В июле торговля товарами с дальним зарубежьем не очень задалась

По данным Федеральной таможенной службы, 2-е полугодие 2017 г. российская внешняя торговля товарами открыла продолжением замедления годового роста экспорта и небольшим укреплением динамики импорта, что заметно тормознуло сальдо торгового баланса. Отдельно в июле годовое сопоставление экспорта так сильно проиграло импорту, что относительно июля 2016 г. месячное сальдо ушло в глубокий минус, чего не было до этого восемь месяцев.

По данным таможенной статистики, учитывающим рыбу и морепродукты Российской Федерации, не подлежащие доставке для таможенного оформления на ее территории; бункерное топливо, горючее, продовольствие и материалы, приобретенные за пределами территории РФ; товары и транспортные средства, ввезенные физическими лицами; досчеты на неучтенные объемы взаимной торговли со странами ЕАЭС, в январе — июле 2017 г. внешнеторговый оборот России составил 316,1 млрд долл. США и по сравнению с январем — июлем 2016 г. увеличился на 26,7%.

Экспорт России в рассматриваемом периоде набрал 194,1 млрд долл., что относительно семи месяцев 2016 г. больше на 26,1%.

Российский импорт в январе — июле 2017 г. составил 122,0 млрд долл. и в годовом измерении увеличился на 27,7%.

Таким образом, сальдо торгового баланса сложилось положительное в размере 72,0 млрд долл., что на 13,7 млрд, или на 23,5% больше, чем в январе — июле 2016 г.

Без учета перечисленных выше рыбы и прочего внешнеторговые показатели России немного отличаются: оборот за семь месяцев 2017 г. составил 314 млрд долл., прибавив в годовом выражении 26,9%, экспорт — 192,9 млрд (+26,4% соответственно), импорт — 121,1 млрд (+27,6%), сальдо торгового баланса — 71,8 млрд долл. (+24,5%).

Напомним, что более детальную динамику обобщенных показателей внешней торговли, которыми мы воспользуемся далее, ФТС представляет как раз без учета названного выше.

Ранее мы отмечали, что годовой рост российского экспорта в 2017 г. последовательно замедляется, и семимесячный показатель эту тенденцию продолжил — по сравнению с январем — июнем он в годовом измерении притормозил еще на 1,7 п.п. Импорт, наоборот, чуть повысился — на 0,2 п.п., и впервые в 2017 г. его относительная годовая динамика превысила аналогичный показатель экспорта. На сальдо торгового баланса за семь месяцев 2017 г. это отразилось снижением год к году прироста на 7,5 п.п. (+32% в 1-м полугодии), и тоже впервые с начала года он опустился ниже 30%.

Если присмотреться отдельно к июлю, то картина вырисовывается тревожнее. Июльский экспорт в годовом сопоставлении снова впервые в 2017 г. вырос менее чем на 10% (+9,8%) и по сравнению с аналогичным показателем июня обрушился сразу на 13,1 п.п. — более чем вдвое. Одновременно рост импорта потерял лишь 1,6 п.п., и его июльский прирост год к году на 28,8% в 2,9 раза превысил динамику экспорта. Как и следовало ожидать, пополнение в июле сальдо торгового баланса составило очень скромную сумму в 5,1 млрд долл. (–48,6% к предыдущему месяцу), а в годовом измерении оно снова впервые в 2017 г. упало — и сразу на 30,2%. Аналогичный месячный объем сальдо отыскивается в августе 2016 г. (5,8 млрд долл.), а сопоставимое относительное падение год к году — в прошлом октябре (–30,9%, после чего его помесячная динамика восемь месяцев находилась в положительной зоне).

Понятно, что в июле не заладился экспорт (а учитывая и сальдо — торговля в целом), прежде всего, со странами дальнего зарубежья. Конкретно это выглядит так: июльские «дальние» поставки российских товаров в годовом выражении выросли на 8,1% (–13,5 п.п. по сравнению с аналогичным показателем июня). Прирост импорта из дальнего зарубежья поджался лишь на 2,1 п.п., до 29,6% соответственно. Июльское сальдо торгового баланса с ним набрало 3,6 млрд долл., чего по малости не сыскать ни в прошлом, ни в 2015-м, ни в 2014 г. Такая сумма более «достойна» торговли с партнерами по СНГ. В годовом сопоставлении она меньше на 40,5%, аналоги чему все-таки присутствуют в июле — августе 2016 г.

