Металлургический комплекс занимает одно из ведущих мест в экономике России. Его доля в ВВП составляет 5%, в промышленном производстве – около 16, в экспорте продукции – 18 (второе место после ТЭК), в основных промышленных фондах – 11%. При этом он поделен между шестью крупнейшими компаниями в черной металлургии и 5 – в цветной.
Производство
По выпуску стали Россия занимает 4-е место в мире после Китая, Японии и США. По экспорту металлопродукции – мы на 2-м месте.
Объемы производства в металлургическом комплексе увеличиваются примерно на 2-5% в год, что для промышленных гигантов с колоссальными финансовыми ресурсами совсем немного.
Объясняется это в первую очередь снижением спроса на мировом и внутреннем рынках. Появление в 2004 году Китая в качестве крупнейшего игрока, не только потребляющего, но и экспортирующего сталь, во многом способствовало снижению спроса на российскую металлопродукцию в мире. Кроме того, нестабильность внутреннего рынка железорудного сырья (ЖРС) привела к падению производства на крупнейших металлургических комбинатах.
Структура
В 2004 году фактически закончился процесс структурных преобразований в отрасли (хотя корпоративные войны за передел собственности все еще идут). В России появились национальные игроки, сопоставимые по размерам с лидерами мировой металлургии. В последние годы почти все они активно скупали сырьевые активы – угольные и рудные, а также выстраивали собственную логистику. Вертикальная интеграция компаний необходима им для усиления контроля над издержками и для подстраховки от неблагоприятных конъюнктурных изменений рынка.
К СВЕДЕНИЮ
При поставке в страны дальнего зарубежья средние экспортные цены 2004 г. по сравнению с 2003-м возросли:
- железная руда и концентраты – на 61%;
- кокс – в 2,3 раза;
- ферросплавы – на 73%;
- чугун – на 91,4%;
- заготовка – на 83,3%;
- сортовой прокат – на 50%;
- листовой прокат – на 57,2%;
- лист с покрытием – на 33,2%;
- трубы стальные – на 13%;
- метизы – на 29,6%;
- алюминий – на 10,4%;
- медь – на 65,5%;
- никель – на 47,5%.
Дальнейшее укрупнение российских металлургических компаний скорее всего будет связано с их экспансией за рубеж.
Инвестиции
Инвестиции в металлургическое производство за последние годы резко увеличились (в прошлом году они выросли в 2,5 раза по отношению к 2003 г.). При этом удельные капитальные вложения на 1 тонну выплавленной стали даже превысили уровень промышленно развитых стран (23–25 дол. на 1 тонну).
Финансовые средства направлялись на улучшение качества продукции, модернизацию технологии, в смежные производства и развитие сырьевой базы. Но существующих объемов все равно недостаточно, так как при вступлении России в ВТО наши производители окажутся один на один с конкурентами, обладающими более технологичной и дешевой продукцией.
В настоящее время более 45% экспорта российских предприятий черной металлургии и 90% – цветной составляет продукция с низкой добавленной стоимостью (руда, лом, чугун, слитки, слябы и заготовка для переката). А импортные поставки металлопродукции (включая металл в машинах и оборудовании) в прошлом году превысили 20% емкости внутреннего рынка. При вступлении России в ВТО объемы импорта могут значительно возрасти.
Для стимулирования инвестиций в модернизацию производства Минпромэнерго РФ считает необходимым ускорить принятие решения правительства о совершенствовании системы возврата НДС при капитальном строительстве и проработать другие налоговые изменения, такие, как:
- введение налоговых каникул (по налогу на прибыль) на период 3–5 лет после пуска в эксплуатацию новой техники;
- восстановление льготы по налогу на прибыль, используемой в капстроительстве;
- дифференциация НДПИ.
У СМЕЖНИКОВ
Быстро меняющиеся условия рынка заставляют смежников металлургов не сидеть сложа руки, а заниматься диверсификацией производства и внедрением инновационных технологий.
