Стагнацию страховых взносов в 2019 г. в условиях роста числа заключенных договоров эксперты ЦБ связывают с изменением структуры рынка. На фоне роста спроса по видам страхования с невысокими средними страховыми премиями, например по страхованию жизни заемщиков и добровольному медицинскому страхованию (ДМС), было зафиксировано сокращение числа договоров по видам страхования с высокими средними премиями — долгосрочному страхованию жизни, страхованию имущества юридических лиц.
Взносы по страхованию жизни (без учета страхования жизни заемщиков), которое последние четыре года было одним из основных источников роста отрасли, сократились за 2019 г. на 19,2%, до 317,5 млрд руб. Сокращение числа заключенных договоров в этом сегменте, по оценке экспертов Банка России, связано со снижением мисселинга из-за повышения стандартов продаж. Также, по их мнению, могли сыграть свою роль невысокий относительно других финансовых инструментов уровень доходности по договорам инвестиционного страхования жизни, срок действия которых истек.
Одновременно на страховом рынке наметились новые направления, которые могут стать долгосрочными драйверами развития, — в первую очередь добровольное медицинское страхование. Объем взносов по ДМС увеличился на 19,0%, до 180,8 млрд руб. Ускорению роста сегмента способствовало изменение его структуры — классическое ДМС «от всех рисков» уступает место более доступным программам с усеченным набором услуг и/или с франшизой.
Позитивное влияние на страховой рынок в 2019 г. оказал сохраняющийся спрос со стороны физических лиц на заемные средства. Совокупный темп прироста страхования жизни заемщиков и страхования от несчастных случаев и болезней по итогам прошедшего года составил 22,1%. Вместе с тем, отмечают авторы обзора, темпы прироста взносов замедлились по сравнению с 2018 г., что коррелирует с динамикой объемов предоставленных кредитов.
Ключевым событием на рынке ОСАГО в 2019 г. эксперты ЦБ называют первый этап индивидуализации тарифа. За счет роста конкуренции средняя стоимость полиса снизилась на 4,8%, до 5,4 тыс. руб. Общий объем взносов сократился на 5,3% и составил 213,9 млрд руб. Выплаты по ОСАГО выросли на 2,4%, до 141,2 млрд руб. Согласно проведенной Банком России оценке, увеличилось число регионов, приносящих страховщикам убытки по ОСАГО. По мнению аналитиков Банка России, дальнейшее повышение персонализации тарифов в обязательном автостраховании позволит страховщикам лучше управлять страховым риском и повышать экономическую обоснованность предлагаемых ставок для каждого автолюбителя.
Величина страховых резервов по итогам 2019 г. превысила 2,5 трлн руб. (+37,3% за год), 47% из них приходится на резервы по договорам страхования жизни. Чистая прибыль страховщиков за 2019 г. составила 207,4 млрд руб., увеличившись на 25,7% по сравнению со значением за аналогичный период предыдущего года.
Авторы обзора считают, что объем страхового рынка в 2020 г. во многом будет зависеть от темпов роста кредитования физических лиц, а также от успешности дальнейшего продвижения программ ДМС. По их прогнозу, спрос на долгосрочное страхование жизни будет определяться наполнением страховых программ и их конкурентоспособностью как инструментов, интересных для инвестирования средств физических лиц. Влияние на результаты деятельности страховщиков в 2020 г. окажет также дальнейшая индивидуализация тарифов в обязательном автостраховании.