Бизнес не видит серьезных причин для отказа от импортного софта

Эти шесть лет можно разделить на три равнозначных отрезка, куда попадают два года до пандемии, два года самой пандемии и два года после, связанных с переходом на новое программное обеспечение. Каждый из этих двухлетних периодов представляет собой разный рынок программного обеспечения. Единым образом осветить ситуацию сложно. Тем не менее, если объединить период с 2018 по 2022 г., можно отметить, что рост расходов на программное обеспечение возрастал. Основная причина была в том, что все производители ПО переходили на подписочную модель продаж своего программного обеспечения. Ранее программы можно было покупать раз в пять лет и не беспокоиться об обновлениях, а с 2018 г. расходы на софт стали ежегодными.

Что касается последних двух лет, это совершенно другой рынок, поэтому объединять эти шесть лет в единое целое нельзя. Увеличение расходов на софт связано с необходимостью импортозамещения. Представьте, сколько денег необходимо крупному бизнесу для полной замены всего установленного и внедренного ранее ПО. Поэтому расходы, естественно, увеличились.

Вторая причина — компании, которые не смогли отказаться от зарубежного ПО и продолжили его приобретать через параллельный импорт. Стоимость такого приобретения увеличилась минимум в полтора раза, а в некоторых случаях — в два-три раза. Это также способствовало росту расходов на ПО. Для среднего и малого бизнеса расходы на программное обеспечение как были небольшими, так и остались. Ситуация не изменилась, так как малый и средний бизнес практически не приобретает лицензионный софт, предпочитая использовать нелицензионные версии. Поэтому все приведенные выше слова применимы только к крупному бизнесу.

Замедление падения популярности зарубежных операционных систем и систем управления базами данных связано с тем, что компании, зависящие от этих технологий, находят способы интеграции и продолжают использовать привычные экосистемы. Инвестиции в параллельный импорт также поддерживают спрос на зарубежные решения, несмотря на их растущие цены.

Во-первых, если вспомнить последние шесть лет, то были они весьма насыщенными на события. Тренд на импортозамещение, влияние пандемии и возможность удаленной работы, санкции и уход иностранных вендоров. Все это привело как к качественному развитию российских технологий, таких как инструменты искусственного интеллекта и другие сквозные технологии, так и к формированию понимания необходимости инвестировать в программное обеспечение, чтобы оптимизировать бизнес-процессы и повысить эффективность российских компаний. С каждым годом все больше компаний решались на внедрение корпоративного ПО и/или на отказ от разработки собственных решений в пользу готовых продуктов.

Во-вторых, влияние инфляции и курсов валют. Оценки рынка зачастую не учитывают курсовую разницу в 50% за шесть лет (от 60 к 90 руб. за долл.), которая оказывает влияние на суммарный рост рынка, ведь до 2023 г. значительную долю корпоративного ПО в России составляли иностранные системы. Также часто в ежегодной статистике забывают про влияние инфляции, которая суммарно составила более 50% с 2018 г., а исторически ПО росло в цене в три раза быстрее инфляции.

Учитывая эти два фактора, а также дефицит кадров на рынке, не позволяющий компаниям вести качественную разработку корпоративного ПО на уровне вендоров, рост рынка за шесть лет в три раза не кажется неожиданным.

В настоящее время на рынке наблюдаются следующие тренды:

• облачные сервисы становятся все более популярными, особенно среди небольших и средних компаний, которые не могут позволить себе дорогостоящее лицензионное ПО, это помогает им избежать единовременных крупных расходов, но в долгосрочной перспективе ведет к росту суммарных затрат;
• рост инвестиций в разработки, связанные с ИИ, приводит к созданию новых решений для различных отраслей. Сейчас многие решения еще, скорее, на стадии инвестиционных, но уже в ближайшем будущем окажут значительное влияние на рынок корпоративного ПО;
• на рынок выходят как новые отечественные, так и иностранные компании из дружественных стран, предлагающие свои решения. Конкуренция должна привести к снижению цен на некоторые виды программного обеспечения.

Если говорить о замедлении падения популярности зарубежных ОС и СУБД, я бы обратила внимание, что для госкорпораций и компаний с госучастием установлены сроки перехода на отечественный софт. Российские операционные системы (ОС) они должны будут использовать с 1 января 2025 г., а системы управления базами данных (СУБД) — с 1 января 2026 г. Процесс перехода трудоемкий и зачастую долгий, важно не только выбрать альтернативное решение, но и переконфигурировать всю инфраструктуру и приложения под новое ядро, учитывать специфику используемых данных, а также совместимость с существующими приложениями.

Четкие сроки, очевидно, вызвали резкий спрос на российские решения и массовое планирование работ по отказу от зарубежных решений, что и вызвало падение рынка зарубежных решений. К настоящему моменту почти все, кто обязан будет перейти на российские ОС и СУБД, — уже перешли. При этом компании, которые не попадают под действия НПА Минцифры, не спешат уходить с зарубежного общесистемного ПО в силу болезненности процедуры на фоне проблем совместимости сложных прикладных систем, имеющихся у организации.

