На этом делают акцент ученые Центра конъюнктурных исследований (ЦКИ) Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ в очередном анализе данных Росстата, характеризующем состояние делового климата организаций розничной и оптовой торговли по итогам I квартала 2024 г. и ожидания на II квартал 2024 г.
Эксперты ЦКИ ИСИЭЗ заключают, что, исходя из ежеквартальных данных Росстата (конъюнктурные опросы базовых отраслей экономики России), начало делового сезона 2024 г. стало довольно успешным для торговли. Наибольший рост деловой активности происходит в оптовом сегменте.
Подъем настроений руководителей розничных и оптовых организаций отражался позитивной динамикой Индекса предпринимательской уверенности (ИПУ). В рознице ИПУ вышел из отрицательного диапазона значений и составил в I квартале 2024 г. +1%; в опте — зафиксировался на отметке +6%. Общее улучшение деловой конъюнктуры отражал и Индекс делового климата (ИДК): впервые с 2014 г. ИДК в обоих сегментах отличился высокой интенсивностью восстановительной динамики к предыдущему кварталу.
По итогам I квартала текущего года нагрузка со стороны отдельных лимитирующих торговлю факторов продолжила снижение и оказалась самой низкой: «недостаточный платежеспособный спрос», «высокий уровень налогов», «недостаток собственных финансовых средств» впервые достигли минимальных значений не только за последние десять лет, но и за всю историю конъюнктурных наблюдений (с 2000 г.). Сопротивляемость предприятий к эффектам дестабилизации продолжила возрастать и достигла максимально позитивного уровня рискоустойчивости как в розничной, так и в оптовой торговле.
«Оценки свидетельствуют, что предприниматели с оптимизмом оценивают перспективы для своих организаций в II квартале 2024 г.: ожидается существенный рост числа заказов, объема продаж, снижение объема складских запасов, улучшение экономической ситуации», — констатируют аналитики ЦКИ.
При этом они отмечают, что наблюдаемый и ожидаемый рост деловой активности сопровождается бурным ростом востребованности в кадрах. Изменения в динамике оценок как текущей, так и ожидаемой занятости начали происходить во второй половине 2023 г., достигнув выраженного конъюнктурного напряжения в конце года.
В частности, указывают авторы анализа, по итогам 2023 г. в опте и в рознице динамика роста ожиданий увеличения численности занятых достигла самого высокого уровня от своего долгосрочного тренда. Показатели, отражающие планы увеличивать штат в I квартале текущего года, демонстрировали максимальные значения за всю историю наблюдений (с 1998 г.). При этом интенсивность намерений расширять штат была выше в оптовом сегменте. Прогнозные оценки респондентов указывают экспертам ЦКИ на новую волну роста потребности в кадрах в II квартале 2024 г. Динамика ожиданий, например, в рознице, вновь обновила установленный ранее рекордный уровень.
«Следующий сигнал, транслирующий эскалацию проблемы нехватки кадров в торговле, подает специально разработанный индикатор — Индекс реализуемости планов занятости (ИРПЗ), который уже не один квартал и, в частности, по итогам 2023 г. показал, что розничный сегмент оказался в числе лидеров по нереализуемости кадровых ожиданий (помимо отдельных видов деятельности сферы услуг). В I квартале 2024 г. эта тенденция усилилась, и розница стала единственным лидером среди всех организаций реального сектора экономики (промышленность, строительство, оптовая торговля, сфера услуг) по нереализованности кадровых ожиданий», — констатируют ученые ЦКИ.
Они также отмечают, что заметное расхождение кадровых планов и реальной (фактической) ситуации с увольнениями происходило в течение всего 2023 г. и в опте: в прогнозных оценках предприниматели обозначали существенную потребность в новых сотрудниках, а фактически происходило высвобождение персонала, что свидетельствует авторам анализа о полной нереализуемости планов по росту численности занятых. В I квартале текущего года произошла смена тенденции на предприятиях оптовой торговли, где по итогам трех месяцев 2024 г. впервые был достигнут хоть и низкий, но уровень реализуемости в 20% (ИРПЗ — 0.2).
В то же время возникшее напряжение с кадрами в торговле (розничной и оптовой) также отражает еще один специализированный измеритель — Индекс кадровой уязвимости (ИКУ). Еще в конце 2022 и начале 2023 г. в отрасли складывалась нейтральная ситуация, и ИКУ составлял –0.4 (значение от 0 до –3), то есть индикатор показывал отсутствие проблем с занятостью. Однако в течение 2-го полугодия 2023 г. кадровая уязвимость начала нарастать и уже по итогам I квартала 2024 г. ее уровень стал определяться «высоким», что произошло впервые за последние десять лет (значение индекса от 3 до 7). Тем не менее, учитывая методологическую градацию индекса, критическая ситуация в отрасли с кадрами ни разу не возникала ранее за все время проведения наблюдений, констатируют эксперты ЦКИ.
