Данные о результатах деятельности страховых организаций за первые три квартала 2009 г. опубликовала Федеральная служба страхового надзора. Анализ информации показывает, что усиливается тренд на укрупнение страховых компаний, причем преимущественно за счет поглощения мелких (чаще региональных) компаний крупными (как правило, из Центрального региона).
На 30 сентября 2009 г. в Едином государственном реестре субъектов страхового дела были зарегистрированы 722 страховые компании. Три из них не вели страховой деятельности, еще восемь не подали в службу отчетность.
По оперативным данным, полученным 711 страховыми организациями, общая сумма страховых премий и выплат по всем видам страхования составила за истекший период соответственно 726,75 и 533,8 млрд руб., или 102 и 122,4% (по сравнению с аналогичным периодом 2008 г.). Номинальный (без учета инфляции) рост был достигнут за счет обязательных видов страхования — ОСАГО и ОМС. Впрочем, ОМС в России не в полной мере может считаться страховым продуктом, являясь скорее системой перераспределения бюджетных средств. Больше всего «просело» добровольное страхование жизни (табл. 1).
В 2009 г. Федеральная служба страхового надзора (ФССН России) начала публиковать статистические данные с разбивкой по видам имущественного, личного страхования и добровольного страхования ответственности.
В сегменте добровольного имущественного страхования, как и прежде, больше всего востребовано страхование имущества юридических лиц и страхование каско (табл. 2). В сегменте добровольного личного страхования, хотя и не так заметно, как в сегменте добровольного имущественного страхования, сборы по сравнению с первыми тремя кварталами 2008 г. также снизились, а выплаты возросли (табл. 3).
В обязательных видах страхования картина не такая печальная за счет накачки системы ОМС из бюджета (табл. 4). Кроме общего (и неравномерного) падения рынка, вызванного кризисом, остальные тенденции в отечественном страховании остались такими же, как и в 2008 г. Львиная доля премий собирается, а выплат производится в Центральном регионе (табл. 5). Компании, не допущенные к столичному рынку, фактически теряют доступ более чем к 50% страхового рынка и заведомо оказываются в худшем положении. Если у столичных фирм после выплат по итогам девяти месяцев осталось «грязными» около 112 млрд руб., то, например, в следующем по величине сборов Приволжском федеральном округе этот показатель не превышает 22 млрд руб., а в Дальневосточном вообще меньше 4 млрд руб. Этим объясняется, почему, по оценке специалистов, у регионалов нет будущего.
Глава ФССН России Александр Коваль неоднократно отмечал на пресс-конференциях в 2009 г., что на рынке страхования мелким фирмам не место. Общий тренд развития страхования в прошлом году соответствовал этому пожеланию: будущее достанется крупным федеральным компаниям, которые сумеют воспользоваться кризисом, чтобы увеличить свою долю рынка.
Таблица 1
Общие сведения о страховых премиях и выплатах за девять месяцев 2009 г.
|
Виды страхования |
Страховые премии |
Выплаты | ||||
|
млрд руб. |
% к общей сумме |
% к соответствующему периоду 2008 г. |
млрд руб. |
% к общей сумме |
% к соответствующему периоду 2008 г. | |
|
Страхование жизни |
10,5 |
1,4 |
73,3 |
4,16 |
0,8 |
100,5 |
|
Личное страхование
|
83,64 |
11,5 |
92,6 |
49,46 |
9,2 |
113,4 |
|
Страхование имущества |
204,95 |
28,2 |
83,9 |
110,95 |
20,8 |
130,8 |
|
Страхование ответственности |
19,69 |
2,7 |
115,6 |
2,2 |
0,4 |
128,7 |
|
Страхование предпринимательских
|
4,72 |
0,7 |
— |
0,95 |
0,2 |
— |
|
ИТОГО по добровольным видам страхования |
323,5 |
44,5 |
88,4 |
167,72 |
31,4 |
124,9 |
|
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) |
62,78 |
8,6 |
105,4 |
36,11 |
6,8 |
104,9 |
|
Обязательное страхование
