Исторический рекорд по микрозаймам

Их объем в отрасли стал максимальным с начала наблюдений — с I квартала 2015 г. Специалисты Банка России констатируют, что выросли выдачи по всем категориям займов, но их вклад в рост портфеля был неравномерным. Действие макропруденциальных лимитов могло способствовать изменению структуры выдач в пользу менее закредитованных заемщиков.

В очередном квартальном обзоре ключевых показателей МФО эксперты регулятора информируют, что портфель микрозаймов (сумма задолженности по основному долгу по выданным микрозаймам) на конец II квартала 2023 г. вырос до 398 млрд руб. (+5% квартал к кварталу и +15% год к году), в том числе займы физическим лицам — 324 млрд руб. (+5 и +16% соответственно). После продолжительного замедления темпы роста портфеля начали ускоряться. Портфель потребительских ссуд банков за тот же период вырос до 12,8 трлн руб. (+4 и +12% аналогично).

Структура портфеля

Основной объем займов МФО выдавался в среднесрочном сегменте, популярность которого аналитики ЦБ объясняют адаптацией компаний и заемщиков к изменившимся условиям. Общий объем выдач за квартал составил 247 млрд руб. (+14% квартал к кварталу), из которых на займы PDL («до зарплаты» — на срок не более 30 дней и на сумму не более 30 тыс. руб.) приходилось 35% (на уровне предшествовавшего квартала), на займы IL (среднесрочные потребительские микрозаймы — на срок более 30 дней либо на сумму свыше 30 тыс. руб.) — 41% (кварталом ранее — 44%), на займы POS (целевые микрозаймы без обеспечения, предоставленные путем перечисления денежных средств торгово-сервисному предприятию в счет оплаты его товаров (услуг)) — 14% (кварталом ранее — 13%). Основная часть займов IL выдавалась в среднесрочном сегменте, в котором полная стоимость кредита (ПСК) и размер займа сопоставимы с краткосрочным сегментом PDL. Это, поясняют авторы обзора, снижает ежемесячный платеж заемщиков (в отличие от займов PDL, займы IL погашаются частями по аналогии с банковскими кредитами) при росте совокупной задолженности. Компании, в свою очередь, получают больше процентных доходов и могут более эффективно использовать макропруденциальный лимит, который рассчитывается от объема выдач (займы PDL расходуют лимит быстрее).

Доля сегмента POS существенно не изменилась (14% от объема выдач) в условиях смещения продаж товаров длительного пользования в онлайн-сегмент и роста популярности сервисов по продаже товаров в рассрочку (BNPL). Около половины займов POS в II квартале выдавалось онлайн.

Основная часть займов выдавалась через дистанционные каналы продаж, которые развивают крупные участники рынка со значительными инвестициями в технологическую инфраструктуру.

В целом по рынку (с учетом займов МСП) доля онлайн-займов в выдачах в II квартале 2023 г. выросла до 73% (кварталом ранее — 72%). При этом в сегменте PDL доля онлайн-займов сохранилась на уровне 91%, в сегменте IL составила 77% (кварталом ранее — 78%), в сегменте POS выросла до 48% (31% соответственно).

В результате перехода значительной части POS-займов в онлайн-сегмент средний размер займа, выданного в данном сегменте, снизился с 20,9 до 13,9 тыс. руб. При этом средние размеры займов в сегментах PDL и IL незначительно выросли в условиях оптимизации скоринговых процедур. В сегменте PDL показатель увеличился за квартал с 8,7 до 8,9 тыс. руб., в сегменте IL — с 17,4 до 17,8 тыс. руб. В итоге средний размер займа, выданного физическим лицам в II квартале 2023 г., снизился до 12,4 тыс. руб. (кварталом ранее — 12,9 тыс. руб.).

