На это специалистам Банка России указывает то, что в основном растет число заемщиков, которые имеют три кредита и более. И хотя такие данные регулятор представляет по итогам 1-го полугодия текущего года, они хорошо иллюстрируют одну из причин, по которой он начал закручивать гайки в этом году через ужесточение макропруденциальных условий на кредитном рынке и во 2-м полугодии — через неоднократный рост ключевой ставки.
В информационно-аналитическом материале «Анализ тенденций в сегменте розничного кредитования на основе данных бюро кредитных историй» эксперты Банка России констатируют, что в первой половине 2023 г. значительно увеличилось число банковских заемщиков (+2 млн клиентов с начала 2023 г.), а общее количество уникальных заемщиков на 1 июля текущего года достигло 46,7 млн человек.
Задолженность
Авторы анализа также отмечают, что задолженность граждан, имеющих только заем МФО, за год выросла на 34 млрд руб. (+33%), взявших заем МФО и банковский кредит — на 173 млрд руб. (+11%). При этом банковский портфель вырос на 2,3 трлн руб. (+9%). Основной объем задолженности по-прежнему приходится на заемщиков, имеющих только банковский кредит (93—94%).
Постепенно растет задолженность заемщиков, имеющих три кредита и более. На 1 июля нынешнего года их доля составила 47% (годом ранее — 41%).
За год количество заемщиков, имеющих три кредита и более, увеличилось на 2,2 млн человек и достигло 11,2 млн. При этом только один кредит последние полтора года стабильно имеют около 21 млн заемщиков. Отсюда и вывод аналитиков регулятора, вынесенный в заголовок.
Они также отмечают, что количество заемщиков, имеющих кредитную карту, и заемщиков, имеющих кредит наличными, сравнялось.
Число заемщиков увеличилось во всех сегментах потребительского кредитования: за год количество заемщиков, имеющих кредит наличными, выросло на 1,6 млн человек, владеющих кредитными картами — на 3 млн человек. Количество заемщиков, имеющих действующий кредит наличными или кредитную карту, на 1 июля 2023 г. составляет 23 млн человек в каждом из сегментов.
Количество заемщиков, имеющих автокредит, в последние полтора года существенно не изменилось и находилось в диапазоне 1,5—1,6 млн человек.
На рынке ипотеки
Эксперты Банка России констатируют, что на 1 июля текущего года число ипотечных заемщиков впервые превысило 10 млн человек (12% от трудоспособного населения).
При этом авторы анализа указывают, что возрастная структура кредитования существенно зависит от типа кредитного продукта. Так, более 50% кредитов, предоставленных в II квартале 2023 г., приходится на заемщиков моложе 40 лет. Только 13% ипотечных кредитов выдано заемщикам старше 50 лет (против 18—21% в других сегментах).
У восьми из десяти заемщиков, получивших в II квартале нынешнего года ипотечный кредит, уже был один действующий кредит (годом ранее — у шести из десяти заемщиков).
В II квартале 2023 г. 6,2% заемщиков до получения ипотеки брали потребительский кредит на сумму свыше 100 тыс. руб. Такие потребительские кредиты, считают аналитики регулятора, могли быть использованы в качестве первоначального взноса по ипотеке.
Все больше предъявляется спрос на необеспеченные кредиты в первые полгода после взятия ипотеки. По оценке экспертов Банка России кредит на ремонт мог взять каждый четвертый ипотечный заемщик.
Причем авторы материала отмечают, что количество заемщиков, имеющих дополнительно к ипотеке хотя бы один необеспеченный кредит, растет четвертый квартал подряд (+12% за последние полгода) и на 1 июля 2023 г. составило 46% от всех ипотечных заемщиков (+5 п.п. за год).
В общей задолженности домохозяйств, имеющих ипотечный кредит, доля семей, получивших дополнительно к ипотеке хотя бы один необеспеченный кредит, выросла за последние четыре квартала на 5 п.п., до 55%.
Задолженность более 1 млн руб. по ипотечному кредиту имеют 2/3 ипотечных заемщиков, более 5 млн руб. — 9%.
По 57% ипотечных кредитов в портфеле остаток задолженности составляет от 1 млн до 5 млн руб. При этом 1/3 портфеля сформирована кредитами с долгом более 5 млн руб.