За последние годы индустрия действительно продемонстрировала устойчивый рост. Прежде всего такая динамика связана с активным переходом компаний на отечественное ПО, и санкционное давление только простимулировало этот процесс. Мы также наблюдаем рост общих расходов на ИТ в экономике на фоне увеличения потребностей в цифровизации со стороны ключевых отраслей — финансовой, транспортной, телекоммуникационной и реального сектора.

Рост ИТ-индустрии продолжится, поскольку на рынке сохраняется большой объем неудовлетворенного спроса. Востребованными сегодня являются многие направления — от замещения продуктов Microsoft и Oracle, зависимость от которых была довольно серьезной, до разработки и внедрения отечественного корпоративного ПО, например, средств ВКС, офисных пакетов, графических редакторов. В некоторых классах решений, таких как видео-конференц-связь и продукты информационной безопасности, наблюдается высокая конкуренция. Мы ожидаем, что в ближайшие пять лет в каждом из них сформируются ключевые игроки.

Клиенты, которые не являются субъектами регулирования и критической информационной инфраструктуры, ждут формирования явных лидеров по направлениям: российские ИТ-продукты быстро «догоняют» зарубежные по функциональности. В фокусе вендоров сегодня в первую очередь устранение функционального гэпа и переосмысление опыта иностранных разработчиков. Это позволяет сделать отечественным компаниям лучшее предложение, а не просто безликое импортозамещение.

Что касается замедления падения популярности зарубежных операционных систем и систем управления базами данных, причина таких изменений — эффект низкой базы, который наблюдался при переходе рынка к активной стадии импортозамещения. Действительно, в самом начале многие отечественные вендоры запустили работу в этом направлении. Однако впоследствии темпы прироста игроков в сегменте замедлились, поскольку число ИТ-компаний на рынке ограничено.

Рост затрат на ПО связан с увеличением его цены. Последние годы в России и в мире ощущается жесткий дефицит разработчиков, что приводит к ежегодному увеличению зарплатных ожиданий в этом сегменте рынка труда. Как следствие, затраты производителей ПО на ФОТ растут год от года, но в конечном счете они «кладутся» в цену лицензии ПО. С другой стороны, корпоративные потребители ПО не остаются в накладе, так как воспринимают те или иные информационные системы как актив, который должен работать и приносить деньги. Рынок ПО набирает обороты.

Ключевой тренд — это импортозамещение. Многие зарубежные производители ПО ушли из России, перестали оказывать поддержку своим российским заказчикам или даже выключили свои сервисы на территории РФ. Российский бизнес начинает использовать информационные системы, созданные в России, ведь политику зарубежных производителей вполне можно назвать недружественной. Ключевое требование любого бизнеса, в том числе и в России, — это непрерывность. Невозможно допустить остановку производства, вызванную неработоспособностью того или иного приобретенного ПО.

Рынок программного обеспечения переживает значительный рост, который обусловлен несколькими ключевыми трендами. Один из них — это стремительная популярность облачных решений. Облачные сервисы предоставляют компаниям любого размера гибкость, доступность и масштабируемость, делая их привлекательным вариантом для бизнеса.

Одновременно с этим наблюдается активное развитие технологий искусственного интеллекта (ИИ). Решения на основе ИИ все чаще применяются в самых разных сферах, от автоматизации рутинных задач до анализа больших объемов данных и прогнозирования. Это позволяет компаниям оптимизировать процессы, повысить эффективность и принимать более взвешенные решения.

В условиях растущей цифровизации и все более сложных киберугроз кибербезопасность становится одним из главных приоритетов. Компании активно инвестируют в решения, которые обеспечивают защиту данных и инфраструктуры от атак злоумышленников.

Наблюдается также эволюция в сфере MedTech. Спрос на специализированные программные решения в здравоохранении постоянно растет. Это обусловлено появлением новых технологий, таких как телемедицина, и необходимостью управления и анализа медицинских данных. Разработка платформ для телемедицины, систем для управления медицинскими данными и аналитики является одним из ключевых направлений развития рынка программного обеспечения в этой области.

Ярким примером стремительного развития MedTech является сегмент ортодонтии, где в России наблюдается рост популярности прозрачных элайнеров как альтернативы традиционным брекетам. Производство таких элайнеров требует использования специализированного ПО для 3D-моделирования, планирования лечения и производства, а появление AI-приложений для ортодонтии позволяет создавать индивидуальные планы лечения и оптимизировать процесс производства, сокращая время и стоимость.

Несмотря на санкции и геополитические изменения, падение популярности зарубежных операционных систем и систем управления базами данных (СУБД) в России замедляется. Это объясняется следующими факторами:

• необходимость в стабильности: компании не хотят рисковать и отказываться от привычных и надежных решений;
• отсутствие альтернатив: российские разработчики пока не предлагают полноценных альтернатив зарубежным продуктам, особенно в сегментах операционных систем и СУБД;
• интеграционные сложности: переход на новые решения требует времени, ресурсов и интеграции с существующей инфраструктурой.