Исчезновение с рынка яиц и мяса кур из-за вспышек птичьего гриппа переориентировало часть потребителей на свинину, что дополнительно ускорило рост цен на нее, отмечают специалисты Банка России в очередном докладе о региональной экономике. Такую последовательность они назвали эффектом домино.
В то же время эксперты регулятора констатируют, что благодаря мерам правительства ситуация на рынке стабилизируется. Но — по порядку.
Рынок яиц
Аналитики ЦБ информируют, что отечественный рынок пищевых яиц практически полностью ориентирован на внутреннее потребление. Производство более чем на 90% представлено куриными яйцами.
Наиболее зависимо от импортных поставок предложение инкубационных яиц, хотя, констатируют авторы анализа, острого дефицита племенного материала в России нет. В 2022 г. ситуация осложнилась антироссийскими санкциями. Увеличению поголовья птицы способствовала реализация программ господдержки в виде субсидий на строительство племрепродукторов. В результате импортные поставки инкубационных яиц продолжают снижаться. В 2023 г., по оценкам экспертов отрасли, они сократились более чем на треть. По прогнозам Национального союза птицеводов, в 2024 г. отечественные птицекомплексы могут выйти на полную самообеспеченность инкубационным яйцом.
В 2023 г. в птицеводческой отрасли ситуация с распространением птичьего гриппа оценивалась как напряженная. Так, после вспышки птичьего гриппа на крупной птицефабрике Республики Башкортостан в августе 2023 г. работа была приостановлена на пять месяцев. В результате было уничтожено около 1 млн птиц, а производство яиц в регионе сократилось примерно на треть в годовом выражении. В феврале 2024 г. птицефабрика планирует возобновить работу. После вспышек птичьего гриппа на крупных птицефабриках Ярославской области и Республики Коми в мае и октябре 2023 г. предприятия приостанавливали работу для проведения карантинных мероприятий. Было уничтожено примерно 1,5 млн птиц.
Также эксперты регулятора указывают, что яйца являются сырьем при производстве вакцин от кори, паротита, краснухи и гриппа. По оценкам экспертов отрасли, на это требуется 100—120 млн яиц в год, или около 0,2—0,3% общего выпуска. Снижение предложения вакцин из-за ухода европейских и американских фармпредприятий с российского рынка потребовало экстренного наращивания отечественных мощностей по их производству, что повлекло за собой рост спроса на яйца.
В результате в 2023 г. предложение яиц росло медленнее спроса. В целях стабилизации предложения Россельхознадзор в конце 2023 г. расширил перечень разрешений на импорт пищевых яиц из Турции. Правительство одобрило обнуление ввозных пошлин на пищевое яйцо на полгода с 01.01.2024.
Дисбаланс спроса и предложения привел к росту цен. По данным Росстата, в декабре 2023 г. потребительские цены на яйца увеличились на 61,4% год к году (в декабре 2022 г. — –6,5%). По расчетам Банка России, по итогам 2023 г. вклад роста потребительских цен на яйца в отклонение годовой инфляции от 4% составил примерно 0,3 п.п.
При этом авторы анализа отмечают, что с поправкой на сезонность (SA) положительный разрыв между динамикой цен на яйца и уровнем инфляции как в целом, так и по продовольственным товарам в 2023 г. значимо увеличился. Этому способствовал в том числе рост издержек.
Так, ослабление рубля в III квартале привело к подорожанию премиксов (кормовых добавок для повышения продуктивности). Российское производство кормовых добавок на 75—85% состоит из импортных компонентов. При этом затраты на корма достигают примерно половины себестоимости производства яиц. Значимой причиной роста цен на яйца также является перестройка логистики поставок, констатируют аналитики ЦБ.
Так, предприятия Алтайского края сообщили, что продукция, закупленная в регионе с середины III квартала 2023 г. по долгосрочным контрактам, перераспределялась по другим регионам, в том числе Центральной России. В Чувашии отмечалось снижение производства яиц из-за банкротства одной из птицефабрик. В результате яйца подорожали как в региональных, так и в федеральных сетях.
Однако эксперты регулятора отмечают, что принимаемые правительством меры по расширению импорта яиц и поддержке производителей способствуют нормализации ситуации на рынке. Согласно данным Росстата на 29 января, цены на яйца примерно на 57% превышали уровень аналогичного периода 2023 г., но с начала 2024 г. на потребительском рынке они снизились на 1,9%.
Рынок мяса
Значимый вклад в инфляцию во 2-м полугодии 2023 г. внес рост цен на мясо и продукцию из него. В декабре 2023 г. потребительские цены на мясопродукты увеличились год к году на 11,3% (вклад в отклонение ИПЦ от 4% около 0,6 п.п.).
Половину всего прироста обеспечили курица и свинина — два наиболее дешевых и популярных вида мяса в России. Их совокупный вес в объеме потребления мяса составил около 80%. Цены на куриное мясо росли опережающими темпами с апреля 2023 г. В результате за весь год мясо кур подорожало более чем на четверть в годовом выражении, констатируют аналитики ЦБ.
