Счетная палата (СП) видит практически остановку кредитования реального сектора экономики и пишет об этом по итогам анализа реализации документа ЦБ «Основные направления развития финансового рынка».
СП отмечает, что с 2016 г. «Число институтов финансового рынка значительно сократилось, в отдельных секторах до 1,5-2 раз. Это ведет к снижению конкуренции и свидетельствует о сложности выхода на финансовый рынок новых участников. В крупнейшем секторе – банковском – рост шел за счет физических лиц. Кредиты нефинансовым организациям сократились и в реальном выражении, и по отношению к ВВП. Это говорит о неблагоприятных условиях для кредитования реального сектора экономики».
За период с 1 января 2016 г. по 1 января 2019 г. банки выдали в кредит нефинансовым организациям всего 70,9 млрд руб. Рост кредитного портфеля по корпоративному сектору в номинальном выражении составил 0,8% (в среднем 0,27% в год). Если учесть накопленную за три года инфляцию (12,6%, по данным Росстата), то в реальном выражении кредитование бизнеса обвалилось на 11%.
Зато все свои силы банки бросили на выдачу займов физическим лицам. За отчетный период долговая нагрузка населения выросла на 4,217 трлн руб. - 39,5% в номинальном выражении и 23,8% - в реальном. В результате кредитование потребления за счет кредитных карт, займов на покупку товаров, необеспеченного долга и ипотеки опередило кредитование бизнеса почти в 60 раз. Если сравнивать внутренний кредит с размером российской экономики, то вопреки мировым тенденциям он сокращается: в 2015 г. это было 57,8% ВВП, а к 2018 г. - 53,9%. Такой вывод делает СП со ссылкой на данные Всемирного банка. В мире же этот показатель увеличился со 132,8% ВВП до 142,5% ВВП (в 2,64 раза больше, чем в России), в том числе в странах с высоким уровнем доходов - со 140,4 до 141,7%, а в странах со средним и низким уровнем доходов - со 119,6% до 143,9%.
СП замечает, что показатели российской банковской системы в проверяемом периоде свидетельствуют о проблемах в развитии этого крупнейшего сектора финансового рынка» и «неблагоприятных условиях кредитования реального сектора экономики». Из 7 целей стратегии развития финансового рынка на 2016-18 гг. ЦБ не выполнил пять: активы банковского сектора к ВВП нужно было увеличить до 120-125%, а на деле они сократились - с 92,6% до 90,8%. Капитал банков планировали нарастить с 10,2%ВВП до 11,5%ВВП, но на деле зафиксировано снижение до 9,8%. Объем кредитов экономике должен был превышать 70% ВВП, а по факту составил 51,1%. Объем пенсионных накоплений оказался на четверть ниже цели - 2,4% ВВП вместо 3,2%, а пенсионных резервов - почти на одну шестую (1,1% ВВП вместо 1,3%).
Но есть и очевидные успехи. По одному показателю достигнуто ожидаемое значение – по отношению активов страховых организаций к ВВП (2,8%). Еще по одному показателю (размер страховых премий по договорам страхования к ВВП) фактическое значение не достигнуто, но приближено к ожидаемому - 1,4% ВВП против 1,5%.