Страховой рынок чувствует себя все уверенней

Специалисты Банка России констатируют, что в I квартале 2023 г. его рост наблюдался практически по всем основным видам страхования. Максимальное увеличение взносов пришлось на кредитное страхование жизни и здоровья, а также на НСЖ.

В ежеквартальном «Обзоре ключевых показателей деятельности страховщиков» его авторы информируют, что объем страхового рынка в I квартале увеличился в годовом выражении на 21,2%, до 548,4 млрд руб.

Рост объема выплат по договорам страхования был сопоставим с динамикой взносов (+21,9% год к году). Объем выплат составил 245,4 млрд руб., из которых на выплаты по договорам ИСЖ и НСЖ приходится 45% (+58,3% соответственно). Аналитики ЦБ отмечают, что увеличение выплат наблюдалось во всех основных сегментах рынка, кроме страхования от НС и болезней.

По итогам I квартала 2023 г. прибыль российских страховщиков выросла почти в три раза год к году, до 136,9 млрд руб. Ее увеличению практически в равных пропорциях способствовал рост результата от страховой и инвестиционной деятельности.

В результате увеличения прибыли выросла рентабельность страховых компаний. Рентабельность капитала составила 27% (+1,5 п.п. год к году), а рентабельность активов — 6,5% (+0,7 п.п.).

На конец марта 2023 г. совокупная величина капитала страховщиков превысила 1,2 трлн руб. (+7,6% квартал к кварталу), величина страховых резервов увеличилась на 2,8%, до 3 трлн руб., за счет резервов по страхованию иному, чем страхование жизни. Размер активов страховщиков также увеличился — до 4,7 трлн руб. (+3,1% соответственно). При этом эксперты ЦБ отмечают, что их структура в I квартале 2023 г. несколько изменилась. Доля корпоративных облигаций выросла до 24,1%, государственных облигаций практически не изменилась и составила 20,6%, депозитов выросла до 18,4%, а доля акций снизилась до 3,4%.

Число страховых организаций за квартал сократилось на четыре, до 136 единиц на конец марта 2023 г. При этом концентрация российского страхового рынка усилилась. Доля топ-20 страховщиков по объему взносов составила 89,2% (+0,8 п.п. квартал к кварталу).

Некредитное страхование

В I квартале 2023 г. совокупные сборы в сегменте некредитного страхования жизни (ИСЖ и НСЖ) увеличились на 43,7% год к году и превысили 100 млрд руб. (значение прироста авторы обзора объясняют в большей степени эффектом низкой базы).

Драйвером рынка средне- и долгосрочного страхования жизни по-прежнему осталось НСЖ. Рост сборов по нему составил 72% в годовом измерении, объем взносов — 67,4 млрд руб. При этом сегмент ИСЖ вернулся к росту после резкого снижения в предшествовавшие четыре квартала. По итогам I квартала 2023 г. сборы по ИСЖ составили 32,6 млрд руб. (+7,2% год к году; рост произошел относительно очень низкой базы, так как объем взносов по ИСЖ в I квартале 2022 г. сократился на треть соответственно).

Кредитное страхование

В I квартале 2023 г. объем премий по страхованию жизни заемщиков вырос более чем в два раза, до 46,1 млрд руб. Сборы по страхованию от НС и болезней (большая часть которого приходится на страхование жизни и здоровья заемщиков) увеличились более чем на треть, до 56 млрд руб. Аналитики регулятора поясняют, что к росту видов страхования, связанных с кредитованием, привело увеличение объемов кредитования физических лиц. Объем предоставленных физическим лицам кредитов увеличивался по мере роста потребительской активности и восстановления доходов населения и по итогам января — марта 2023 г. вырос на 12% в годовом выражении. Повышение среднего размера кредита привело к увеличению средней страховой суммы и, соответственно, средней стоимости страховой защиты. Положительное влияние на страхование от НС и болезней, ДМС и страхование финансовых рисков, которые являются составной частью страхования выезжающих за рубеж, оказал также существенный рост выездных туристических поездок.