|
6,83 |
1,0 |
92,2 |
4,6 |
0,8 |
102,2 |
|
Обязательное медицинское страхование |
33,64 |
45,9 |
119,4 |
325,37 |
61,0 |
123,8 |
|
Итого по обязательным видам
|
403,25 |
55,5 |
116,4 |
366,08 |
68,6 |
121,4 |
|
Итого по добровольным
|
726,75 |
100,0 |
102,0 |
533,8 |
100,0 |
122,4 |
Таблица 2
Страховые премии и выплаты по добровольному страхованию имущества
|
Виды страхования |
Страховые премии |
Выплаты | ||||
|
млрд руб. |
% к общей сумме |
% к соответствующему периоду 2008 г. |
млрд руб. |
% к общей сумме |
% к соответствующему периоду 2008 г. | |
|
Наземного транспорта,
|
103,86 |
50,7 |
— |
89,28 |
80,5 |
— |
|
Железнодорожного транспорта |
0,53 |
0,3 |
— |
0,08 |
0,1 |
— |
|
Воздушного транспорта |
3,53 |
1,7 |
— |
2,7 |
2,4 |
— |
|
Водного транспорта |
2,92 |
1,4 |
— |
1,5 |
1,3 |
— |
|
Грузов |
11,14 |
5,4 |
— |
1,9 |
1,7 |
— |
|
Сельскохозяйственное |
9,25 |
4,5 |
— |
2,73 |
2,5 |
— |
|
Имущества юридических лиц
|
73,72 |
36,0 |
— |
12,76 |
11,5 |
— |
|
Итого по добровольному страхованию |
204,95 |
100,0 |
83,9 |
110,95 |
100,0 |
130,8 |
Таблица 3
Страховые премии и выплаты по добровольному личному страхованию
|
Виды страхования |
Страховые премии |
Выплаты | ||||
|
млрд руб. |
% к общей сумме |
% к соответствующему периоду 2008 г. |
млрд руб. |
% к общей сумме |
% к соответствующему периоду 2008 г. | |
|
Страхование от несчастных случаев и болезней |
20,4 |
21,7 |
— |
3,8 |
7,1 |
— |
|
Медицинское страхование |
63,24 |
67,2 |
— |
45,66 |
85,1 |
— |
|
Итого по личному страхованию
|
83,64 |
88,9 |
92,6 |
49,46 |
92,2 |
113,4 |
|
Страхование на случай смерти, дожития до определенного возраста или срока либо наступления иного события |
8,49 |
9,0 |
— |
3,4 |
6,4 |
— |
|
Страхование с условием периодических страховых выплат (ренты, аннуитетов) и (или) с участием страхователей
|
1,22 |
1,3 |
— |
0,39 |
0,7 |
— |
|
Пенсионное страхование |
0,79 |
0,8 |
— |
0,37 |
0,7 |
— |
|
Итого по страхованию жизни |
10,5 |
11,1 |
73,3 |
4,16 |
7,8 |
100,5 |
|
Итого по добровольному личному страхованию |
94,14 |
100,0 |
90,0 |
53,62 |
100,0 |
112,2 |
Таблица 4
Страховые премии и выплаты по обязательным видам страхования
|
Виды страхования |
Страховые премии |
Выплаты | ||||
|
млрд руб. |
% к общей сумме |
% к соответствующему периоду 2008 г. |
млрд руб. |
% к общей сумме |
% к соответствующему периоду 2008 г. | |
|
Личное страхование туристов
|
0,38 |
0,1 |
92,7 |
0,001 |
0,0003 |
100,0 |
|
Личное страхование работников налоговых органов |
0,02 |
0,005 |
100,0 |
0,02 |
0,005 |
100,0 |
|
Личное страхование жизни и здоровья военнослужащих и приравненных
|
6,31 |
1,6 |
90,4 |
4,52 |
1,2 |
100,9 |
|
Страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств |
62,78 |
15,6 |
105,4 |
36,11 |
9,9 |
104,9 |
|
Обязательное медицинское страхование |
333,64 |
82,7 |
119,4 |
325,37 |
88,9 |
123,8 |
|
ИТОГО по обязательным видам страхования |
403,25 |
100,0 |
116,4 |
366,08 |
100,0 |
121,4 |
Таблица 5
Страховые премии и выплаты (кроме обязательного медицинского страхования) по федеральным округам
|
Федеральные округа |
Страховые премии |
Выплаты | ||||
|
млрд руб. |
% к общей сумме |
% к соответствующему периоду 2008 г. |
млрд руб. |
% к общей сумме |
% к соответствующему периоду 2008 г. | |
|
Центральный |
218,56 |
55,6 |
99,9 |
106,94 |
51,3 |
134,1 |
|
СевероЗападный |
42,19 |
10,7 |
86,8 |
27,24 |
13,0 |
123,6 |
|
Южный |
20,81 |
5,3 |
82,5 |
11,2 |
5,4 |
100,2 |
|
Приволжский |
49,63 |
12,6 |
80,7 |
27,91 |
13,4 |
109,3 |
|
Уральский |
28,63 |
7,3 |
76,8 |
17,87 |
8,6 |
97,0 |
|
Сибирский |
25,08 |
6,4 |
77,6 |
13,07 |
6,3 |
100,0 |
|
Дальневосточный |
8,2 |
2,1 |
91,1 |
4,19 |
2,0 |
130,1 |
|
ИТОГО по федеральным округам |
393,1 |
100,0 |
90,8 |
208,42 |
100,0 |
120,3 |
Источник: ФССН России