В продолжение своего ежемесячного исследования ключевых изменений на российском рынке недвижимости эксперты Аналитического центра «Домклик» в этой части рассмотрели распределение жилищных кредитов между рынками новостроек, готового жилья и индивидуального жилищного строительства (ИЖС).
По их данным, в апреле 2024 г. спрос на ипотеку вырос: Сбербанком выдано 57,5 тыс. жилищных кредитов (+24,4% к марту) на общую сумму 194 млрд руб. (+33,9%). Количество сделок увеличилось во всех ключевых сегментах жилищного кредитования (новостройки, готовое жилье, ИЖС).
Новостройки
В апреле количество выданных банком кредитов на покупку первичного жилья увеличилось в 2,3 раза (до 15,7 тыс.), а их доля в общем количестве выдач — на 12,3 п.п. (до 27,2%). Аналитики «Домклик» полагают, что причина такой динамики в следующем.
Во-первых, вырос спрос на ипотеку с господдержкой, что связано с позицией Минфина, который выступает за завершение всех льготных программ (кроме «Семейной ипотеки») в этом году. Таким образом, «Господдержка» завершится в июне 2024 г., а IT-ипотека — в декабре. При этом в 2023 г. на долю этих программ пришлась почти половина всех сделок на первичном рынке: доля «Господдержки» составила 44%, IT-ипотеки — 4%.
Во-вторых, Сбербанк существенно улучшил требования для застройщиков. В конце марта он отменил требование субсидирования льготных ипотечных программ со стороны застройщиков для зарплатных клиентов «Сбера». А в начале апреля был снижен минимальный размер комиссионного вознаграждения для всех застройщиков при выдаче льготной ипотеки в сегментах, где необходима субсидия.
Больше всего доля выдач на первичном рынке выросла в Республике Саха (Якутия) (+26,6 п.п.), Республике Бурятия (+24,8). Также в лидеры по приросту вошли столичные регионы: Москва (+24,2 п.п.) и Санкт-Петербург (+17,8 п.п.).
Алексей Лейпи, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка: «В конце марта “Домклик” предложил застройщикам значительно более выгодные условия для сотрудничества. В результате нововведений доля “Сбера” на рынке жилищного кредитования (по объемам ипотечных выдач) превысила 42%, что выше мартовского показателя почти на 10 п.п. Более того, “Сбер” снова стал лидером ипотечного рынка, опередив другие крупнейшие банки».
Готовое жилье
Аналитики «Домклик» констатируют, что хотя на вторичном рынке абсолютное количество выдач в апреле выросло до 28,7 тыс. (+5,1 п.п. к марту), показатели спроса по-прежнему ниже значений 2023 г. (минимум по количеству сделок был в январе — 38,1 тыс.). Кроме того, доля выданных кредитов снизилась до 49,9% (–9,2 п.п. с марта). Сдержанный спрос авторы исследования объясняют жесткими макропруденциальными требованиями для заемщиков и повышенной ключевой ставкой. Они напоминают, что в конце апреля Центробанк оставил ставку на прежнем уровне в 16%.
Больше всего сделок на вторичном рынке проводилось в регионах с крайне ограниченным предложением строящегося жилья — в Чеченской Республике (97,5%) и Магаданской области (77,1%). Также высокая доля кредитов на рынке готовой недвижимости зафиксирована в Томской (73,8%), Ивановской (73,4%) и Брянской (70,6%) областях.
ИЖС
Авторы исследования отмечают, что в разгар весеннего сезона спрос на частные жилые дома остается высоким: в апреле выдано 11,7 тыс. кредитов (+11,7% с марта). Второй месяц подряд доля кредитов на ИЖС превышает 20% в общем количестве выдач Сбербанка: в апреле этот показатель составил 20,3%. Эксперты «Домклик» уверены: в связи с ограничениями на первичном и вторичном рынках и меньшей стоимостью частных домов индивидуальное строительство сохранит высокую востребованность у россиян.
Наибольшая доля сделок с ИЖС в апреле отмечена в республиках Тыва (50,8%), Калмыкия (40,6%) и Хакасия (39,8%).