Автострахование

В I квартале 2023 г. рост рынка автострахования продолжился, в основном за счет роста сборов в сегменте ОСАГО. Темпы прироста взносов по обязательному автострахованию достигли 31,6% год к году (+26,7 п.п. за 12 месяцев), объем рынка составил 69,0 млрд руб. При этом авторы обзора отмечают, что рост обязательного автострахования произошел на фоне незначительного снижения числа заключенных договоров. Увеличение сборов в первую очередь было связано с подорожанием автомобилей и запчастей, в условиях которого расширение коридора базового тарифа позволило страховщикам не повышать цену полиса ОСАГО для всех страхователей, а обеспечить справедливое ценообразование, учитывающее индивидуальные риски клиента при расчете стоимости его страховки. Средняя страховая премия в I квартале 2023 г. в целом по рынку увеличилась до 8,1 тыс. руб. (+32,5% год к году), по договорам с физическими лицами — до 7,6 тыс. руб. (+30%).

Объем выплат по ОСАГО в I квартале 2023 г. вырос на 1%, до 40,9 млрд руб. Средняя страховая выплата на фоне подорожания автозапчастей выросла более чем на 10 тыс. руб., до 79,3 тыс. руб.

В сегменте страхования автокаско продолжился рост спроса на недорогие программы мини-каско (риски по таким программам, поясняют эксперты ЦБ, ограничены, и чаще всего за выплатой или ремонтом можно обратиться только при условии, что водитель не является виновником ДТП) и договоры с франшизами. Об этом свидетельствуют существенный рост числа заключенных договоров (на 43,4% год к году по итогам I квартала 2023 г.) и снижение средней стоимости полиса (–21%, до 32,8 тыс. руб.) на фоне подорожания цен на автомобили и запчасти. Объем взносов составил 58,4 млрд руб. (+13,3%).

Прирост объема выплат по автокаско в I квартале 2023 г. составил в годовом выражении 1,9%. Во многом этому способствовало увеличение стоимости ремонта в результате повышения цен автозапчастей на фоне их дефицита.

Страхование имущества

Сборы по страхованию имущества граждан в I квартале 2023 г. выросли год к году на 56,8%, до 29,1 млрд руб. Это произошло за счет увеличения числа заключенных договоров и роста стоимости полиса. Положительную динамику авторы обзора отмечают во всех сегментах рынка, максимальное увеличение (почти в два раза) пришлось на страхование прочего имущества граждан. Отчасти рост премий они объясняют увеличением объемов потребительского кредитования, в рамках которого осуществляется в том числе страхование товаров, приобретенных за счет кредитных средств.

В страховании имущества юридических лиц произошло изменение структуры спроса в пользу менее дорогих программ. При этом значительно увеличилось число заключенных договоров страхования.

На рынке страхования грузов также наблюдался рост числа заключенных договоров страхования. Это эксперты ЦБ обусловливают в том числе переходом страхователей от иностранных страховщиков к российским, вызванным санкционными ограничениями. Влияние на сегмент оказывало увеличение стоимости страховой защиты из-за удлинения логистических цепочек и связанного с ним роста стоимости перестраховочной защиты (доля премий по итогам I квартала 2023 г., передаваемых в перестрахование в этом виде страхования, составила 15,3%).

Объем премий, переданных в перестрахование, по итогам I квартала 2023 г. сократился в годовом измерении на 11,3%. Влияние на объем перестраховочной защиты по-прежнему оказывает закрытие доступа российских компаний к перестраховочным емкостям компаний из недружественных стран, на которые до февраля 2022 г. приходился основной объем взносов, переданных в перестрахование. В результате доля взносов, переданных в перестрахование на международный рынок, сократилась до 3,4%, а переданных в перестрахование на территорию РФ в I квартале 2023 г. выросла год к году почти на 74% благодаря увеличению перестраховочной емкости РНПК, объявленный капитал которой был существенно увеличен в 2022 г., заключают эксперты Банка России.

Структура активов страховщиков в I квартале 2023 г., %

Источник: Банк России