Успехи на сахарном фронте

Сахарный песок из отечественной свеклы должен «подвинуть» на российском рынке сахар, производимый из иностранного сырца. По подсчетам Минэкономразвития, доля сахара-песка из сахарной свеклы в общем объеме отечественного производства в 2012 г. должна составить 71% против 59% в 2008 г.

В прогнозе социально-экономического развития РФ на 2010 г. и на плановый период 2011—2012 гг., выпущенном экономическом ведомством в сентябре, сказано, что неблагоприятные погодные условия в 2009 г. обусловят снижение валового сбора сахарной свеклы на 10%. Однако уже в 2012 г. существующий потенциал и уровень агротехнологической вооруженности позволит получить не менее 30 млн т сахарной свеклы.

Такое количество сахарной свеклы поможет практически полностью загрузить заводы отечественным сырьем. По данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), российские производственные предприятия располагают мощностями, позволяющими перерабатывать около 32 млн т сахарной свеклы и производить до 4,1 млн т свекловичного сахара. «Имеющийся потенциал российской сахарной индустрии с учетом импортного сырца может обеспечить потребности в сахаре для всех стран СНГ, вместе взятых», — рассказал корреспонденту «ЭЖ» ведущий эксперт рынка сахара ИКАР Евгений Иванов.

Всего в России 96 сахарных заводов. Из них в 2008 г. работали только 78, в том числе два рафинадных завода, перерабатывавших только сахар-сырец.

По данным компании BusinesStat, к 2008 г. предложение сахара достигло максимального значения 7,4 млн т, что на 1,1 млн т больше показателя 2004  г. По оценке ИКАР, в 2008 г. емкость российской сахарной индустрии составила 4,3 млрд долл. (оптовые цены со склада завода). Признанными лидерами отрасли являются компании «Продимекс», «Русагро», «Разгуляй», «Доминант» и «Сюкден». Они контролируют не менее 55% рынка.

По словам директора департамента по торговле сахаром ООО «Продимекс-Холдинг» Ирины Марко, основной тенденцией, характеризующей современное развитие сахарного рынка России, является увеличение доли свекловичного сахара: по сравнению с 2005 г. она возросла до 60% общего объема сахара, произведенного в стране. Интенсивному росту прежде всего способствовали защитные меры от импорта, предпринимаемые государством. Так, с декабря 2007 г. по май 2008 г., а  также с декабря 2008 г. по апрель 2009 г. взамен действующей гибкой пошлины на сахар-сырец введена сезонная пошлина, которая достигает 220 долл. за 1 т. С  мая 2009 г. увеличен нижний уровень пошлины на сахар-сырец с 140 до 165 долл.

В отношении белорусского сахара с апреля 2007 г. вместо единого склада действует самоограничение при поставках сахара в РФ: 180 000 т в 2007 г., 100 000 — в 2008 г. и 150 000 т — в 2009 г. Свекловичный сахар с Украины не будет облагаться импортными пошлинами в соответствии с подписанными со странами СНГ межгосударственными соглашениями лишь с января 2013 г.

При поддержке защитных мер все крупные производители сахара будут делать инвестиции в модернизацию заводов, увеличивать площади посевов свеклы.

Правила меняются

Производство и потребление сахара носит сезонный характер. Свекловичный сахар в основном производится в сентябре — ноябре, сырцовый — в марте — июле. Пик потребления, как правило, приходится на июль. Однако увеличение урожайности сахарной свеклы может внести свои коррективы в сложившиеся правила.

Так, прошлый год был очень урожайным для ООО «Продимекс-Холдинг», что привело к увеличению доли свекловичного сахара и его значительным остаткам на начало 2009 г. Поэтому импортный сырец компания начала ввозить только с мая 2009 г.

Основной спрос на сахар обеспечивают розничные потребители. По данным BusinesStat, в 2008 г. частные хозяйства закупили 2,8 млн т сахара. Сахар в чистом виде, в основном с горячими напитками, потребляют 93% россиян, продукты из сахара в различной степени — до 100% населения. В среднем один россиянин за год съедает 20,3 кг сахара, не считая сахара в составе других продуктов. Например, кондитерские изделия могут содержать до 15% пищевой лактозы. Значительные объемы сахара закупаются населением для приготовления блюд и напитков, домашнего консервирования.

