На что указывают мировые тенденции в финансировании исследований и разработок

Такой важнейший для укрепления отечественного технологического суверенитета вопрос рассмотрели ученые Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН в докладе «Трансформация мировой экономики: возможности и риски для России».

Говоря о ключевых тенденциях, эксперты ИНП прежде всего отмечают резкое ускорение темпов роста расходов на исследования и разработки (ИиР) с 2017 г. Если в 2012—2016 гг. среднегодовой темп прироста суммарных корпоративных расходов на ИиР составлял порядка 5%, то в 2017—2021 гг. — более 15%. Суммарный объем финансирования и инвестирования в сектор ИиР за 2017—2021 гг. увеличился почти на 63% к предыдущему пятилетнему периоду и составил 4775,7 млрд долл.

«Таким образом, с 2017 г. фактически начался новый этап борьбы за технологическое лидерство, а распределение расходов по технологическим направлениям четко свидетельствует о том, что главным „ядром“ формирования притяжения частных инвестиций по-прежнему являются различные цифровые технологии. Если в 2012—2016 гг. компании цифрового сектора увеличили финансирование ИиР только на 28%, то в 2017—2021 гг. — почти на 80%», — констатируют ученые ИНП.

Они также отмечают, что в 2021 г. цифровые компании показали серьезный рост выручки — на 27%.

Еще в большей степени увеличился в 2021 г. показатель прибыли ключевых по объемам собственных затрат на ИиР компаний (R&D-компаний). По всем группам исследуемых отраслей ее объем превысил 2730 млрд долл., что почти на 52% больше уровня докризисного 2019 г. Прибыль компаний цифрового сектора также увеличилась в 2021 г. опережающими темпами — на 60% к уровню 2019 г. При этом авторы исследования подчеркивают, что прибыль при этом полностью не покрывала возросшие расходы на ИиР и капитальные затраты.

Аналитики ИНП замечают, что уже с весны 2022 г. на фоне обострения геополитической обстановки и появления первых признаков начала нового этапа развития мировой экономики наметились и признаки нового «цифрового разворота», в рамках которого ИКТ-инфраструктура и развивающиеся на ее базе цифровые технологии могут стать уже не столько средством привлечения инвестиций, драйвером экономического роста и формирования новых потребительских рынков, сколько инструментом контроля над сужающимися традиционными рынками, средством технологической и экономической экспансии, а также мощным инструментом давления на политических противников и экономических конкурентов.

Причем системная работа по выстраиванию такого цифрового суверенитета началась задолго до 2022 г. и нашла отражение как в ряде национальных и наднациональных программных документов, так и в объективных тенденциях изменения межстрановой структуры корпоративного финансирования ИиР в мире, указывают ученые.

В рамках реализации этой глобальной тенденции в период 2017—2021 гг. начали формироваться две крупные технолого-экономические зоны вокруг США и КНР, корпоративный сектор которых к 2021 г. стал обеспечивать почти 60% всех расходов на ИиР.

«За 2017—2021 гг. количество высокотехнологичных китайских компаний, попавших в рейтинг 2500 крупнейших R&D-корпораций, возросло почти на 90% — с 376 до 678, а если рассматривать весь период наблюдения (с 2011 г.) — почти в 3,5 раза (в 2011 г. их было лишь 199). Суммарный рост вложений китайских компаний в ИиР возрос за 2017—2021 гг. почти в три раза. За тот же период в ­США число крупных корпораций, инвестирующих в ИиР, увеличилось с 778 до 822, а суммарные расходы на ИиР — примерно на 70%», — пишут эксперты ИНП.

По их данным, ряд других стран также очень резко начали наращивать расходы на научные исследования начиная с 2017 г., формируя собственные корпоративные центры компетенций в сфере прежде всего цифровых технологий. Так, южнокорейские корпорации с 2017 по 2021 г. увеличили затраты на ИиР в четыре раза, тайваньские компании — на 70%, в Швейцарии — в 2,4 раза. В остальных странах, входящих в топ-10 рейтинга, общий рост корпоративных расходов на ИиР в 2017—2021 гг. составил в среднем чуть выше 20%.

Распределение корпоративных расходов показывает ученым ИНП, что к ограничительным мерам против РФ присоединились государства, в которых зарегистрированы 1782 компании из рассматриваемого рейтинга, которые обеспечивали в 2021 г. 80% совокупных корпоративных затрат на ИиР.

