Что ожидать на рынке пива после ухода из России ключевых производителей

Оценил его перспективы Центр аналитики и экспертизы ПСБ в рамках информационно-аналитического проекта «Можем заменить» — по исследованиям потенциала импортозамещения отраслей российской экономики. Авторы исследования успокаивают любителей пива, но напоминают предупреждение Минздрава: употребление алкоголя вредит здоровью.

По данным аналитиков Промсвязьбанка, выпуск пива в России в 2015 — 2021 гг. вырос с 7,5 млн до 8,6 млн т — среднегодовые темпы прироста составили около 2%. При этом пик производства пришелся на 2021 г. благодаря более жаркой, нежели в 2020 г., погоде в весенне-летний период.

Исследователи ПСБ ожидают, что в 2022 г. в результате уменьшения внутреннего спроса, объем выпуска продукции снизится на 2% к уровню предыдущего года и составит около 8266 тыс. т.

Удельный вес экспорта хмельного напитка в структуре общего объема российской продукции составляет не более 5%. По итогам 2021 г. объем экспорта продукции в натуральном выражении увеличился к уровню 2020 г. на 17,4% и составил 425 тыс. т.

Российский импорт солодового пива на протяжении 2015 — 2021 гг. характеризовался общей тенденцией к увеличению объемов поставок со среднегодовыми темпами на уровне 24%.

Крупнейшие производители

Эксперты ПСБ напоминают, что 1990-х гг. основывались новые компании, которые, как правило, начинали работать на базе бывших заводов.

С 2000-х гг. в пивоварении отмечалось увеличение производства. Последствия кризиса 2008 — 2009 гг. большинство компаний быстро преодолели благодаря структурным изменениям.

Ключевую роль на рынке пива занимает Carlsberg (владеет компанией «Балтика»), который по итогам 2021 г. имел долю в 27,3%. В ООО «Пивоваренная компания «Балтика» входят восемь заводов, расположенных в Санкт-Петербурге, Туле, Ростове-на-Дону, Самаре, Хабаровске и других городах России.

АО «АБ ИнБев Эфес» (акционеры AB InBev и Anadolu Efes) — вторая по удельному весу (около 25%) пивоваренная группа. В России на конец 2021 г. холдингу принадлежали 11 пивоваренных заводов в различных городах России (Волжский, Омск, Клин, Иваново, Курск, Пермь, Саранск и др.).

В состав Группы компаний «Хейнекен» в России (доля на рынке по итогам 2021 г. — около 10%) входили:

1. ООО «Пивоварня Хейнекен» (г. Санкт-Петербург),

2. ООО «Волга» (г. Нижний Новгород),

3. ОАО «Шихан» (г. Стерлитамак, Башкирия),

4. ООО «Собол-Бир» (г. Новосибирск),

5. «Байкал» (Иркутск),

6. «Амур-пиво» (Хабаровск).

На четвертом месте — российская Московская пивоваренная компания с удельным весом около 7%. В ее состав входят современный пивоваренный завод, а также собственные дистрибьюторский и логистический центры.

Еще один крупный производитель пива в России — ООО «Частная пивоварня “Трехсосенский”» с долей 4%. Мощности предприятия располагаются на двух производственных площадках — в Димитровграде (Ульяновская область) и в Ульяновске.

Крупнейшие производители пива в России

Источник: ПСБ Аналитика

Уходящие

Ключевые производители хмельного напитка — Carlsberg и Хейнекен — объявили об уходе из России. 28 марта 2022 г. голландский концерн Heineken сообщил, что намерен продать свой бизнес новым владельцам. В тот же день аналогичное объявление выпустила и датская Carlsberg.

Авторы исследования полагают, что покупателем некоторых российских активов Carlsberg (таких как пивоваренная компания «Балтика») может стать компания AB InBev Efes. При этом бельгийская AB InBev продаст всю свою долю турецкой компании Anadolu Efes.

В дальнейшем, по мнению аналитиков ПСБ, будет происходить усиление позиций турецкой компании. С учетом покупки ООО «Пивоваренная компания “Балтика”» удельный вес Anadolu Efes может увеличиться с 2 до 50—52%. Потенциальным покупателем Хейнекен в России могут выступить как китайские инвесторы, так и российские.