Займы МСП

Выдачи займов в сегменте МСП увеличились благодаря росту выдач онлайн-займов участникам маркетплейсов. В II квартале 2023 г. займы МСП занимали около 11% всех выдач и 19% от объема профильных активов МФО. Примерно треть таких займов выдавалась онлайн. По сравнению с предшествовавшим кварталом средние размеры займа индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам не изменились и составили 0,8 и 1,3 млн руб. соответственно.

В условиях действия макропруденциальных лимитов МФО оптимизировали скоринговые процедуры. Доля займов, предоставленных заемщикам с ПДН более 80%, в II квартале составила 27% (на уровне предыдущего квартала) при значении лимита в 35%. Однако эксперты ЦБ полагают, что число заемщиков, имеющих займы в более чем одной МФО, могло увеличиться. С учетом адаптации компаний к существующему лимиту и с целью ограничения роста закредитованности граждан Банк России принял решение сократить значение лимита до 30% в III квартале 2023 г. и до 15% в IV квартале 2023 г.

Платежи и долговая нагрузка

Авторы обзора отмечают, что годовая динамика совокупных платежей по займам и долговой нагрузки заемщиков — физических лиц была неоднородной в различных сегментах ПСК. В частности, отношение задолженности по процентам к основному долгу по займам IL и POS за год выросло до 55 и 13% соответственно (годом ранее — 45 и 8%), в то время как по займам PDL указанный показатель снизился с 98 до 91%. На фоне сокращения доли долгосрочных займов оборачиваемость портфеля микрозаймов выросла до 203% (годом ранее — 181%).

С 1 июля 2023 г. вступили в силу изменения в законодательстве о потребительском кредитовании для ограничения ПСК на уровне 0,8% в день и максимального размера выплат на уровне 1,3 от размера займа. Аналитики ЦБ считают, что данные изменения могут значительно повлиять на работу около трети МФО. В II квартале 2023 г. 443 МФО выдавали займы хотя бы в одном из сегментов, где ПСК превышал 292%, в том числе у 358 компаний объем выдач в данных сегментах был больше половины от общего объема выданных займов, а у 288 компаний превышал 90% выдач.

Принимаемые меры будут способствовать ужесточению скоринговых моделей и более сбалансированному росту числа новых заемщиков, прогнозируют авторы анализа.

Просроченная задолженность

По их данным, показатель просроченной задолженности NPL 90+ (на 90 дней и более) в II квартале 2023 г. практически не изменился по сравнению с I кварталом и составил 34%. Этому способствовало как улучшение динамики доходов заемщиков, так и рост объемов уступленной задолженности. Качество портфеля, полагают эксперты ЦБ, могло стабилизироваться благодаря снижению доли займов, предоставленных в I квартале 2023 г. заемщикам с высоким ПДН.

При этом просроченная задолженность по займам, которые выдавались в течение II квартала (NPL 1–90 — от одного до 90 дней), стабилизировалась на уровне 10% благодаря сдержанному подходу к отбору заемщиков. Вся просроченная задолженность резервируется в соответствии с требованиями Банка России.

Объемы самостоятельной работы с просроченной задолженностью оставались высокими, однако доля уступленной задолженности выросла до 5% от объема портфеля (кварталом ранее — 4%). В основном компании продавали старую, наиболее безнадежную задолженность. Дисконт при реализации прав требования МФО по договорам микрозайма профессиональным взыскателям по итогам квартала снизился до 80% (кварталом ранее — 84,6%).

Аналитики Банка России напоминают, что с 1 февраля 2024 г. вступают в силу изменения в законодательстве, которые предусматривают введение нового порядка работы с просроченной задолженностью для МФО, банков и профессиональных взыскателей. В частности, ФССП России получает полномочия по контролю деятельности МФО в части работы с просроченной задолженностью. Кроме того, устанавливаются новые стандарты взаимодействия с должниками, гарантирующие обеспечение их прав.

Динамика структуры портфеля микрозаймов на конец отчетного периода, млрд руб.

Источник: Банк России