Ведущая в России угледобывающая компания СУЭК внедряет технологический проект по производству полукокса из бурого угля. Это хорошее инвестиционное решение, так как в настоящий момент рынок энергетических углей сокращается вследствие уменьшения спроса на него со стороны энергетиков. Как долго эта тенденция будет продолжаться, никто не знает, но сейчас наиболее выгодно продавать кокс, который находится на пике спроса в связи со стабильным ростом металлургического рынка.
Разрез «Березовский» (Красноярский край) обладает самыми большими в России запасами бурого угля (4 млрд тонн). Долгое время он вынужден был снижать добычу, так как его основной потребитель – местная ГРЭС – также уменьшала загрузку собственных мощностей. Но простой мощной производственной базы абсолютно нерентабелен, ведь амортизационные отчисления не зависят от выручки. «На сегодняшний день производство среднетемпературного кокса – оптимальный вариант решения проблемы развития предприятия», – говорит управляющий Красноярским филиалом СУЭК Александр Кузнецов.
Показатели деятельности ведущих компаний
|
Предприятие |
Выручка |
Прибыль (до налогообложения) | ||
|
|
2004 |
2003 |
2004 |
2003 |
|
Магнитогорский МК |
133543,9 млн руб. |
88638,7 млн руб. |
44134,3 млн руб. |
27348,1 млн руб. |
|
Северсталь |
130376 млн руб. |
81375 млн руб. |
52669,8 млн руб. |
24555,8 млн руб. |
|
Новолипецкий МК |
4539 млн дол. |
2468 млн дол. |
2364 млн дол. |
882 млн дол. |
|
Нижнетагильский МК |
2007,8 тыс. дол. |
1014,8 тыс. дол. |
550,9 тыс. дол. |
159,5 тыс. дол. |
|
Западносибирский МК |
1926,5 тыс. дол. |
983,171 тыс. дол. |
500,2 тыс. дол. |
135,1 тыс. дол. |
|
Новокузнецкий МК |
1017,7 тыс. дол. |
152 тыс. дол. |
275,9 тыс. дол. |
5,9 тыс. дол. |
|
Источник: официальные сайты компаний (по состоянию на 01.12.2005) | ||||
Первый этап проекта предусматривает модернизацию котельной разреза для термической обработки бурого угля. Производственная мощность комплекса составит 30 тыс. тонн полукокса в год, которые планируется поставлять на российские металлургические предприятия. Кстати, технология производства полукокса была разработана красноярской компанией «Сибтермо». Общая смета инвестиционного проекта составила 28,3 млн рублей.
Сбыт
На внутреннем рынке сбыт металлургической продукции тормозится слабым развитием перерабатывающих отраслей. Производство большинства видов металлоемкой продукции все еще в десятки раз ниже показателей 80-х годов прошлого века.
В настоящее время на внутреннем рынке потребляется менее 50% готового проката черных металлов и менее 20% цветных.
Рост внутреннего потребления металлургической продукции возможен за счет развития машиностроения и строительного комплекса, которые «съедают» 80% поставок металла на российский рынок.
В 2004 году потребление основных цветных металлов в России по сравнению с 2003 годом увеличилось: алюминия – на 5,6, меди – на 39,5%. Потребление никеля снизилось до 56,3% в связи с резкой переориентацией поставок на экспорт в условиях роста мировых цен.
|
– Главной целью развития металлургического комплекса России является кардинальное повышение конкурентоспособности продукции и производств при максимально возможном сочетании государственных интересов России, ее регионов и конкретных акционерных обществ. При этом в качестве генерального направления развития выбрано широкое и ускоренное внедрение инноваций в результате активизации инвестиционной деятельности.
|
Андрей Дейнеко, директор Департамента промышленности Минпромэнерго РФ:
В 2005 году эта тенденция сохранилась. По прогнозу, внутреннее потребление алюминия составит 105,2%, меди – 109,6, никеля – 180,5 (восполнение упадка 2004 года), свинца – 100,4, цинка – 102,1% к уровню 2004 года. Рост потребления происходит на фоне уверенного повышения цен на большинство основных цветных металлов, на которые, в свою очередь, повлияло удорожание себестоимости производства, вызванное очередным скачком цен на энергоносители и сырье.
