В IV квартале 2016 г. продолжился рост объёмов заключенных сделок на различных площадках народно-общественного финансирования. Их общий объём за отчётный период составил 338,4 млн руб., свидетельствуют данные мониторинга, который проводит Банк России в сотрудничестве с площадками краудфандинга, добровольно предоставляющими отчётность регулятору.
В сегменте p2b (кредитование физическими лицами бизнес-проектов) общий объём заключённых сделок продемонстрировал рост в 51% и превысил 173 млн руб., причём наиболее популярными стали сделки на суммы от 500 тыс. до 1 млн руб. и от 100 тыс. до 500 тыс. руб. Количество заключенных договоров в p2b-кредитовании выросло на 64% по сравнению с III кварталом. По данным мониторинга, резкий рост сегмента p2b связан с ростом деловой активности одного из крупнейших участников рынка, который занял 62% в общем объёме заключенных сделок.
Мониторинг Банка России также выявил существенный рост в сегменте b2b-кредитования (от юридического лица юридическому лицу). Хотя здесь объём сделок составил 37 млн руб., по сравнению с III кварталом этот сегмент вырос более чем в три раза, что тоже связано с повышением активности крупнейших участников данного сегмента.
Объём сделок в сегменте p2p-кредитования (от человека к человеку) в IV квартале также увеличился более чем наполовину по сравнению с III кварталом и составил 46,1 млн руб. Количество заключенных договоров на суммы от 100 тыс. до 500 тыс. руб. увеличилось в этом сегменте более чем в два раза. Однако при этом регулятор отмечает повышенный уровень риска кредитования на p2p-площадках по сравнению с другими сегментами данного рынка.
Объём средств, привлечённых через краудфандинговые площадки для финансирования культурных и благотворительных проектов, составил в IV квартале 81,5 млн руб.
ЦБ особо отмечает рост в сегменте финансирования предпринимательской деятельности за счёт средств граждан, что соответствует стратегической цели регулятора по повышению финансовой доступности для субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе с использованием альтернативных источников финансирования.
Мониторинг деятельности краудфандинговых площадок проводится с 2015 г. с целью оценки перспектив развития этого направления, динамики роста и выявления возможных рисков. В 2016 г. в добровольном представлении отчетности приняли участие свыше 10 крупнейших площадок, обеспечивающих как выдачу займов, так и поддержку различных инвестиционных проектов.
На основании представленных данных годовой объём рынка краудфандинга можно оценить в пределах 1-2 млрд руб., с сохраняющейся тенденцией к росту. При этом количество физических лиц, использующих площадки для привлечения или размещения средств, составляет не более 10 тыс. человек.
В Банке России создана рабочая группа по мониторингу, оценке потребительских рисков и разработке предложений по регулированию сектора краудфандинга, в которую вошли представители этого рынка. В настоящее время в рабочей группе обсуждается тестирование различных краудфандинговых моделей, а также идёт дискуссия о базовых подходах к регулированию.
Напомним, что концепция регулирования краудфандинга в России была разработана ЦБ осенью прошлого года. Однако Центробанк не спешит с регулированием зарождающегося рынка.