По их оценке, темпы прироста цен на свинину также весьма высокие — около 14% год к году. Суммарный вклад роста цен на курицу и свинину в отклонение ИПЦ от 4% в 2023 г. — около 0,4 п.п.
По итогам 2023 г. выпуск мяса птицы несколько снизился, в значительной мере из-за неоднократных вспышек птичьего гриппа. В среднем в последние шесть лет производство мяса птицы менялось слабо. Во-первых, рентабельность в птицеводстве ниже, чем в смежных отраслях, что ограничивает инвестиционную активность. При этом для воспроизводства птицы необходимы новые площадки для выращивания, инфраструктура по производству кормов, инкубации яиц. Во-вторых, сам цикл воспроизводства птицы — длительный. Для поддержки отрасли Правительство РФ принимает соответствующие меры. В частности, с крупнейшими производителями согласован план по дополнительному наращиванию объемов. С 1 декабря 2023 г. расширены направления целевого использования льготных инвестиционных кредитов для бройлерных производств. Возмещается четверть затрат на возведение и модернизацию объектов, закупку оборудования для селекционно-генетических центров в птицеводстве. В настоящее время в России реализуется ряд крупных инвестпроектов по строительству и модернизации птицефабрик — например, в Московской, Тюменской областях, сообщают эксперты регулятора.
В производстве свинины ситуация с выпуском гораздо позитивнее. В последнее десятилетие ее выпуск устойчиво растет. Этому способствует расширение производственных мощностей за счет реализации инвестиционных проектов. По итогам 2023 г. выпуск, по оценкам экспертов отрасли, увеличился примерно на 5% и продолжит рост в 2024 г.
Авторы анализа отмечают, что в случае существенного снижения предложения на одном из рынков потребление, как правило, смещается в сторону более дешевой альтернативы. Рост цен на куриное мясо во 2-м полугодии 2023 г. способствовал увеличению потребительского спроса на свинину. Таким образом, делают вывод эксперты регулятора, в динамике цен наблюдается эффект домино: факторы предложения на одном рынке ускоряют рост спроса на другом, в результате на обоих рынках — рост цен.
По оценкам отраслевых аналитиков, в 2023 г. потребление мяса кур сохранилось вблизи уровня 2022 г., свинины — увеличилось на 7—8%. Опережающий рост спроса на свинину они обусловливают умеренной динамикой цен на нее из-за насыщения рынка. Это способствует частичному перетоку спроса населения и переработчиков в сторону продукции свиноводства. В первую очередь замещение в потреблении наблюдается по довольно дорогим видам мяса (например, по говядине), а в периоды резких скачков цен на курицу — и по ней тоже. При этом доля импорта на рынках свинины и мяса кур минимальна.
Правительство приняло решение о беспошлинной квоте на ввоз мяса кур. В 2024 г. от уплаты таможенной пошлины на импорт частично освободят поставки мяса домашней птицы. Мера направлена на увеличение предложения на внутреннем рынке мяса птицы в целях стабилизации цен на него в дальнейшем. С декабря 2023 г. потребительские цены на основные виды мяса снижались. Перспективное направление для отрасли — наращивание экспорта. По оценкам, пока доля экспорта в обоих рассматриваемых сегментах невелика (не более 10%), однако компании активно наращивают объемы и стремятся к новым экспортным горизонтам. Растущие объемы производства для увеличения экспорта позволят поддерживать относительно низкую себестоимость и внутренние цены, считают аналитики регулятора.
«Цены на яйца, мясо птицы и свинину подвержены повышенной волатильности. Скачки цен на них носят временный характер, но могут вносить существенный вклад в инфляцию. Основная причина — факторы предложения, в первую очередь осложнение эпизоотической ситуации. При этом при заметном сокращении предложения на одном из рынков потребление, как правило, смещается в сторону более дешевой альтернативы. Таким образом, в динамике цен наблюдается эффект домино: факторы предложения на одном рынке ускоряют рост спроса на другом», — заключают специалисты Банка России.
По оценкам Банка России, в 2023 г. совокупный вклад роста цен на яйца, куриное мясо и свинину в отклонение годовой инфляции от 4% составил 0,7 п.п.
Розничные продажи* и выпуск** яиц, % прироста к IV кварталу 2021 г., г/г, SA
|
Показатель |
Значение |
|
Розничные продажи |
10,0 |
|
Выпуск |
3,8 |
* Крупные и средние компании
** В хозяйствах всех категорий
Розничные продажи мяса птицы и животных, % прироста к IV кварталу 2021 г., г/г, SA
|
Показатель |
Значение |
|
Мясопродукты |
13,4 |
|
Мясо домашней птицы |
4,6 |
|
Мясо животных |
14,9 |
Источники: Росстат, расчеты Банка России