Представленная таблица показывает, что недружественные РФ страны сосредоточили в своем корпоративном секторе весь основной финансово-технологический потенциал, в первую очередь в сфере цифровых технологий, фармацевтики, автомобилестроения.

«Вместе с тем дружественные и нейтральные по отношению к РФ страны обеспечивают более 80% корпоративных инвестиций в ИиР в сфере строительства, почти 60% в отрасли добычи нефти и производства нефтепродуктов, а также почти 30% — в сфере промышленного инжиниринга, таким образом потенциально формируя достаточно мощный высокотехнологичный кластер в этих областях», — констатируют аналитики ИНП. Рассмотрение ими показателей группы дружественных и нейтральных по отношению к РФ стран в динамике показывает, что они значительно опережают недружественные страны по темпам роста как выручки, так и общих корпоративных затрат на ИиР.

Кроме того, компании, зарегистрированные в нейтральных и дружественных по отношению к РФ странах, в среднем обеспечивают более высокий уровень рентабельности собственных инвестиций в ИиР. Сумма расходов на ИиР в этих странах не превышает 30% прибыли на всем исследуемом периоде, в то время как в недружественных странах этот показатель составляет в среднем около 46%.

Основную долю выпуска и инвестиций в ИиР среди дружественных по отношению к РФ стран обеспечивает КНР — более 96%. Из 718 компаний, попавших в рейтинг в 2021 г. и относящихся к дружественным или нейтральным по отношению к РФ странам, 678 были китайскими, еще 24 были зарегистрированы в Индии, четыре — в Бразилии, три — в Турции и по одной компании в Саудовской Аравии (SAUDI ARABIAN OIL обеспечивала 26% всей прибыли «дружественных» РФ стран), ОАЭ, Индонезии, Вьетнаме, Венгрии, Мексике и Малайзии. Из самой РФ в 2021 г. в рейтинг входила только одна «Объединенная авиастроительная корпорация» (с показателем в 321 млн долл. собственных инвестиций в ИиР, 551-е место в рейтинге).

«Несмотря на некоторое сокращение отставания дружественных по отношению к РФ стран от блока недружественных стран (на 3%), разрыв в среднесрочной, а скорее всего, и в долгосрочной перспективе преодолеть не удастся. Следовательно, помимо императива ускоренного наращивания расходов на ИиР и их приоритизации, остро встает вопрос о несимметричных ответах на начавшийся виток новой технологической гонки», — считают ученые ИНП.

Таким образом, обобщают они, с 2017—2018 гг. де-факто начался новый виток технологической гонки, лидерами которой являются США и КНР, а главным «ядром» формирования притяжения частных инвестиций в ИиР — цифровые технологии. В США расходы на сектор ИиР в 2017—2021 гг. увеличились примерно на 40%, в том числе за счет существенного увеличения военных НИОКР, в КНР за 2018—2021 гг. — примерно на 38%. В 2023 г. наукоемкость ВВП США превысит 3,5%, КНР — 2,2%. США, КНР и ряд других стран начали формировать собственные корпоративные центры компетенций в сфере цифровых технологий.

Продолжается глобальная тенденция по консолидации затрат на ИиР в корпоративном секторе, который увеличил свою долю в общем объеме расходов на науку с 45% в 2019 г. почти до 60% в 2021 г. Затраты крупнейших корпораций по финансированию исследований и разработок из собственных средств превысили в 2021 г. 1293,8 млрд долл.

К различным ограничительным мерам и санкциям против РФ присоединились страны, объединяющие свыше 70% всех крупнейших R&D-компаний, которые осуществляли в 2021 г. около 80% всех инвестиций в ИиР. Однако группа стран, сохранивших нейтралитет и занимающих конструктивную позицию в отношении возможных совместных научно-технических проектов с РФ (это прежде всего КНР), демонстрирует опережающие темпы роста всех основных показателей, связанных с развитием высокотехнологичного корпоративного сектора.

«По некоторым направлениям финансирования ИиР потенциальные партнеры РФ занимают лидерские позиции, имея возможность сформировать мощный высокотехнологичный кластер в сферах нефтедобычи, строительства и промышленного инжиниринга», — заключают эксперты ИНП РАН.

Распределение ключевых финансовых показателей высокотехнологичных компаний дружественных и недружественных в отношении РФ стран

* Недружественные страны

** Дружественные страны

Источник: расчеты ИНП РАН по данным IRIMA: https://iri.jrc.ec.europa.eu/data