составил 1034 млрд руб., или 1,7% (по 1,5% в феврале и марте).

Активный рост кредитования говорит аналитикам Центробанка о продолжающемся восстановлении деловой активности — было выдано много относительно небольших кредитов компаниям из разных отраслей, таких как транспорт, горная металлургия, нефть и газ, торговля, энергетика, а также строительство жилья.

Росли только кредиты в рублях (+1050 млрд руб., +2,0%), валютный портфель практически не изменился (–16 млрд руб. в рублевом эквиваленте, –0,2%).

Розничное кредитование

По предварительным данным ЦБ, ипотека в апреле выросла на 2,2%, что соответствует уровню марта (+2,1%) и среднемесячным темпам за весь 2021 г. (+2,3%).

Выдачи рыночной ипотеки продолжили расти (предварительно на 5%, до 288 млрд руб. в апреле с 273 млрд руб. в марте). При этом наметилось перераспределение спроса с первичного рынка на вторичный.

Выдачи ипотеки с господдержкой незначительно снизились (–6%, до 278 млрд руб. с 296 млрд руб. в марте). Сократились выдачи как в рамках «Семейной ипотеки» (около 135 млрд руб. в апреле против 143 млрд руб. в марте), так и «Льготной ипотеки» (113 млрд руб. против 121 млрд руб.), что, полагают эксперты ЦБ, может быть связано в том числе со сворачиванием «льготной ипотеки от застройщика» по экстремально низким ставкам за счет завышения стоимости квартиры, которая часто комбинировалась с программами господдержки.

Средняя ставка в сегменте ДДУ возвращается к рыночному уровню на фоне введенных Банком России мер по регулированию «льготной ипотеки от застройщика»: в апреле она выросла на 0,4 п.п., до 6,0%.

В апреле потребительское кредитование выросло на 1,2%, что лишь немногим меньше 1,4% в марте, — это говорит авторам анализа о довольно высокой потребительской активности в отсутствие новых шоков.

Аналитики ЦБ прогнозируют, что в дальнейшем рост потребительского кредитования может несколько притормозиться с учетом ограничения выдач высокорискованных кредитов макропруденциальными лимитами (МПЛ). С III квартала 2023 г. они будут ужесточены на 5 п.п. по сравнению со значениями МПЛ для II квартала.

Фондирование

В апреле продолжился существенный отток корпоративных средств (–710 млрд руб., или –1,5%), как и месяцем ранее (в марте — –1,6%). Сокращались как рублевые (–623 млрд руб., –1,7%), так и валютные остатки (–1,1 млрд долл. США, или –87 млрд руб. в рублевом эквиваленте, –0,9%).

Основное сокращение было по счетам нефтегазовых компаний в последнюю декаду месяца, в том числе из-за перечисления налогов в бюджет (квартальный налог на прибыль, налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья).

При этом авторы анализа отмечают, что день уплаты налогов в апреле был последним рабочим днем месяца, и Федеральное казначейство сразу не разместило полученные средства обратно в банках, но уже в начале мая деньги вернулись в банковскую систему (часть средств ФК разместило на депозитах, также были профинансированы бюджетные расходы). По предварительным данным регулятора, за 15 дней мая средства организаций выросли на 1,8% (+758 млрд руб.).

В апреле средства населения (без счетов эскроу) выросли довольно существенно (+604 млрд руб., или +1,6%) после умеренного роста в марте (+0,7%). Аналитики ЦБ дополняют, что частично динамику поддержали авансирование социальных выплат перед майскими праздниками и рост их размера (в частности, ввиду индексации пенсий).

Росли только остатки в рублях (+780 млрд руб., +2,4%). Активно выросли средства на рублевых срочных депозитах (+357 млрд руб., или +1,7%) с учетом привлекательных ставок по вкладам (7,64% в III декаде апреля). Средства на рублевых текущих счетах также выросли (+423 млрд руб., или +3,4%).

Остатки в валюте сократились на 2,3 млрд долл. США (–176 млрд руб. в рублевом эквиваленте, или –4,6%), в том числе из-за продолжающейся конвертации валютных средств в рубли, а также, по предположению авторов анализа, переводов средств за рубеж.

Рост средств на счетах эскроу замедлился по сравнению с мартом (+84 млрд руб., или +2,1%, в марте — +4,2%), что эксперты ЦБ связывают с ростом темпов раскрытия счетов эскроу (предварительно до 222 млрд руб. в апреле после 171 млрд руб. в марте).

Прибыль

Чистая прибыль банковского сектора в апреле составила 224 млрд руб. (доходность на капитал в годовом выражении — 21%), что на треть ниже высокого мартовского результата (330 млрд руб.). В итоге за четыре месяца 2023 г. сектор заработал уже 1,1 трлн руб.

Прибыль поддержали доходы от валютной переоценки (85 млрд руб. в апреле, 53 млрд руб. в марте) на фоне ослабления рубля. При этом несколько сократились основные доходы (чистые процентные — на 5%, чистые комиссионные доходы — на 6%) из-за меньшего количества дней в апреле, снизились доходы от операций с ценными бумагами и от участия в дочерних обществах (примерно на 60%), а также выросли отчисления в резервы по кредитам (+19% к марту).

Количество прибыльных банков в апреле снизилось до 230 (71% от общего числа) по сравнению с 235 в марте (72%), при этом их доля в активах сектора осталась на уровне 98%. По итогам января — апреля количество прибыльных банков составило 265 (81% от общего количества) с долей в активах сектора 98%.

Балансовый капитал

Балансовый капитал вырос на 217 млрд руб., до 12,8 трлн руб., за счет прибыли сектора (224 млрд руб.).

Как обычно, авторы анализа сообщают, что информация о динамике регулятивного капитала в апреле появится после публикации их материала, поэтому доносят данные по результатам марта 2023 г. — показатель достаточности совокупного капитала (Н1.0) снизился на 0,18 п.п., до 12,66%, из-за опережающего роста активов, взвешенных по уровню риска (АВР) (+1,8%) относительно совокупного капитала (+0,3%).

В марте регулятивный капитал вырос на 51 млрд руб. — преимущественно за счет финансового результата, учтенного в капитале. Рост был значительно ниже балансовой прибыли, так как в регулятивном капитале не учитываются корректировки и переоценки по МСФО, которые завышали мартовскую прибыль (около 100 млрд руб.), а также к нему применяются пруденциальные вычеты (например, не учитывается прибыль от признания части отложенных налоговых активов).

Эксперты Банка России поясняют, что рост АВР в марте (+1,8%) вызван увеличением кредитного портфеля (+1,7%) преимущественно корпоративного сегмента.

Они прогнозируют, что завершение действия временных мер поддержки банковского сектора не окажет значимого негативного влияния на запас его капитала в целом (по их оценкам, снижение норматива достаточности капитала составит менее 1 п.п., запас капитала без учета эффекта от временных послаблений составляет около 6 трлн руб.).

Ключевые показатели сектора* в апреле 2023 г.

* Действующие КО — 361 (СЗКО — 13, БУЛ — 213, ББЛ — 100, НКО — 35).

Источник: Банк России