Посмотрим, на чем так просел рост «дальнего» экспорта в прошлом июле. Только оговоримся, что сопоставление с соответствующими архивными данными ФТС за июль 2016 г. дает немного меньший (на 0,7 п.п.) его показатель — +7,4%. Вероятно, на годовом отрезке таможенная статистика уточнялась, но в данном случае представляется важной не столько точность, сколько наглядность сопоставлений в разрезе товарных отраслей. Если принять такое допущение, то в июле 2017 г. к июлю 2016-го:

• продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (кроме текстильного) — +25,1% (доля данной товарной отрасли в общем объеме экспорта в дальнее зарубежье в июле 2017 г. — 4,5%);

• минеральные продукты — +13% (66,8% соответственно), из них топливно-энергетические товары — +12,8% (65,4%);

• продукция химической промышленности, каучук — +1,7% (4,8%);

• кожевенное сырье, пушнина и изделия из них — –3,9% (0,05%);

• древесина и целлюлозно-бумажные изделия — +15,7% (3,5%);

• текстиль, текстильные изделия и обувь — +15,7% (0,1%);

• драгоценные камни, драгоценные металлы и изделия из них — +39,5% (3,9%);

• металлы и изделия из них — +9,7% (11%);

• машины, оборудование и транспортные средства — –42,3% (4,6%);

• другие товары — –53,5% (0,8%).

Погоду в отечественном экспорте, особенно в «дальнем», известно, задают топливно-энергетические товары, а как видим, прирост их поставок в июле хотя и выше среднего, но существенно ниже динамики предыдущих месяцев. Ну а «утоптать» ее еще больше «помогли» в первую очередь металлы, химическая продукция и особенно ярко — машиностроительная продукция. По большому же счету, кроме драгоценностей, все хороши.

В торговле со странами СНГ ситуация в июле выдалась глаже. Прирост экспорта год к году по сравнению с июньским аналогом хотя тоже сильно тормознул (–10,4 п.п.) до 21,3%, но не сильно проиграл импорту, выросшему в июле в годовом измерении на 22,1% (+1,6 п.п. соответственно). В результате месячное сальдо торгового баланса вышло далеко не выдающимся (1,5 млрд долл.), но и не самым малым даже для 2017 г. В годовом выражении его прирост составил 20,4% — среди аналогичных показателей семи месяцев текущего года статью не блещет, но уж точно и не затерялся.

Из свежей таможенной статистики привлекают также предварительные данные об импорте в августе из стран дальнего зарубежья. Ранее мы отмечали, что в активном его наращивании в 2017 г. ведущую роль играет машиностроительная продукция, из чего делали оптимистичные заключения, что это косвенный признак готовности экономики к росту — продукция-то инвестиционного свойства. Так, кстати, и оказалось. Но в последнее время годовые сопоставления месяц к месяцу стали указывать на существенное замедление роста «дальнего» импорта по данной товарной позиции: январь — +45%, февраль — +23,2, март — увы, данные не нашлись, апрель — +30,7, май — +48,6, июнь — +41,5, июль — + 35,2, август — +20,7%.

Параллельно этому усиливался рост импорта из стран дальнего зарубежья по трем другим основным товарным группам, и, наконец, в прошлом августе по росту год к году машиностроительный импорт проиграл всем им. Пусть символически, всего 0,2 п.п., но уступил даже продовольственным товарам, недавно еще прочно сидевшим в глубоком минусе под действием известного эмбарго.

Но посмотрим на динамику доли продукции машиностроения в общем объеме «дальнего» импорта с мая нынешнего года, когда она показала пик относительного роста: май — 52,4%, июнь — 53,1, июль — 52,9, август — 53,4%. Нет, оглашать начало превращения признака экономического роста в призрак поводов нет.

А вот то, что импорт продуктов питания из дальнего зарубежья вырос с –0,6% в феврале до +20,9% в августе, отечественным сельхозпроизводителям, можно не сомневаться, не по душе. Но большинству россиян, думается, понравилась рекордная дефляция в прошлом месяце.

Импорт России из стран дальнего зарубежья