Объемы выдач займов в микрофинансовых организациях (МФО) с конца марта стабильно сокращались, однако с середины мая, после начала снятия ограничений, объем выдач начал восстанавливаться, говорится в материале Банка России «Тенденции на рынке МФО», подготовленном по данным опроса крупнейших МФК.
В информационном материале Банка России говорится, что объем выдаваемых займов с конца марта по начало мая практически еженедельно сокращался:
•были закрыты офисы МФО (до 95% в зависимости от региона присутствия);
•на фоне роста спроса с целью минимизации кредитного риска компании ужесточали скоринговые модели.
C середины мая наблюдается восстановление объема выдач (+10,5% за неделю), что, по мнению экспертов регулятора, может быть связано с постепенным снятием ограничений.
Продолжает сокращаться портфель займов — основное снижение пришлось на начало мая (сразу на 5%), что связано с возобновлением процедур по частичной продаже задолженности.
С начала введения ограничительных мер наблюдалось ухудшение качества портфеля — рост просроченной задолженности (NPL) происходил во всех корзинах.
Ужесточение риск-политик и увеличение числа реструктуризаций (в том числе кредитных каникул) привело к замедлению темпов роста NPL со второй половины апреля. Показатель NPL90+ в конце апреля снизился сразу на 1,41 п.п., что связано с частичной продажей задолженности.
По сравнению с началом 2020 г. показатель NPL90+ крупнейших компаний вырос приблизительно на 5 п.п..
Величина портфеля привлеченных средств у МФО остается стабильной, существенного оттока денежных средств не наблюдается — снижение портфеля составило около 3%:
•изъятия средств физическими лицами не происходит — остаток привлеченных средств снизился на 4,8%;
•объем банковского финансирования вырос на 24,3%;
•больше всего выплат за март—апрель было по привлеченным средствам от юридических лиц (не банки) — остаток привлеченных средств в данной категории сократился на 15,5%.
Объем погашения выданных займов за первую неделю после майских праздников значительно вырос (+26%) после длительного снижения — на отрицательную динамику возврата средств, помимо карантинных мер, также повлияли майские праздники:
•доля процентов и штрафов в структуре погашений в зависимости от недели остается на 1—3 п.п. выше обычного значения.
К середине мая в МФО поступило более 19 тыс. заявлений о предоставлении кредитных каникул и реструктуризации микрозаймов в соответствии с законом о кредитных каникулах и рекомендациями Банка России:
•общее количество заявлений растет, но темпы роста снижаются.
Одобрено около 16 тыс. заявлений — процент одобрения может колебаться в зависимости от недели:
•МФО сообщают о росте числа обращений от заемщиков, не соответствующих требованиям для получения кредитных каникул.
Также МФО активно реструктурируют займы по собственным программам, в случае отказа в реструктуризации заемщику предлагаются альтернативные решения (отказ от штрафов, прощение части долга и тому пподобное).
На основании данных Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг, в I квартале 2020 г. продолжилось снижение количества жалоб в отношении МФО: за март было получено 1,8 тыс. единиц
(за март 2019 г. — 2,4 тыс.), при этом обоснованные жалобы составили 18,9% от общего количества.
Изменилась структура жалоб:
•топ-3 тематики в 2019 г.:
взыскание задолженности — 49,6%,
превышение предельного размера процента — 13,7%,
реструктуризация микрозайма — 7,1%,
•топ-3 тематики в I квартале 2020 г.:
взыскание задолженности — 35,1%,
завышение начисленной задолженности — 20%
оспаривание факта заключения договора — 12,9% (23% жалоб на одну МФО).