Еще один вывод экспертов регулятора — предоставление ипотеки стимулируется увеличением срока до погашения. Почти половину (48%) от всех ипотечных выдач составляют кредиты на срок более 25 лет (+4,5 п.п. за полгода).
По 39% ипотечных кредитов, выданных в 1-м полугодии текущего года, возраст заемщика на момент плановой выплаты кредита составит более 65 лет. За последнее полугодие эта доля выросла на 9 п.п.
На рынке необеспеченного кредитования
Заемщики, обратившиеся в банк за необеспеченным кредитом в 1-м полугодии 2023 г., уже имели в среднем по 1,8 действующего кредита (годом ранее — 1,5 кредита), средняя задолженность заемщика, получившего потребительский кредит, превышает 900 тыс. руб.
Средняя величина совокупного долга заемщиков, имеющих необеспеченный кредит, к середине 2023 г. достигла 728 тыс. руб. При этом авторы анализа констатируют, что средний остаток задолженности по одному кредиту в течение полутора лет существенно не менялся и в среднем составляет 305 тыс. руб.
На 1 июля 2023 г. количество заемщиков, имеющих кредит наличными, составило 23 млн человек. При этом у 75% заемщиков остаток задолженности — менее 1 млн руб., а у 98% не превышает 2 млн руб. Задолженность по большей части кредитов (78%) находится в пределах от 100 тыс. до 2 млн руб.
Более половины (61%) кредитов наличными были выданы на срок от четырех до пяти лет. При этом средний размер выданного кредита существенно возрастает по кредитам со сроком более 6 лет — до 1,2 млн руб.
На рынке МФО
Аналитики регулятора также указывают, что закредитованность по займам МФО остается на высоком уровне. Наблюдается сезонный рост выдач займов в I и II кварталах 2023 г. Заемщики стали чаще оформлять займы в разных МФО (их доля выросла с 16,7 до 19,4%). Авторы анализа считают, что динамика может быть связана с введенными с начала 2023 г. макропруденциальными лимитами (МПЛ), которые ограничивают возможность предоставления займов закредитованным заемщикам. Это обеспечивает перераспределение рисков между МФО, у которых значения МПЛ близки к критической величине.
Высокий уровень неплатежеспособных заемщиков МФО (порядка 60% имеют заем с просроченными платежами свыше 90 дней) и доли реструктуризации в портфеле (18,2%) — основные факторы роста задолженности на одного заемщика.
Распределение числа заемщиков по типам кредитных продуктов, млн человек
|
Дата |
Банковский кредит |
Банковский кредит и заем в МФО |
Заем в МФО |
|
01.01.22 |
35,8 |
3,2 |
3,9 |
|
01.04.22 |
36,2 |
3,4 |
4,0 |
|
01.07.22 |
35,9 |
3,4 |
3,9 |
|
01.10.22 |
35,9 |
3,5 |
4,0 |
|
01.01.23 |
36,9 |
3,5 |
4,0 |
|
01.04.23 |
37,9 |
3,6 |
4,2 |
|
01.07.23 |
38,9 |
3,6 |
4,2 |
Распределение задолженности по количеству кредитов у заемщика, трлн руб.
|
Дата |
Один кредит |
Два кредита |
Три кредита и более |
|
01.01.22 |
9,3 |
6,6 |
10,6 |
|
01.04.22 |
9,4 |
6,8 |
11,1 |
|
01.07.22 |
9,4 |
6,8 |
11,4 |
|
01.10.22 |
9,5 |
7,1 |
11,5 |
|
01.01.23 |
9,1 |
7,0 |
12,1 |
|
01.04.23 |
8,8 |
6,9 |
13,0 |
|
01.07.23 |
8,9 |
7,2 |
14,1 |
Распределение заемщиков по количеству кредитов, млн человек
|
Дата |
Один кредит |
Два кредита |
Три кредита и более |
|
01.01.22 |
21,0 |
9,4 |
8,7 |
|
01.04.22 |
21,2 |
9,5 |
9,0 |
|
01.07.22 |
21,0 |
9,4 |
9,0 |
|
01.10.22 |
21,0 |
9,3 |
9,0 |
|
01.01.23 |
21,0 |
9,6 |
9,8 |
|
01.04.23 |
21,1 |
9,8 |
10,6 |
|
01.07.23 |
21,3 |
10,0 |
11,2 |
Источник: Банк России