Благодаря росту отечественного производства продуктов питания и импортозамещению до наступления кризиса спрос на сахар рос в промышленном секторе.

Производство кондитерских и хлебобулочных изделий, а также безалкогольных напитков для внутреннего рынка к 2008 г. было практически полностью перенесено в Россию. Как следствие, для местного производства продуктов и напитков потребовались и местные поставщики сахара. Если в 2004 г. промышленность закупила 2,481 млн т сахара, то к 2007 г. закупки возросли до 2,538 млн т. Впрочем, с приходом кризиса величина промышленных закупок сахара начала снижаться.

«По нашим оценкам, потребление сахара в целом снизилось на 7—10%. При этом произошло перераспределение: потребление сахара промышленными организациями уменьшилось, а населением, напротив, несколько увеличилось», — озвучила подсчеты компании Ирина Марко. По прогнозам BusinesStat спрос на сахар со стороны российских производителей в 2009 г. сократится примерно на 6% и составит 2,382 млн т.

Оценивая динамику спроса на сахар со стороны промышленности, эксперты учитывают, что во время кризиса отрасли хлебобулочных изделий и безалкогольных напитков не ощущают оттока потребителей, однако сектор кондитерских изделий и слабоалкогольных напитков несет потери.

Куда пойдут цены

Неприятным сюрпризом для производителей и потребителей сахара в период кризиса стало увеличение цен на этот продукт.

По данным Минэкономразвития России, опубликованным в бюллетене «О текущей ситуации в экономике Российской Федерации в январе — августе 2009  г.», сахар продолжает дорожать ускоренными темпами.

В августе прирост цен составил 6,2% после 0,2% в июле (с начала года прирост — 36,5%). По данным недельных наблюдений за первую половину сентября, сахар подорожал еще на 9,7%. Основное давление оказывает конъюнктура цен мировых рынков (повышение примерно в два раза с начала года, по данным агентства Bloomberg) и резкое увеличение спроса (летом продажи выросли вдвое против прошлогодних показателей).

В то же время, по данным ИКАР, активное предложение сахара из свеклы осенью традиционно приводит к снижению оптовых цен. Например, в Краснодарском крае, который считается ценообразующим регионом, цены на сахар снизились в конце сентября до 22,50 руб./кг. «Снижение оптовых цен на сахар мы наблюдаем с начала сентября. Эта тенденция отразилась на розничных ценах к началу октября, — пояснил в беседе с корреспондентом «ЭЖ» Е. Иванов. — Впрочем, если мировой рынок останется на таких же высоких уровнях, то и внутренние цены после завершения свекловичной кампании начнут двигаться вверх. Это должно произойти в период с ноября по февраль, когда перерабатывается последняя свекла и российский рынок начинает становиться на сырцовые рельсы».

Опрошенные «ЭЖ» представители сахарных заводов пока не берутся делать средне- и долгосрочные прогнозы объемов производств.

Дальнейшее развитие рынка будет зависеть от поведения сахарной биржи, динамики курсов валют и кредитных ставок, а также государственной таможенной политики.

Таблица 1

2008	Единица измерения	янв.	янв.– февр.	янв.– март	янв. – апр.	янв. – май	янв. – июнь	янв. – июль	янв. – авг.	янв. – сент.	янв. – окт.	янв. – ноя.	янв. – дек.
	тыс. тонн	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1	16,1	210	975	2056	2984	3481
	в % к соответствующему периоду предыдущего года	14,2	13,6	13,6	13,6	13,6	13,6	13,1	76,0	98,7	101,4	105,4	107,8
2009	тыс. тонн	82,8	85,9	85,9	85,9	85,9	85,9	85,9	141,8
	в % к соответствующему периоду предыдущего года	в 5,2 раза	в 5,1 раза	в 5,1 раза	в 5,1 раза	в 5,1 раза	в 5,3 раза	в 5,3 раза	67,7

Источник: Минэкономразвития России

Таблица 2

Наименование продукции	2008	2009 (оценка)	2010	2011	2012	2012 к 2008, %
Сахарная свекла	29	26	26,4–27,7	26,8–29,1	27,6–30,8	95–106
Сахар-песок	5873	4859	4840–5040	4876–4950	4979–5151	84,8–87,7
в том числе сахар-песок из сахарной свеклы	3481,4	3109,1	3139,8–3290,4	3176,5–3450	3279–3651,3	94,2–104,9

Источник: Миэкномразвития России