Также эксперты изучили рынок индивидуального жилищного строительства (ИЖС) в России.
Аналитики сервиса «Домклик» сравнили количество выданных «Сбером» ипотек в декабре 2022 г. и январе 2023 г. и выяснили, как рынок отреагировал на изменение условий программы «Господдержка».
Статистика показала им, что в конце прошлого года резко вырос интерес россиян ко всем видам льготных ипотек, особенно к программе «Господдержка». Доля льготных программ в общем количестве сделок «Сбера» в декабре 2022 г. составила 37%, из них 25% пришлось на «Господдержку». Авторы исследования полагают, что, скорее всего, спрос подстегнула возможная перспектива закрытия льготной программы 31 декабря 2022 г. Постановление правительства (№ 2485) о ее продлении и изменении условий было опубликовано 29 декабря 2022 г.
В январе 2023 г., констатируют аналитики «Домклик», рынок ипотечного кредитования изменился. Доля льготных программ от общего количества ипотек «Сбера» в целом по России сократилась до 30% (это уровень 2-го полугодия 2022 г.). Снизился и спрос на ипотеку в самых активных регионах страны. Если в декабре ушедшего года в Москве доля льготных программ составляла 46%, из них «Господдержка» — 35%, то в январе текущего года эти показатели снизились до 22 и 14% соответственно. В Тюменской области доля льготной ипотеки сократилась с 43 до 36%, а программы «Господдержка» — с 32 до 18%. Эксперты связывают снижение спроса с увеличением ставок по госпрограмме с 7 до 8%. Одновременно доля других льготных программ в «Сбере» увеличилась. «Семейная ипотека» — на 2,4 п.п., «Ипотека для IT» — на 0,2 п.п., «Дальневосточная ипотека» — на 0,4 п.п.
Еще одно исследование — рынка ИЖС — аналитики «Домклик» провели совместно с ДОМ.РФ. Согласно его результатам, спрос на доступное и комфортное индивидуальное жилье в России растет. По итогам 2022 г. ввод жилья в сегменте ИЖС составил 57 млн кв. м (+16% к 2021 г.) и достиг исторического максимума.
Основная причина, по которой горожане не могут себе позволить покупку или строительство частного дома, — недостаток средств. При этом 54% желающих переехать в свой дом готовы рассмотреть ипотеку для его строительства.
Авторы исследования отмечают, что, имея долю в 75%, «Сбер» уверенно лидирует на рынке ипотеки на ИЖС. В 2022 г. он выдал 24,3 тыс. кредитов на ИЖС, что в 3,3 раза превышает показатель 2021 г. Годовой объем выдачи увеличился более чем в четыре раза.
Выросла в прошлом году и доля ИЖС среди других ипотек «Сбера»: по количеству кредитов — с 0,7 до 3%, по объему — с 0,8 до 3,9%.
Драйвером ипотеки на строительство жилых домов в 2022 г. выступали льготные программы по ставкам значительно ниже рыночных. Их доля в выдаче ипотеки на ИЖС увеличилась в четыре раза — с 19% в 2021 г. до 79% в 2022 г. При этом с июня прошлого года увеличился спрос на программу «Господдержка». Если летом 2022 г. ее доля в общем количестве выдач банка составляла 20%, то к декабрю достигла 73%. Исследователи отмечают, что популярности программы способствовало ее расширение: строительство дома стало возможно своими силами без подрядчика. Сейчас уже около половины сделок по «Господдержке» в «Сбере» заключается без привлечения подрядчиков. Помогло и улучшение условий кредитования. В августе «Сбер» снизил минимальный первоначальный взнос по ипотеке на ИЖС по госпрограммам с 30 до 20% без подтверждения дохода, с подтверждением дохода — до 15%.