Эксперты также прогнозируют, удастся ли МФО рост по итогам текущего года.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подготовило рэнкинги микрофинансовых организаций по состоянию на 01.01.2022. Рэнкинги сформированы по размеру портфелей и объемам выдачи микрозаймов МФО, осуществляющих деятельность в следующих сегментах рынка: краткосрочные микрозаймы физическим лицам (ФЛ) (микрозаймы «до зарплаты», или PDL), потребительские микрозаймы ФЛ (POS-микрозаймы) и микрозаймы, выданные на поддержку малого бизнеса. Также справочно приведены рэнкинги по величине чистой прибыли и объему регулятивного капитала для тех компаний, которые раскрыли соответствующую информацию в опросной анкете.
Аналитики «Эксперт РА» констатируют, что после скромной динамики 2020 г. объемы выдачи показали стремительный прирост в 2021 г. — на 52%, достигнув 631 млрд руб., в результате чего портфель МФО по итогам прошлого года вырос на 32% и составил 329 млрд руб.
В марте-апреле текущего года банковская розница в условиях резкого роста ставок и неопределенности в экономике показала существенный спад, а новые кредиты выдавались по очень высоким ставкам из-за временной отмены ПСК (полная стоимость кредита), что привело к сближению банковских и микрофинансовых продуктов.
В отличие от банков большинство опрошенных агентством «Эксперт РА» МФО не пересматривали коренным образом кредитную политику. Стагнация реальных доходов заемщиков при инфляционном всплеске подтолкнула к повышению спроса на микрозаймы, что, по мнению авторов рейтинга, в конечном счете может привести к увеличению уровня закредитованности населения.
Кроме того, реализация процентного риска после повышения ключевой ставки на 10,5 п.п. до 20% оказалась ограниченной для рынка МФО в силу более высокой автономии капитала и преобладании в ресурсной базе долгосрочных источников фондирования по сравнению с банками.
Наряду с этим нового витка ужесточения регулирования МФО (предельная ставка, доля микрозаймов с ПДН>80% и др.), по мнению экспертов агентства, с учетом сохранения макроэкономической волатильности можно ожидать не ранее 2023 г., что в среднесрочной перспективе окажет поддержку микрофинансовому рынку.
Таким образом, прогнозируют аналитики «Эксперт РА», ужесточение банковской кредитной политики в марте 2022 г., возросший спрос на заемные средства и поставленное на паузу ужесточение регулирования МФО позволят рынку показать положительную динамику к концу года, даже несмотря на ожидаемый спад в объемах выдачи в 1-м полугодии 2022 г.
«Эксперт РА» также сообщает, что впервые публикует предоставленные компаниями данные об эффективности сборов по основному долгу PDL в динамике. У опрошенных игроков через три месяца после выдачи было собрано 71—83% основного долга по когортам 1-го полугодия 2021 г. без учета экстремумов.