Жива, здорова. Платная медицина в России активно развивается

Такой общий вывод делают специалисты Банка России в новом докладе, посвященном региональной экономике. По их данным, объем услуг платной медицины в реальном выражении устойчиво растет и заметно превышает уровень IV квартала 2021 г. Они отмечают, что повышение доходов населения и развитие системы добровольного медицинского страхования способствуют расширению спроса на платные услуги. При этом между компаниями наблюдается высокая конкуренция за работников, что усиливает рост зарплат в отрасли. В результате цены на платные медицинские услуги растут, с начала 2024 г. — преимущественно быстрее инфляции. Давление на цены, помимо возросшего спроса, оказывают курсовые эффекты, рост затрат на логистику, дефицит кадров в отрасли. До конца 2024 г. влияние этих факторов сохранится.

Подробнее эксперты Центробанка описывают следующую картину на рассматриваемом рынке.

Как растет платная медицина

Они констатируют, что объем платных медицинских услуг в России устойчиво растет. По оценкам Банка России, в среднем за март — май он превысил уровень IV квартала 2021 г. примерно на 8% с.к. (вероятно, имеется в виду среднеквартальное значение) в сопоставимых ценах. В период пандемии COVID-19 росту объемов платных услуг способствовали сохранение повышенного спроса населения на медобслуживание, в том числе появление потребности в дополнительных обследованиях (ПЦР-тесты и анализы на антитела к COVID-19, лечение постковидного синдрома).

Аналитики Банка России отмечают, что наиболее значимым фактором расширения платной медицины стал возросший спрос на лабораторную диагностику: в 2020 г. оборот сегмента увеличился в годовом сопоставлении на 60%, в 2021 г. — еще на 46%. Частные компании стали предлагать более широкий спектр услуг.

В целом в последние годы объем платной медицины в России растет быстрее государственного сегмента в условиях повышения доходов населения и развития системы добровольного медицинского страхования, занимая все большую долю рынка (по текущим оценкам — около пятой части), указывают авторы анализа.

Наиболее развита платная медицина в крупных городах, что эксперты регулятора связывают с большей платежеспособностью их жителей. Лидерами по объему платных услуг в расчете на душу населения являются Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край.

Также аналитики Банка России отмечают, что интерес сетевых организаций здравоохранения к региональному присутствию постепенно повышается. При экспансии рынка они используют разнообразные подходы, включая приобретение локальных компаний, открытие клиник по франшизе или различные форматы взаимодействия с государством (участие в программе обязательного медицинского страхования, государственно-частное партнерство).

Согласно данным опросов, большинство организаций здравоохранения оценивают уровень конкуренции как высокий. При этом отдельные участники опроса отмечают, что конкуренция существенно зависит от вида оказываемых услуг. Она выше в более массовых сегментах (например, в стоматологии), тогда как в более узких направлениях может отсутствовать на региональном уровне.

Еще один вывод экспертов регулятора: рынок частной медицины России значительно фрагментирован — в нем они насчитывают более 200 компаний, при этом доля топ-5 не превышает 10%.

По итогам 2023 г. выручка крупнейших клиник выросла двузначными темпами. Рост показателя авторы анализа обусловливают увеличением загрузки медицинских центров, открытием новых клиник, расширением спектра услуг. В 2023 г. сетевые компании открывали свои филиалы в Москве, Санкт-Петербурге, Ханты-Мансийском автономном округе, Республике Башкортостан, Республике Мордовия и т.д.

Немного о госсекторе

При этом, пишут эксперты Банка России, усиливается конкуренция со стороны государственных клиник и больниц, в которых модернизируется оборудование, повышается пациентоориентированность и растут зарплаты.

В госсекторе продолжается модернизация первичного звена, стартовавшая в 2021 г. Она предполагает ремонт и строительство больниц, поликлиник и фельдшерско-акушерских пунктов, а также закупку для них нового медицинского оборудования. С 2019 г. действует национальный проект «Здравоохранение», основные цели которого — преодоление кадрового дефицита, повышение доступности и качества первичной медицинской помощи. По данным Минфина России, общий объем финансирования проекта до конца 2024 г. составляет 1,7 трлн руб., в том числе на 2024 г. — около 0,3 трлн руб. Согласно данным Росказны, за 1-е полугодие текущего года исполнено уже более половины планового объема.

Платная медицина дорожает, и эта тенденция продолжится

Аналитики регулятора приводят данные Росстата, согласно которым с начала 2024 г. текущий рост цен (с.к.) на медицинские услуги преимущественно опережает общую инфляцию. В июне цены в отрасли увеличились на 9,5% в годовом выражении. Доля расходов населения на медицинские услуги в потребительской корзине составляет около 1,5%, из них более половины приходится на стоматологические услуги, на втором месте — услуги диагностики.

Текущий рост цен на медицинские услуги, как и на большинство товаров, вносит положительный вклад в отклонение годового индекса потребительских цен (ИПЦ) от целевого уровня 4%. Проинфляционные тенденции усилились на фоне санкционных ограничений. Это эксперты Центробанка в значительной мере связывают с колебаниями валютного курса и ростом затрат на логистику, поскольку в цену существенной части медицинских услуг (лечение в стационаре, стоматология) включается стоимость лекарственных препаратов и медицинских материалов, значительная часть которых являются импортными.

По данным опросов, предприятия подтверждают сохраняющуюся высокую зависимость от импортных оборудования, комплектующих и материалов. Из-за санкций произошло усложнение цепочек поставок и увеличение сроков доставки. Рост издержек компании постепенно переносят в конечные цены. Некоторые из них стали заменять оборудование на аналоги из дружественных стран. В то же время отдельные организации сообщили, что ситуация с поставками из-за рубежа в целом стабилизировалась. Клиники наладили закупки материалов, в том числе через дружественные страны, либо нашли аналоги.

Согласно данным участников рынка, локализованные лекарственные препараты составляют около половины продаж в денежном выражении и порядка двух третей — в натуральном. По данным Минпромторга России, доля медицинской техники отечественного производства растет последние несколько лет и в 2023 г. составила порядка трети. Прямые санкции в отношении отрасли не вводились, однако медицинские учреждения были вынуждены перестраивать логистические цепочки и искать новых поставщиков необходимой продукции — преимущественно готовых лекарственных препаратов и оборудования. Фармацевтические субстанции в основном импортируются из дружественных стран, их логистика не нарушалась, констатируют аналитики регулятора.

Они называют и другой значимый проинфляционный фактор — дефицит кадров и, как следствие, рост зарплат. В отрасли наблюдается дефицит работников — укомплектованность медицинских организаций врачами и средним медицинским персоналом составляет около 90%. Для удержания работников компании повышают зарплаты, рост которых напрямую транслируется в цены. В результате, по данным Росстата, заработные платы в отрасли устойчиво растут. В целом в 2023 г. они увеличились на 11,2%, в том числе в негосударственном сегменте — на 11,7%. В начале 2024 г. высокие темпы прироста сохранились.

«Текущий рост цен на медицинские услуги связан преимущественно с возросшим спросом на платную медицину. Давление на цены также оказывают курсовые эффекты, рост затрат на логистику: в цену существенной части медицинских услуг включается стоимость лекарственных препаратов и медицинских материалов. Кроме того, в отрасли наблюдается дефицит кадров и высокая конкуренция компаний за персонал, что способствует росту зарплат. До конца 2024 г. влияние этих факторов сохранится», — заключают эксперты Банка России.

Объем платных услуг населению в январе — мае 2024 г.

Источник: Росстат 

Структура платных услуг населению, % к итогу

Источник: Росстат