Данные за I квартал этого года говорят о падении сборов на рынке автокаско, но по итогам 2016 г. эксперты прогнозируют его стабилизацию. При этом многие компании данный рынок могут покинуть.
По итогам I квартала 2016 г. сборы по автокаско упали на 7% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Общий объем собранных за январь — март премий составил 39,9 млрд руб. Средняя премия выросла за год на 17%, до 54 568 руб. Средняя выплата за тот же период увеличилась на 21%, до 75 224 руб., однако общий объем выплат при этом по сравнению с показателями I квартала 2015 г. сократился почти на треть — до 25,9 млрд с 37,4 млрд руб. Количество заявленных убытков за тот же период упало на 40%. Общее количество заключенных договоров также заметно снизилось: этот показатель составил 731 000 договоров, что на 20% ниже аналогичных результатов начала 2015 г. Выплаты агентам упали за год на 4%, до 6,85 млрд руб.
За январь — март 2016 г. страховщики автокаско получили 342 039 заявленных убытков (–39% к аналогичному показателю 2015 г.). Урегулировано за I квартал 344 949 убытков (–43%). В 22 900 случаев в возмещении было отказано, что на 4,5% больше, чем в 2015 г. Средняя доля отказов составила 7% против аналогичного показателя 2015 г. в 4%.
По сравнению с I кварталом прошлого года случились перестановки в топ-10 лидеров по сборам в автокаско. «СОГАЗ», занимавший восьмую строчку списка, поднялся на седьмую, поменявшись местами с «Ренессанс Страхованием». СГ МСК покинула топ-10, спустившись с девятой строчки рэнкинга на 88-ю. Эта компания свернула сборы по автокаско и другим видам страхования в конце прошлого года. На ее месте оказалась «ЭРГО Русь», занимавшая в I квартале прошлого года 11-е место рэнкинга. Компания «Транснефть», которая передает бизнес купившему ее «СОГАЗу», также покинула список, где занимала в 2015 г. десятое место, опустившись на 103-е. В обновленный топ-10 вместо нее вошла компания «МАКС», за год поднявшись с 18-го места по сборам по автокаско на десятое место.
Сильное падение по сборам в автокаско продолжается второй год. Так, за I квартал 2015 г. количество заявленных страховщикам убытков сократилось по сравнению с аналогичным показателем 2014 г. на 23%, составив 554 100 на фоне примерно 40-процентного сокращения продаж новых автомобилей. Удорожание стоимости запчастей и ремонта вынуждало страховщиков поднимать тарифы, в результате, как признался журналистам в конце прошлого года глава департамента розничного бизнеса «Ингосстраха» Виталий Княгиничев, по ряду моделей легковых автомобилей стоимость автокаско стала недоступной для потребителей. За четыре месяца прошлого года удорожание полисов каско составило 21%, при этом в Москве удорожание достигло почти 38%, а средняя цена полиса — 70 000 руб. Всего за 2015 г. количество договоров по страхованию автокаско снизилось на 26,9% — от данного вида страхования отказался каждый третий-четвертый водитель.
Со всем тем в текущем году ожидается замедление падения продаж этого вида страхования: хотя в I квартале 2016 г. было продано всего 381 000 новых автомобилей, падение по отношению к прошлогоднему показателю составило 1,2%. Это гораздо лучше аналогичного показателя в I квартале прошлого года. Исполнительный директор агентства «Автостат» Сергей Удалов считает полученный результат признаком стабилизации рынка.
Поскольку страхование автокаско в силу своего характера колеблется в соответствии с изменениями на рынке продаж автомобилей, некоторая стабилизация, вероятно, наступит и тут. Впрочем, стабилизация на уровне «дна» оставляет страховщикам мало места для маневра, поэтому до половины компаний могут уйти из этого сегмента до конца года.
Топ-10 страховщиков по сборам в автокаско в I квартале 2016 г.
Место по сборам |
Название |
Премии, тыс. руб. |
Количество договоров |
Средняя премия, руб. |
Страховая сумма, тыс. руб. |
Средний тариф, % |
Выплаты, тыс. руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
«Ингострах» |
7 105 966 |
108 486 |
65 501 |
154 309 972 |
4,60 |
3 546 020 |
2 |
«РЕСО-Гарантия» |
6 229 297 |
94 577 |
65 865 |
112 744 884 |
5,53 |
3 476 766 |
3 |
«Росгосстрах» |
4 939 738 |
76 663 |
64 434 |
74 667 587 |
6,62 |
3 080 624 |
4 |
«АльфаСтрахование» |
3 178 899 |
35 529 |
89 473 |
75 141 684 |
4,23 |
1 954 077 |
5 |
«Согласие» |
2 973 238 |
48 475 |
61 335 |
68 661 655 |
4,33 |
2 471 632 |
6 |
ВСК |
2 877 107 |
53 548 |
53 729 |
75 220 489 |
3,82 |
1 729 468 |
7 |
«СОГАЗ» |
2 510 821 |
22 899 |
109 648 |
96 783 715 |
2,59 |
811 912 |
8 |
«Группа Ренессанс Страхование» |
2 022 967 |
33 402 |
60 564 |
36 114 370 |
5,60 |
1 442 822 |
9 |
«ЭРГО» |
820 442 |
11 005 |
74 552 |
18 598 386 |
4,41 |
526 725 |
10 |
«МАКС» |
617 282 |
10 521 |
58 671 |
8 620 220 |
7,16 |
298 191 |
ИСТОЧНИК: АСН, по данным ЦБ |