Эксперты Всероссийского союза страховщиков (ВСС) отмечают, что положительную динамику рынку задает прежде всего страхование жизни.
ВСС информирует, что совокупный объем премий российских страховщиков за девять месяцев 2023 г., по данным Банка России, превысил 1,66 трлн руб., что на четверть выше аналогичного показателя прошлого года.
Основным катализатором роста стало страхование жизни, премии по которому увеличились более чем в 1,5 раза до 548 млрд руб. Помимо страхования жизни, максимальный прирост премий показали ОСАГО (+24%), автокаско (+20%) и ДМС (+12%).
Активность на рынке кредитования продолжила оказывать положительное влияние на сборы премий по кредитному страхованию жизни, однако удорожание потребительских кредитов вслед за ростом ключевой ставки уже оказывает сдерживающее влияние на динамику сборов по страхованию заемщиков от несчастных случаев, отмечают в ВСС.
Увеличился спрос на продукты инвестиционного страхования жизни: объем премий вырос в 1,9 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это эксперты союза объясняют ростом инвестиционных возможностей на российском фондовом рынке, в том числе диверсификации портфелей с помощью различных доступных финансовых инструментов.
В сегменте накопительного страхования жизни объем премий в июле — сентябре стабилизировался на уровне II квартала (86 млрд руб.) после активного роста в начале года.
Объем премий по видам страхования иным, чем страхование жизни, вырос на 14% и составил 1,12 трлн руб. Позитивную динамику показали премии практически по всем учетным группам добровольного страхования.
Положительные тренды сбора премий по моторным видам аналитики ВСС обусловливают ростом количества договоров, а также увеличением страховых сумм по классическим программам автокаско и ростом средней премии по ОСАГО в связи с удорожанием запчастей. При этом указанная динамика количества полисов обусловлена увеличением продаж новых автомобилей и распространением программ страхования автотранспорта с ограниченным набором рисков или франшизами.
Сохранение спроса на страховые медицинские программы со стороны корпоративного сектора свидетельствует экспертам ВСС об активном использовании медицинских сервисов при формировании социального пакета для сотрудников, что обеспечивает сбалансированность страхового портфеля ДМС на фоне колебаний розничного спроса.
Структура каналов продаж стабильна в части соотношения прямых и посреднических продаж, при этом наблюдается продолжение восстановления объема банковского канала, чья доля в посреднических продажах составила 49,6% и практически достигла уровня девяти месяцев 2021 г. Рост доли продаж в электронной форме по договорам без участия посредников (с 5,2% за девять месяцев 2022 г. до 8% за аналогичный период 2023 г.) и снижение агентского вознаграждения кредитным организациям (32% по итогам девяти месяцев 2023 г. против 34% годом ранее) позитивно повлияли на коэффициент расходов страховщиков.
Рост совокупного объема выплат до 753 млрд руб. (+19%) пока ниже динамики премий, но аналитики ВСС считают, что по итогам года будет носить сопоставимые относительные показатели изменений наряду со сборами. Основной фактор роста выплат — увеличение средней выплаты на 20% в целом по рынку, в том числе на 23% — по страхованию имущества граждан, на 22% — на автокаско, на 16% — по ОСАГО, на 11% — по ДМС.
На фоне роста объема выплат продолжается снижение коэффициента убыточности (48,8% за девять месяцев 2023 г. против 49,8% за 1-е полугодие 2023 г. и 50,9% за девять месяцев 2022 г.) и коэффициента расходов (40,4% против 42,2% годом ранее), что способствует положительной динамике результата от страховой деятельности и росту чистой прибыли. Финансовые результаты III квартала 2023 г. оказались скромнее предшествовавших кварталов, что в ВСС связывают с исчерпанием эффекта низкой базы 2022 г., но показатели рентабельности активов (9,2%) и рентабельности капитала (35,5%) превышают средние данные за предыдущие пять лет.
Совокупные активы страховщиков впервые превысили 5 трлн руб., а суммарный капитал участников рынка по итогам года может вырасти до 1,5 трлн руб.
«Итоги девяти месяцев 2023 г. показывают сохранение позитивной динамики на страховом рынке. Востребованность программ долгосрочного страхования жизни, а также повышенный спрос в моторном и кредитном страховании сформировали предпосылки достижения прогнозных значений по сборам страховых премий в объеме более 2,1 трлн руб.», — отмечает в своем комментарии Президент ВСС Евгений Уфимцев.