Отрасль беспредельных цен

Промышленность строительных материалов ударными темпами наращивает объемы производства. Но так же ударно растут ицены на стройматериалы, что в итоге может привести к кризису в отрасли.

Производство строительных материалов сейчас несколько отстает от темпов роста строительства, что, естественно, способствует их удорожанию. По сводкам Росстата, в 2006 г. объемы строительных работ выросли на 15,7%, а за 6 месяцев 2007 г. — увеличились на 25,5%. В то же время только в июне 2007 г. цемент подорожал на 5,5%, а кровельные и изоляционные материалы, кирпич и прочие строительные товары — на 1,8—3,4%.

Цены растут под влиянием не только спроса, но и ряда объективных (удорожание энергоносителей, транспортных услуг, стоимости рабочей силы) и субъективных причин (монополизм производителей и трейдеров).

Железный аргумент

На долю металла приходится примерно треть всех материалов и до 15% себестоимости строительства. Поэтому вечно дорожающие металлопрокат и металлоконструкции — настоящая головная боль.

Заводы традиционно повышают цены в летний сезон и резко снижают зимой. Однако тренд отпускных цен на металл стремится ввысь.

Металла не хватает, хотя металлургическое производство развивается высокими темпами (по данным Росстата, за полгода на 4,6%). Трейдеры объясняют рост цен тем, что значительный объем проката идет на экспорт в связи с благоприятной конъюнктурой мирового рынка.

Цементные страдания

Официальная статистика за полугодие отмечает рост производства цемента на 20,7% по сравнению с аналогичным периодом 2006 г. (до 27,8 млн т). Средняя цена тонны цемента, по версии Росстата, за полгода выросла на 22,8% — с 2200 руб. до 2700 руб. А по неофициальным данным, цена уже далеко перевалила за 3000 руб. и на рынке за мешок (50 кг) хорошего цемента М-400 сегодня просят от 170 до 250 руб., оставив далеко позади европейские цены (порядка 73 евро за 1 т). Эксперты утверждают, что с начала 2007 г. розничная цена цемента выросла на 40%, хотя ФАС рекомендовала держаться в пределах 5% за квартал.

Погоду на рынке делает холдинг «Евроцемент групп», который после приобретения цементных заводов у компаний «Интеко» и «СУ-155» занял доминирующее положение в ряде регионов.

По данным ФАС, в Центральном, Северо-Западном, Южном, Поволжском и Уральском федеральных округах заводы «Евроцемента» контролируют от 40 до 80% рынка. Годовой объем производства холдинга — более 30 млн т.

Еще в 2005 г. «Евроцемент» изменил стратегию сбыта, поднял на 20% цены на товар, отказался отпускать продукцию без 100%-ной предоплаты и по бартеру. Все эти годы монополист вместе с коллегами усердно повышал цены, объясняя это расходами, связанными со строительством и реконструкцией заводов, а также ростом тарифов на электроэнергию, газ, мазут и сырье. Однако сегодня себестоимость производства цемента — около 800 руб. за тонну.

Строители «стойко» выносят волюнтаризм монополистов, покрывая издержки высокими ценами на жилье. Но, как известно, рыба ищет, где глубже, а строители, где лучше. Несоответствие цены и качества ориентирует их на импорт. Сегодня выгоднее покупать цемент в Китае, где этот товар стоит всего 40 долл. за тонну. К тому же китайцы собрались строить в Сибири и на Дальнем Востоке несколько крупных цементных заводов. Это может существенно изменить положение на рынке стройматериалов, но государство пока отстаивает интересы «бедного» отечественного производителя.

Российские конкуренты «Евроцемента» — «Базовый элемент», «Интеко», «Газметалл» и прочие — пока только зреют. Они анонсировали строительство более 40 цементных предприятий суммарной мощностью 80 млн т в год (в 2006 г. во всей России было выпущено 54 млнт). Если эти планы будут реализованы, то, по прогнозу экспертов, лет через пять рынок сбалансируется и колебание цен остановится.

Кирпичом по рынку

Согласно прогнозам Росстроя, объем спроса на стеновые материалы к 2010 г. достигнет 27—28 млрд штук кирпича. При этом в первом полугодии 2007 г. выпущено 6 млрд 560 млн штук условного кирпича (6 млрд кирпичей и стеновых блоков, эквивалентных 560 млн штук условного кирпича), что больше, чем за аналогичный период прошлого года, на 14 и 20% соответственно. Но этого явно недостаточно, и в ряде регионов кирпич остается дефицитом.

Это связано с тем, что хотя консолидация рынка кирпича остается низкой, но есть региональные монополисты, например в Санкт-Петербурге и Ленинградской области «Группа ЛСР», которые контролируют рынок и диктуют цены.

Кроме того, по данным таможенной статистики за последние годы экспорт кирпича увеличился на 82%. Дело в том, что российский кирпич отвечает уровню мировых стандартов, но существенно дешевле (сегодня цена кирпича в Москве с доставкой 9—14 руб.). Предположительно, сегмент дорогого импортного кирпича в ближайшей перспективе будет относительно стабильным, но возможна существенная нехватка российского товара, и, следовательно, цены будут продолжать расти.

Смеси рынок не засушат

Бурное развитие отечественного производства сухих строительных смесей (ССС) — шпатлевки, штукатурки, универсальных смесей, клея для плитки, грунтовки, затирки для швов и прочих — началось с середины 90-х годов. ССС позволили повысить производительность труда на 150—200%, снизить материалоемкость в 3—10 раз и значительно улучшить качество строительных работ.

Сначала импорт диктовал высокие цены. Но с развитием конкуренции рынок сегментировался:

· дорогостоящие импортные смеси (Ветонит, Атлас) — 58%;

· отечественные смеси средней ценовой группы (Плитонит, Крепс, Петромикс) с использованием импортных химических добавок и технологий — 34%;

· смеси из отечественного сырья (Корунд, Реал, Ажио) — 8%.

Сегодня ССС выпускают около 150 предприятий. Но более 70% объемов производства сосредоточено в центральных регионах.

По прогнозу консалтинговой компании «Строительная информация», к 2010 г. произойдет насыщение рынка и темпы роста стабилизируются на уровне 10% (против 46% в 2006 г.). В результате рентабельность слабых и мелких предприятий будет снижаться, начнется череда поглощений и объединений, и в конце концов останутся лишь крупные игроки. А значит, на рынке ССС можно ожидать дальнейшего роста цен.