Россия занимает второе место в мире по производству минеральных удобрений и лидирует по их поставкам. Отрасль стабильно растет, обеспечивая внутренний рынок и наращивая экспорт. В 2024 г. производство достигло рекордного уровня, при этом увеличилась доля поставок в дружественные страны. Однако сохраняются риски: высокая кредитная нагрузка и торговые ограничения. О развитии отрасли — в нашем материале.
Проблемы и перспективы развития отрасли минеральных удобрений обсудили на заседании подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики под председательством вице-премьера Александра Новака. Министр промышленности и торговли Антон Алиханов и министр сельского хозяйства Оксана Лут представили данные о динамике производства минеральных удобрений. Они сообщили, внутренний рынок обеспечен минеральными удобрениями в полном объеме, на экспортных рынках продукция российского производства также востребована.
Однако в отрасли сохраняются риски, связанные с поставками в недружественные страны. Кроме того, министр экономического развития Максим Решетников отметил высокую кредитную нагрузку на производителей, что ограничивает возможности для модернизации и расширения производства.
Для решения этих проблем вице-премьер А. Новак поручил продолжить мониторинг деятельности системообразующих предприятий отрасли. Министерствам промышленности и торговли, сельского хозяйства, экономического развития и финансов совместно с бизнесом предстоит проанализировать реализацию действующих инвестиционных проектов и оценить необходимость дополнительных мер поддержки.
Несмотря на существующие вызовы, отрасль демонстрирует позитивную динамику. По словам президента Российской ассоциации производителей удобрений Андрея Гурьева, ключевым событием года для индустрии является новый абсолютный производственный рекорд. По предварительным данным, за 2024 г. предприятия отрасли произвели 63 млн т удобрений — это рост более 6% год к году. По этому показателю Россия обошла США, Индию и Канаду и последние несколько лет уверенно удерживает второе место в мире после Китая.
При этом Россия занимает первое место по поставкам минеральных удобрений на мировой рынок. По данным РАПУ, наша страна — единственная в мире, которая полностью обеспечивает своих аграриев всеми основными видами минеральных удобрений и одновременно активно экспортирует продукцию. Залогом динамичного развития отрасли стали масштабные инвестиции: за последние 10 лет в нее было вложено около 1,9 трлн руб.
Дополнительный импульс развитию дает государственная политика. Президент России поставил задачу по увеличению объемов производства агрохимикатов, и в ближайшие пять лет отрасль продолжит активно инвестировать в расширение мощностей. На данный момент в стадии реализации находятся проекты на сумму более 1,5 трлн руб.
Внутренний рынок
Ситуация на внутреннем рынке остается стабильной, поскольку интересы отечественных аграриев остаются стратегическим приоритетом для российских производителей агрохимикатов. Россия поставляет своим сельхозпроизводителям больше удобрений, чем любая другая страна.
Доказательством этой устойчивости стал факт, что еще в начале декабря прошлого года российские производители полностью обеспечили агропромышленный комплекс необходимым объемом минеральных удобрений на весь год. В пересчете на действующее вещество это составляет 5,45 млн т.
Мировой рынок
Одновременно, по итогам прошлого года, российские предприятия смогли укрепить лидерство на мировом рынке, превысив рекордный уровень 2023 г. (около 40 млн т). По предварительным данным, экспорт минеральных удобрений составил более 40 млн т. При этом около 75% всего экспорта продукции пришлось на дружественные страны, тогда как в 2019 г. этот показатель составлял 69%. Основными драйверами роста стали азиатские страны во главе с Китаем (рост 60%), Латинская Америка (рост 20%) и Африка (рост 18%).
Такой результат стал возможен благодаря активной переговорной работе. В ее ходе удалось добиться отмены 6%-ной ввозной пошлины на удобрения из России в Бразилии, Аргентине и Вьетнаме. Однако перед отраслью остаются важные задачи. В частности, как считают эксперты, необходимо продолжить работу по снятию торговых барьеров, препятствующих поставкам российских экологичных удобрений в Индию и Турцию.
Ориентиры развития отрасли
По прогнозам РАПУ, к 2030 г. объем выпуска удобрений в России может увеличиться почти до 80 млн т при условии дальнейшего роста экспорта и развития внутреннего рынка. При этом производство сельхозпродукции в стране должно вырасти на 25%. Кроме того, президент России поставил задачу на две трети увеличить объем экспорта несырьевых неэнергетических товаров к тому же сроку.
