Также Аналитический цент «Домклик» выяснил, насколько выросла востребованность различных госпрограмм в июне, накануне завершения массовой льготной ипотеки под 8% и изменения условий «Семейной ипотеки».
Аналитики «Домклик» напоминают, что в конце прошлого года были введены масштабные ограничения в условия госпрограмм с целью охлаждения сегмента льготной ипотеки, главными из которых стали сокращение максимальной суммы кредита до 6 млн руб. и повышение первоначального взноса до 30% по программе «Господдержка». Кроме того, согласно новым условиям, льготный кредит можно было получить лишь один раз.
Эффект от ограничений авторы анализа увидели уже в I квартале. Если в IV квартале прошлого года количество льготных кредитов составляло около 70 тыс. в месяц, то в январе количество выдач упало до 21 тыс. Эксперты «Домклик» отмечают, что январь традиционно демонстрирует низкий уровень продаж, но в феврале — марте рынок, как правило, оживает. Однако в данном случае роста спроса не последовало: в феврале — марте количество выдач по льготным программам оказалось даже ниже, чем в январе (до 20 тыс. в месяц). Доля льготных кредитов в общем количестве выдач при этом также сократилась с рекордных 61% в декабре до ~40% в феврале — марте.
Эксперты отмечают, что в I квартале снижение спроса на программу «Господдержка» оказалось сравнимым с «Семейной ипотекой»: в обоих случаях доля сделок по программам снизилась на 6—7 п.п. (по отношению к IV кварталу 2023 г.) до ~19%. За это время рост процента выдач продемонстрировала лишь «Дальневосточная и Арктическая ипотека» благодаря расширению на новые территории в конце прошлого года.
Спрос на льготную ипотеку начал набирать обороты лишь в начале II квартала: в апреле количество выдач по льготным программам выросло до 31 тыс. (+62% по отношению к марту), а доля льготной ипотеки выросла на 12 п.п., до 53%. Увеличение темпа роста спроса на льготное ипотечное кредитование аналитики «Домклик» объяснили приближающимся завершением программы «Господдержка» и изменением условий по другой ключевой программе — «Семейной ипотеке». Кроме того, в начале апреля были возобновлены выдачи IT-ипотеки. Эксперты тогда добавили, что отчасти приток покупателей был связан с отменой требований о субсидировании льготных ипотечных программ для застройщиков.
По мере приближения срока завершения массовой льготной ипотеки под 8% и обновления условий «Семейной ипотеки» высокий темп роста спроса на льготное ипотечное кредитование сохранился: в мае доля льготной ипотеки в общем количестве выдач выросла до нового рекордного уровня — 63,2% (с апреля +10 п.п.), а количество выдач по льготным программам — до 49 тыс. (+60% по отношению к апрелю).
Аналитики «Домклик» также отмечают, что в II квартале этого года «Семейная ипотека» оказалась наиболее востребованной льготной программой, обогнав программу «Господдержка» накануне ее завершения. Так, на долю «Семейной ипотеки» пришлось около 31% всех ипотечных сделок Сбербанка, в то время как на долю «Господдержки» — около 29%.
В последний месяц действия программы «Господдержка» и прежних условий «Семейной ипотеки» спрос на льготную ипотеку вырос до нового рекордного уровня — на 70% (по отношению к маю) и составило около 83 тыс., что превышает значения сентября и декабря 2023 г. — предыдущих пиков спроса. Доля льготной ипотеки также резко увеличилась — на 13 п.п., до 76%, что также является максимумом за все время наблюдений, констатируют авторы анализа.
Алексей Лейпи, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка, отмечает: «К концу II квартала спрос на льготные ипотечные программы достиг своего максимума: за три месяца доля льготной ипотеки в общем количестве выдач выросла с 41 до 76%, что на 15 п.п. превышает значение ажиотажного декабря. При этом в крупнейших регионах, таких как Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край, спрос на госпрограммы начал расти еще в мае: тогда процент сделок, заключенных на льготных условиях, вырос на 10—15 п.п., до ~75%. В июне процент льготных сделок вырос, но уже не так значительно (на 8—9 п. п.). В то время как в малонаселенных регионах с относительно невысокими доходами населения пик ажиотажного спроса пришелся на июнь».
Аналитики «Домклик» уточняют, что наибольший прирост доли льготной ипотеки в июне зафиксирован в Республике Дагестан (+25 п.п.), Республике Калмыкия (+25 п.п.), Республике Коми (+21 п. п.).
«Семейная ипотека»
В июне наиболее востребованной льготной программой вновь оказалась «Семейная ипотека»: на ее долю пришлось 37% всех ипотечных сделок Сбербанка — новое максимальное значение за все время наблюдений (+9 п.п. к маю). Количество выдач при этом составило около 40 тыс., почти в два раза больше, чем в мае.
Как и в предшествовавшем месяце, лидером по доле «Семейной ипотеки» в общем количестве выдач стала Республика Калмыкия (58%). Высокий процент сделок по программе отмечается и в ряде других малых регионов: Астраханской области (48%), Республике Дагестан (48%), Ставропольском крае (47%), Республике Чувашия (46%).
Среди крупнейших регионов, лидирующих по общему количеству ипотечных сделок, по-прежнему выделяются Ростовская (45%) и Тюменская (44%) области.
Программа «Господдержка»
Рост спроса на ипотеку по программе «Господдержка» также оказался внушительным: было выдано 36,5 тыс. кредитов, что на 71% больше, чем в мае. На долю «Господдержки» пришлось 33% всех выдач Сбербанка по стране (+6 п.п. к маю), что стало рекордом за всю историю наблюдений.
Наибольший спрос на программу зафиксирован в Республике Хакасия — 51% от всех выдач по региону, Калининградской области — 48% и в Тульской области — 43%.
Другие госпрограммы
Повышенный спрос в сегменте льготной ипотеки привел к росту спроса и на другие, более адресные программы. Так, за месяц количество выдач по «Дальневосточной и Арктической ипотеке» выросло на 16% до 2,9 тыс.
Несмотря на досрочное прекращение выдач, количество сделок по IT-ипотеке также оказалось относительно высоким: за неполный месяц было выдано около 2,8 тыс. кредитов, что сравнимо с показателями всего мая, констатируют аналитики «Домклик».