Эксперты ИСИЭЗ НИУ ВШЭ оценили последствия санкций для отечественной ИТ-отрасли. Как оказалось, несмотря на ограничения и уход ряда крупных компаний из России, оборот сектора вырос. Ученые провели анализ рынка и выяснили, почему это произошло.
Согласно данным ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, оборот ИТ-компаний в России вырос в 2022 г. относительно 2021 г. на 22%, хотя в течение года и наблюдалось некоторое замедление динамики. Объем инвестиций крупных и средних организаций в ПО (включая покупку лицензий, заказную разработку ИТ-систем), характеризующий спрос бизнеса и госсектора, также увеличился более чем на треть за 2022 г.
Как отмечают исследователи, в оценке последствий санкций и корпоративного бойкота необходимо учитывать, что потребление иностранного корпоративного ПО в России включало не только непосредственно импорт, но и сопоставимый объем услуг по внедренческому консалтингу, системной интеграции, поддержке, сопровождению и т.п., которые оказывались уже преимущественно российскими (с точки зрения резидентства) компаниями. Масштаб таких услуг можно оценить в 300—400 млрд руб. в год (что сопоставимо с прямым импортом), из которых оценочно 70—100 млрд руб. приходилось на дочерние структуры иностранных вендоров в России, а основная часть — на авторизованных российских партнеров.
Помимо этого, основная часть заказной разработки также велась на иностранном технологическом стеке. Поэтому на фоне прекращения закупок лицензий на зарубежное ПО, сворачивания проектов его внедрения, отключения от глобальных ИТ-сервисов можно было бы ожидать серьезного спада в российской ИТ-отрасли.
Причины позитивной динамики
Эксперты выделили несколько причин, почему, несмотря на эти ограничения, оборот ИТ-компаний в России увеличился. Во-первых, несмотря на ликвидацию, реорганизацию, смену собственников и (или) топ-менеджмента в бывших дочерних юридических лицах или представительствах западных вендоров ПО, персонал этих компаний преимущественно продолжает работу либо в рамках прежних (или преобразованных) юрлиц, либо в других российских ИТ-компаниях или ИТ-подразделениях отраслевых заказчиков.
Во-вторых, изменилась структура спроса на ИТ-услуги — спад по одному направлению был компенсирован ростом по другим. Хотя новые закупки и работы по внедрению иностранных ИТ-решений были практически остановлены (кроме остаточных контрактов с приобретенными до февраля — марта 2022 г. лицензиями), параллельно возросла потребность в поддержке работоспособности, развитии и сопровождении уже действующих ИТ-систем на базе импортного ПО силами российских ИТ-специалистов (в том числе в условиях невозможности получить поддержку вендора). Вырос масштаб заказной разработки кастомизированных решений под задачи, для которых теперь нет доступных готовых продуктов или обновлений от вендора.
Также авторы исследования обратили внимание на то, что ПО у большинства заказчиков было развернуто локально, с приобретением срочных или бессрочных лицензий. Это позволило продолжать его использование, несмотря на политику материнской компании.
В-третьих, увеличился объем продаж и внедрений отечественного ПО высокой рыночной зрелости, в том числе лицензионного; пик спроса наблюдался в марте 2022 г. (он также сопровождался ростом цен). За 2022 г. продажи продуктов из Реестра отечественного ПО конечным заказчикам (в части лицензий и SaaS, освобождаемых от НДС) выросли на 13% относительно 2021 г. В числе сегментов рынка, где наиболее востребованы российские решения (в частности, на базе open source), эксперты выделяют офисное ПО, ОС, СУБД, системы видео-конференц-связи (ВКС), средства обеспечения кибербезопасности. Многие заказчики стали переходить на российскую облачную инфраструктуру, что внесло заметный вклад в выручку отечественных IaaS-поставщиков.
На рост ИТ-отрасли повлиял не только корпоративный спрос на ПО и ИТ-услуги, положительную динамику также демонстрировал сегмент интернет-компаний и цифровых платформ, социальных сетей (в том числе в экосистемах Яндекса, VK), которые в 2022 г. на фоне закрытия доступа к иностранным платформам нарастили аудиторию и увеличили монетизацию.
Для раскрытия потенциала отрасли нужны кадры
Сегодня в ИТ-отрасли задействовано более 820 тыс. человек, и это число будет только расти, что является серьезным вызовом для отрасли и ставит задачу по подготовке квалифицированных кадров.
По данным объединения компаний-разработчиков программного обеспечения «Руссофт», в 2022 г. доход софтверной индустрии на одного жителя России составил 7,2 тыс. руб. Самый высокий показатель у Петербурга — 38,6 тыс. руб., что в 5,4 раза больше.
«Руссофт» составил рейтинг регионов по потенциалу развития софтверной индустрии. «Самый большой потенциал по совокупному обороту (с учетом вклада удаленных центров R&D), как и в 2022 г., имеет Московская область, но ее сложно рассматривать отдельно от Москвы, а вместе со столицей у нее будет вполне приемлемый показатель выручки на одного жителя. То же самое касается Ленинградской области, которую сложно отделить от Петербурга, поскольку часть петербуржцев работает в области, и наоборот», — говорится в материалах объединения.
В Краснодарском крае достаточно вакансий, но при этом hh.индекс чуть ниже, чем в среднем по России (2,5 против 2,7). Следовательно, не хватает не столько рабочих мест, сколько подготовленных специалистов. Качество образования в регионе не самое лучшее в России, но и не самое худшее. В то же время проблем с занятостью в регионе нет: у Краснодарского края уровень безработицы не только ниже, чем в среднем по стране — 3,2% против 3,7%, но и в принципе очень низкий.
Составители рейтинга отмечают, что во всех регионах, попавших в топ-30 по потенциалу развития софтверной индустрии, дефицит кадров либо просто выше, чем в среднем по стране, либо намного выше. Исключением является Республика Крым, в которой hh.индекс намного выше среднероссийского показателя и составляет 6,59.
Высокий уровень безработицы, как правило, имеют регионы с низкими показателями качества образования. Преимущественно это юг России.
По результатам анализа этих данных эксперты «Руссофт» пришли к выводу, что общий потенциал развития софтверной индустрии прежде всего заложен в повышении качества образования, начиная со школьного. Только за счет повышения уровня занятости или развития высокотехнологичного предпринимательства (создания новых софтверных компаний) существенно нарастить обороты российской индустрии разработки ПО не получится.