Впервые за последние годы в 1-ом полугодии 2020 г. снизился объем выдач микрозаймов, что стало причиной уменьшения совокупного портфеля МФО. Выдача займов малому и среднему бизнесу, наоборот, значительно увеличилась, отмечается в очередном выпуске материала «Тенденции на рынке МФО» Банка России.
В1-м полугодии 2020 г. (период наибольшего влияния пандемии COVID-19) объем выдаваемых микрозаймов значительно сократился (на 12% за I квартал, на 24% за II квартал), говорится в аналитическом материале регулятора.
Сокращение затронуло, прежде всего, потребительский сегмент — объемы выдачи PDL и Installment вернулись к уровню начала 2018 г., что, отмечают авторы анализа, впервые за весь период наблюдений привело к уменьшению совокупного портфеля (на 3% по итогам II квартала).
На рынок повлияли ужесточение риск-политики и более сдержанный и ответственный подход МФО к выдаче займов в период неопределенности.
Дополнительное (но не определяющее) воздействие на размер портфеля оказала продажа компаниями задолженности (на 1,5—2 п.п. больше обычных значений).
На фоне снижения показателей потребительского сегмента выдача займов МСП демонстрирует рост — портфель и объем выдачи во II квартале выросли на 11 и 22% соответственно.
В настоящее время, говорится в материале Банка России, наблюдается постепенное восстановление малого и среднего бизнеса, компании нуждаются в дополнительных средствах, необходимых для компенсации кассовых разрывов и оплаты текущих обязательств.
МФО принимают активное участие в финансировании субъектов МСП, разрабатывают максимально гибкие и лояльные программы кредитования (ставки по займам на уровне 3—5%) в рамках предоставленного в 2020 г. дополнительного государственного финансирования.
Во II квартале 2020 г. снизился не только объем выдачи потребительских займов, но и объем привлечения средств от физических лиц (–18% по отношению к Iкварталу).
При этом эксперты регулятора наблюдают рост привлечения средств от кредитных организаций (+38%) — основной объем пришелся на крупные сетевые компании, ориентирующиеся на выдачу среднесрочных продуктов, POS-займов и займов субъектам МСП.
Последствия пандемии оказали негативное влияние на платежную дисциплину заемщиков. Качество портфеля снизилось, однако видны тенденции, свидетельствующие авторам анализа о стабилизации процесса. По данным крупнейших МФК, с середины июня показатели просроченной на небольшой срок (0+, 30+) задолженности еженедельно улучшаются, при этом показатель NPL90+ стабилизировался (колебания в пределах 0,2—0,4 п.п. в течение четырех недель).
По данным отчетности за II квартал, в целом по рынку показатель NPL90+ вырос на 3 п.п. (до 32%).
На начало августа в МФО продолжали поступать заявления о предоставлении кредитных каникул и реструктуризации микрозаймов в соответствии с законом о кредитных каникулах и рекомендациями Банка России:
• за весь период с марта 2020 г. в МФО поступило почти 40 тыс. заявлений;
• процент одобрения в среднем сохраняется на высоком уровне (может незначительно колебаться в зависимости от недели);
• одобрено более 28 тыс. обращений.
Помимо реструктуризации условий договора в соответствии с законом о кредитных каникулах, МФО работают в рамках собственных программ поддержки заемщиков, отмечают аналитики ЦБ.
Они приводят данные Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России, согласно которым в апреле наблюдался рост количества обращений в отношении МФО до 2,3 тыс. единиц — возникновение вопросов, связанных с работой организаций в условиях пандемии. При этом отмечается, что число обращений было по-прежнему ниже, чем год назад (2,7 тыс. единиц).
В мае — июле количество обращений постепенно снижалось.
ТОП-3 тематики в январе — июле 2020 г.:
• взыскание задолженности — 32,2% (в 2019 г. — 50%);
• завышение начисленной задолженности — 17,7%;
• реструктуризация договора займа в связи с эпидемиологической обстановкой (включая отказы) — 9,7%.
Доля обоснованных обращений в периоде составила 22% (одно из пяти обращений).
На 31.08.2020 в государственном реестре состояло 1587 МФО (–187 МФО с начала года).
После снятия ограничений сохраняется тенденция к самостоятельному выходу компаний с рынка: за апрель — август 2020 года 67% компаний, покинувших реестр, были исключены по заявлению, заключают эксперты Банка России.