«Следует отметить, что коэффициент текучести кадров в торговле по итогам 2023 г. составил 7,93%, что является одним из самых высоких значений за последние семь лет. Наибольший уровень коэффициента текучести кадров был зафиксирован лишь единожды — по итогам 2022 г. и составил 8,01%. Это максимальное значение с 2017 г.», — констатируют ученые.
Вместе с тем данные результаты показывают им не очень выраженное отклонение коэффициента от своего среднесрочного уровня: в допандемическом периоде 2017—2019 гг. его среднее значение составляло 6,1%. Первый эпизод роста в динамике коэффициента текучести кадров зафиксирован в 2021 г. — активной фазе постковидного периода восстановления: значение выросло с 6,28% в 2020 г. до 7,51%.
В данном контексте аналитики ЦКИ обращают внимание, что, согласно годовым результатам выборочного обследования рабочей силы Росстата, динамика числа, например, «продавцов» за последние несколько лет в годовом выражении мало изменялась, лишь по итогам 2023 г. слабо возросла: в 2023 г. — 5677,9 тыс. человек против 5602,2 в 2022 г. и 5376,6 в 2021 г. До кризиса пандемии в 2019 г. — 5430,5.
«А вот по некоторым специальностям в промышленности обратная тенденция, хотя слабовыраженная. В 2023 г. в сравнении с 2021 г. по рабочим число занятых на основном месте работы в металлообрабатывающем и машиностроительном производстве механиков и ремонтников снизилось до 3776,9 тыс. человек против 3913,2. До кризиса пандемии в 2019 г. — 3963,9», — отмечают ученые ЦКИ ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.
К сведению
Деловой климат в рознице
Начало делового сезона 2024 г. для розничной торговли стало довольно успешным и позволило вернуться к позитивному тренду отраслевого развития.
Подъем настроений руководителей организаций транслировался ростом Индекса предпринимательской уверенности (ИПУ): он вышел из отрицательного диапазона значений и составил +1%.
Общее улучшение деловой конъюнктуры в отрасли отражал Индекс делового климата (ИДК): он впервые с 2014 г. достигнул отметки в 100,1%, отличившись высокой интенсивностью восстановительной динамики к предыдущему кварталу.
Рискоустойчивость организаций все еще остается сниженной, однако сопротивляемость предприятий к эффектам дестабилизации продолжила возрастать и достигла максимально позитивного уровня.
По итогам I квартала нагрузка со стороны отдельных лимитирующих факторов продолжила снижение и оказалась самой низкой: «недостаточный платежеспособный спрос», «высокий уровень налогов», «недостаток собственных финансовых средств», впервые достигли минимальных значений за всю историю конъюнктурных наблюдений.
Максимально высокая потребность в росте численности занятых: самыми нереализованными в своих планах по занятости среди организаций реального сектора экономики (промышленность, строительство, оптовая торговля, сфера услуг) стали организации розничной торговли, в которых, несмотря на стабильное желание предпринимателей расширить кадровый состав, происходит его выбытие.
Предприятия розничной торговли не планируют ускорение инфляции, что транслируют прогнозные оценки изменения реализуемой цены на продукцию на II квартал текущего года.
Предприниматели с оптимизмом оценивают перспективы для своих организаций в II квартале 2024 г.: ожидается существенный рост числа заказов, объема продаж, снижение объема складских запасов, улучшение экономической ситуации.
Деловой климат в опте
В I квартале 2024 г. оптовый сегмент продолжил находиться на максимальном уровне деловой активности, достигнутом после спада в 2022 г.
Динамика роста предпринимательской уверенности относительно IV квартала 2023 г. не изменилась, отражая благоприятные условия делового климата в сегменте.
Индекс предпринимательской уверенности (ИПУ) в I квартале 2024 г. продолжил фиксироваться на отметке +6%, показывая существенный отрыв от значений, достигнутых в аналогичном периоде 2023 и 2022 гг.
Индекс делового климата (ИДК) вышел на отметку 100,9%, что стало наибольшим значением не только в краткосрочной ретроспективе, но и со второй половины 2014 г.
Акцентированное наращивание деловой активности произошло в компаниях, реализующих автомобильные детали, узлы и принадлежности, прочие машины, оборудование и принадлежности, а также информационное и телекоммуникационное оборудование.
Динамика Индекса рискоустойчивости (ИРУ) указывает ученым ЦКИ на адаптацию сегмента к лимитирующим факторам рынка, параллельно демонстрируя самый высокий уровень рискоустойчивости сектора оптовой торговли за последние десять лет — значение ИРУ составило 98,9%.
По итогам I квартала 2024 г. доля респондентов, отметивших факторы «неплатежеспособность покупателей», «высокий уровень налогов» и «недостаток финансовых средств», зафиксировались на рекордно минимальном уровне за весь ретроспективный десятилетний период.