Эксперты АИЖК прогнозируют, что в 2017 г. рынок ипотеки может, как минимум, повторить рекорд 2014 г.
По итогам девяти месяцев 2016 г., говорится в материалах АИЖК, выдано 602 400 ипотечных кредитов на сумму 1,03 млрд руб. (+35% к уровню прошлого года). Это всего на 16% ниже уровня рекордного 2014 г.
Средняя ставка выдачи снизилась в сентябре до 12,5%, а разница в ставках на первичном и вторичном рынках — до 1,5 п.п.
Цены на первичном рынке жилья за девять месяцев 2016 г. не изменились, на вторичном — снизились на 2,5%.
На первичном рынке под залог прав по договорам долевого участия (ДДУ) выдано 39% всего объема ипотечных кредитов. Практически все из них — в рамках государственной программы субсидирования процентных ставок.
Снижению ставок по ипотеке способствует общее снижение стоимости фондирования: Банк России дважды снизил ключевую ставку до уровня 10% годовых.
В октябре 2016 г. АИЖК, снизив ставки по своим продуктам, задало тренд на рынке: большинство банков из топ-15 снизили ставки на 0,5 п.п. В статистике Банка России это изменение отразится в ближайшие месяцы после того, как заемщики оформят кредиты по сниженным ставкам.
Программа субсидирования способствует росту сделок с ипотекой на первичном рынке: за девять месяцев количество заключенных физлицами ДДУ с ипотекой выросло на 40% (к девяти месяцам 2015 г.). Доля ДДУ с ипотекой достигла рекордного уровня в 41%. В III квартале 2016 г. каждый второй договор долевого участия регистрировался с ипотекой.
На первичном рынке средневзвешенные ставки по ипотечным кредитам в сентябре снизились до уровня 11,6%, на вторичном рынке — до 13,1%. Это — уровень 2014 г.
В рамках программы субсидирования за девять месяцев 2016 г. профинансировано 10,8 млн кв. м жилья (около 40% введенного жилья в многоквартирных домах за этот период).
Снижение объемов жилищного строительства в целом (–5,5% за девять месяцев) связано исключительно с падением объемов строительства индивидуальных домов
(–14%). Ввод многоквартирного жилья (+0,1%) поддержан программой субсидирования.
По сравнению с I кварталом 2015 г. (запуск программы государственного субсидирования) снижение цен на первичном рынке составило 2,2%, на вторичном рынке — 6,5%.
В реальном выражении (за вычетом инфляции) с 2013 г. цены на жилье снизились на 30% и более.
Учитывая динамику ипотечных ставок и существующий спрос населения на жилье, эксперты АИЖК ожидают, что по итогам 2016 г. будет выдано около 900 000 кредитов на сумму 1,5 трлн руб. (+30% к уровню 2015 г.).
В следующем году может быть выдано более 1 млн кредитов на сумму 1,7—1,8 трлн руб. Это позволит, как минимум, повторить результаты рекордного 2014 г., прогнозируют аналитики АИЖК.
Выдача ипотечных жилищных кредитов |
2014 |
2015 |
9 мес. 2016 |
9 мес. 2016/9 мес. 2015 |
9 мес. 2016/9 мес. 2014 |
Количество выданных ипотечных кредитов, тыс. |
1 012,8 |
699,5 |
602,4 |
31% |
-14% |
Объем выданных ипотечных кредитов, млрд руб. |
1 764,1 |
1 161,7 |
1027,1 |
35% |
-16% |
Средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам в рублях, % годовых |
12,45% |
13,35% |
12,70% |
-0,98 п.п. |
+0,46 п.п. |
Средний размер кредита в рублях, млн рублей |
1,73 |
1,66 |
1,70 |
+3,5% |
-1,3% |
Программа субсидирования процентных ставок |
Всего |
В т.ч. 9 мес. 2016 |
||
Количество выданных ипотечных кредитов, тыс. |
425,7 |
215,1 |
||
Объем выданных ипотечных кредитов, млрд рублей |
765,8 |
391,8 |
||
Доля выданных по программе кредитов, % |
36% |
38% |
||
Средняя стоимость приобретенной квартиры, млн рублей |
2,86
|
2,9 |
||
Средний размер приобретенной квартиры, кв. метров |
50,2
|
50,0 |
Строительство жилья |
2014 |
2015 |
10 мес. 2016 |
10 мес. 2016/10 мес. 2015 |
10 мес. 2016/10 мес. 2014 |
Объем ежемесячного ввода жилья, млн кв. метров (на конец периода) |
- |
- |
6,7 |
-3,6% |
-9,5% |
Объем ввода жилья, млн кв. метров (за период) |
84,2 |
85,3 |
49,5 |
-5,5% |
+2,7% |
в т.ч. в многоквартирных домах, млн кв. метров |
48 |
50,1 |
28,3 |
+0,1% |
+9,7% |
Количество построенных квартир, тыс. (за период) |
1 124 |
1 195 |
701,7 |
+1,1% |
+12,5% |
Банковский сектор (портфель) |
На 01.01.2016 |
На 01.10.2016 |
Изменение |
Корпоративное кредитование, трлн рублей |
33,3 |
31,0 |
-6,8% |
Розничное кредитование, трлн рублей |
10,7 |
10,7 |
+0,4% |
в т.ч. Ипотечное кредитование, трлн рублей |
4,0 |
4,3 |
+8,4% |
Неипотечное кредитование, трлн рублей |
6,7 |
6,4 |
-4,4% |
Вклады населения, трлн рублей |
23,2 |
23,3 |
+0,4% |
в т.ч. в рублях, трлн рублей |
16,4 |
17,3 |
+5,8% |
ИСТОЧНИК: АИЖК