Сырье

Как считают авторы исследования, в 2022 г. стоимость пива может вырасти на 10–15% из-за роста цен на сырье, в частности, хмель. Российские производители пива используют около 7—7,5 тыс. т хмеля ежегодно (данные за 2021 г.), из которого только 2% — отечественный.

Хмель завозится к нам в различной форме. Это и сами шишки хмеля, и порошок, и приготовленные из него гранулы. Импортируется так называемый лупулин — желтое клейкое вещество, образуемое на хмелевых шишках. Основным поставщиком импортного хмеля является Германия, вторым по значимости — Белоруссия.

Хмель – довольно сложная культура, дающая урожай на третий год. Произрастает только в местах с определенным климатом и составом почвы. Неслучайно долина Халлертау в Германии и город Жатец в Чехии находятся недалеко друг от друга (300 км) и именно там выращивается 75% европейского хмеля. В США хмель в основном выращивается в долине Якима.

Для высокой урожайности хмеля климат должен быть влажным. С этим связаны и географическая локализация культуры, и операционные риски. Например, один крупный ландшафтный пожар может серьезно повлиять на конъюнктуру мирового рынка.

География также определяет специализацию по типам и сортам хмеля. В Европе горькие и ароматические сорта хмеля соотносятся 50 на 50%, в то время как в США ароматические сорта для крафтового пива составляют 80%.

Когда-то третьим центром выращивания хмеля намеревался стать Китай, но сейчас он значительно отстал по объемам от ЕС и США, и его доля в мировом производстве невелика.

Основные поставщики хмеля в Россию (данные за 2021 г.)

Источник: ПСБ Аналитика

Заменить можем

Выращиванием хмеля в России преимущественно занимаются в Чувашии, которая обеспечивает 2% хмеля, используемого в производстве пива в России. Всего в Чувашии хмель занимает около 250 га. Для сравнения: в 1994 г. хмель рос на площади в 14 тыс. га., что говорит аналитикам ПСБ о высоком потенциале наращивания производства.

При этом они отмечают, что чувашский хмель имеет ряд конкурентных преимуществ. Он более экологичный, так как плантации реже обрабатываются химикатами. Также при его изготовлении не используются красители.

Выход на прежние площади плантаций хмеля позволит нарастить производство в 56 раз, что удовлетворит большую часть потребностей российских пивоваров. Но эксперты банка признают, что для этого нужны инвестиции, в частности, в современные хмелеуборочные комбайны.

В результате государственных субсидий на поддержку сельского хозяйства производство хмеля в России будет увеличиваться. По данным «Коммерсанта», в настоящее время производители хмеля уже могут получать вычеты, а также привлекать льготные кредиты.

Увеличение производства хмеля в РФ до 1 тыс. т к 2030 г. потребует более 500 млн руб. ежегодных субсидий в течение трех—пяти лет. Финансировать программу планируется из акцизных поступлений. В 2020 г. участники рынка заплатили более 172 млрд руб. акцизов.

Таким образом, заключают аналитики ПСБ, дефицита пива в нашей стране не ожидается, импортозамещение сырья для его производства имеет существенный потенциал для развития.

Как было сказано выше, покинуть Россию и расстаться со своими активами планируют Carlsberg Group (Дания) и Heineken (Нидерланды). В их владении находятся 15 заводов (37% от российского производства). Уход владельцев не означает остановку производства, хотя может произойти замена одних марок пива другими.

Снижение импорта пива, по мнению авторов исследования, будет отчасти компенсировано развитием производства крафтового пива. Небольшие пивоварни выпускают эксклюзивный продукт в ограниченном объеме для его особых ценителей, добавляя в него различные уникальные компоненты и используя природную воду, которая придает пиву особенный вкус. Таким подходом гиганты пивоваренной индустрии похвастаться не могут.

В будущем российская пивная индустрия получит новый импульс для своего развития. Как минимум, вырастет разнообразие предложения, от которого потребители пенного напитка только выиграют, убеждены аналитики ПСБ.