В то же время ежегодно увеличивается и экспорт металлопродукции. Однако мировая конъюнктура 2004 года (когда стоимостной объем экспорта вырос на 85% и составил 19,9 млрд дол.) сменилась перенасыщением рынка, падением спроса и снижением мировых цен на металлы.
Немалую роль здесь сыграл Китай, который вплоть до последнего времени был главным потребителем стали, а в этом году благодаря мощной государственной поддержке превратился в крупного экспортера.
Стоимостной объем экспорта продукции цветной металлургии в 2004 году составил 11,9 млрд дол. и увеличился по сравнению с 2003 годом на 47%.
|
Крупнейшие компании отрасли
| |
|
Черная металлургия
|
Цветная металлургия |
|
Промышленная группа «ЕвразХолдинг»: – Нижнетагильский, Западно-Сибирский и Новокузнецкий металлургические комбинаты (МК) – Качканарский, Высокогорский ГОКи, ОАО «Евразруда» Межотраслевой холдинг ОАО «Северсталь-групп» ОАО «Новолипецкий меткомбинат» ОАО «Магнитогорский меткомбинат» ОАО «Стальная группа «Мечел» Горизонтально-интегрированный холдинг «Трубная металлургическая компания»
|
Алюминиевая промышленность ОАО «Русский алюминий» (Русал) ОАО «Суал-Холдинг» Эти предприятия контролируют около 90% российского рынка глинозема и алюминия. На мировом рынке «Русал» занимает второе место, «Суал» – девятое. Медно-никелевое производство ОАО «ГМК «Норильский никель» ОАО «Уральская горно-металлургическая компания» (УГМК) ЗАО «Русская медная компания» |
В 2005 году сохранилась тенденция увеличения экспортных цен: на алюминий – на 14,5%, на медь – на 28, на никель – на 20,5%.
В структуре экспорта продукции цветной металлургии основная доля принадлежит алюминию и изделиям из него (свыше 45%), никелю и изделиям из него (более 27%) и меди и изделиям из нее (более 15%). На долю сырья для производства цветных металлов приходится менее 1%.
Запасы
Ограниченность разведанных запасов минерального и рудного сырья – проблема, которая требует незамедлительного решения. Казалось бы, месторождения всех дефицитных видов сырья в России имеются, но рентабельность их освоения настолько низка, что никто не хочет вкладывать в это деньги. Из-за высоких рисков и ресурсоемких затрат финансирование геолого-разведочных работ, с помощью которых прогнозные ресурсы СССР можно перевести в промышленные запасы, откладывается на неопределенный срок.
За последние 10 лет не было разведано ни одного крупного месторождения и в совсем недалеком будущем металлургия может оказаться без собственной сырьевой базы.
Рыночные скандалы
В начале 2005 года внутренняя стоимость железорудного сырья, производимого отечественными горно-обогатительными комбинатами (ГОК), достигла максимальной за последние 15 лет цифры – 70 дол. за тонну, тогда как на мировом рынке она была значительно дешевле (25–50 дол.). Эта абсурдная ситуация возникла из-за монополизации горно-рудного рынка: Михайловский и Стойленский ГОКи, производящие основную часть железнодорожного сырья в России, повысили цену в 1,5–2 раза и, по признанию их владельцев, увеличили рентабельность до 500%. Больше всех при этом пострадал Магнитогорский металлургический комбинат, у которого до сих пор нет собственных рудных активов. Комбинат не стал покупать сырье по предлагаемым ценам и переключился на украинский импорт, после того как российское правительство «включило зеленый свет» полтавским производителям, разрешив перевозить их продукцию по исключительным железнодорожным тарифам. Так, транспортировка тонны руды с Полтавского ГОКа до Магнитки практически сравнялась по стоимости с перевозкой российской руды.
Госрегулирование
Минпромэнерго РФ считает нецелесообразным оставлять решение сложившихся проблем исключительно на откуп рынка. В отрасли необходимо грамотное вмешательство со стороны государства, тем более что 70% металлургических предприятий являются градообразующими и на них лежит колоссальная социальная ответственность.
В настоящий момент заканчивается работа над Стратегией развития металлургической промышленности, которую в апреле будущего года планируется внести на рассмотрение Правительства РФ.