В этом контексте в конце года произошло значимое событие. В Госдуме и Совете Федерации были приняты поправки в 109-ФЗ, согласно которым агрохимикаты, предназначенные исключительно для экспорта, больше не требуют длительной процедуры регистрации внутри страны. Это решение позволит оперативнее реагировать на специфические запросы зарубежных клиентов, что дает российским производителям серьезное конкурентное преимущество. Очевидно, что этот шаг усилит позиции отечественных удобрений на мировом рынке и станет дополнительным стимулом для инвестиций в модернизацию и рост производства.
План
Какими будут удобрения будущего
Ответ на этот вопрос искали участники Форума будущих технологий. Одной из важных тем обсуждения стала биологизация сельского хозяйства, включающая использование аминокислот, биологизированных удобрений и средств защиты растений, стимуляторов роста и адаптогенов для неблагоприятных климатических условий. Внедрение таких комплексных систем питания обеспечивает защиту от болезней и повышает выносливость сельскохозяйственных культур.
Кроме того, оно способствует устойчивому развитию агропромышленного комплекса и отвечает современным вызовам, связанным с изменением климата и необходимостью сохранения экологического баланса. Ключевыми факторами для достижения этой цели становятся поддержка научных исследований и разработка инновационных биопрепаратов.
Комментируя итоги форума, президент Российской ассоциации производителей удобрений Андрей Гурьев отметил, что в нашей стране этот тренд динамично набирает обороты: «Лидеры отрасли активно сотрудничают с партнерами в области биологизации. Уже получены первые патенты на производство биологизированных удобрений, содержащих полезные микроорганизмы. Совместно с компанией „Иннопрактика“ разработаны и успешно протестированы биопрепараты, применение которых в рамках комплексных систем питания дает мощный синергетический эффект, улучшая качество и объем урожая, а также повышая рентабельность аграрного сектора».
Таким образом, биологизация сельского хозяйства и отрасли удобрений является стратегическим направлением, способствующим обеспечению продовольственной безопасности России и сохранению экологического равновесия. Объединение усилий науки, бизнеса и государства в этом направлении позволит вывести отечественный агропромышленный комплекс на новый уровень развития, считает эксперт.
Комплексные минеральные удобрения сами являются высокотехнологичной продукцией высокого передела. По данным РАПУ, с 2013 г. наша страна увеличила производство всех видов удобрений в 1,6 раза, достигнув объема в 63 млн т, что позволило России обогнать США и Индию и стать безусловным лидером на мировом рынке.
«Этот прорыв стал возможен благодаря масштабным инвестициям и передовым российским технологиям. С 2013 г., когда в отрасли начался новый инвестиционный цикл, было вложено 1,9 трлн руб. И мы не сбавляем темпов — сейчас реализуются проекты с общим объемом инвестиций 1,5 трлн руб.», — подчеркнул А. Гурьев.
К сведению
Внутреннему спросу на удобрения предрекают новый виток роста
Минсельхоз России определил потребность агропромышленного комплекса страны в минеральных удобрениях на 2025 г. на уровне 5,56 млн т (в пересчете на 100% питательных веществ). Этот показатель превышает уровень прошлого года, который составлял 5,45 млн т, что свидетельствует о продолжающемся росте потребления удобрений в сельскохозяйственном секторе.
Ожидается, что около 40% от указанного объема потребуется уже в первом квартале 2025 г. В связи с этим эксперты Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) подчеркивают важность заблаговременных закупок. Это позволит избежать возможного дефицита, связанного с сезонным пиком спроса, и обеспечить бесперебойное снабжение аграриев необходимыми ресурсами.
По итогам 2024 г. российские сельхозпроизводители приобрели 5,9 млн т минеральных удобрений, включая запасы, сформированные в предыдущие периоды. Наибольший вклад в поставки внесла компания «ФосАгро», обеспечив 27% от общего объема. Вторую позицию занял «Уралхим» с долей 22%, далее следуют «ЕвроХим» (14%), «Акрон» (10%), «КуйбышевАзот» и ГК «Азот» (по 7%). Замыкает список крупнейших поставщиков АО «Минудобрения» с долей 6%.
Рост спроса на минеральные удобрения обусловлен увеличением посевных площадей и стремлением аграриев повысить урожайность за счет эффективного питания растений.