В приближении цифровой экономики аналитики компании «Делойт», СНГ, продолжают держать руку на пульсе российского производственного сектора. Новое их исследование показало, что в 2018 г. восприятие текущего положения дел в отрасли улучшилось, но оценки дальнейших перспектив развития сменились на более умеренные.
Восприятие общего состояния производственного сектора продолжает улучшаться второй год подряд, отмечают эксперты «Делойт», СНГ: за год показатель баланса вырос на 6 п.п. — до +14%.
Восприятие индивидуального состояния производственных компаний остается оптимистичным — преобладание положительных оценок над отрицательными составляет +62% (–3 п.п.).
Оценки перспектив развития отрасли имеют позитивный характер, но сопровождаются, по словам авторов исследования, «некоторой» сдержанностью по сравнению с прошлым годом (за год показатель баланса уменьшился на 15 п.п. до +11%).
Уровень оптимизма относительно перспектив развития собственной компании снизился на 14 п.п. до +30%.
«В обстановке некоторой стабилизации внешних условий в производственном секторе сложилась ситуация, которую мы называем „сдержанным оптимизмом“, — комментирует приведенные данные Геннадий Камышев, партнер компании «Делойт», СНГ. — Это означает, что на горизонте 6—12 месяцев в лучшем случае следует ожидать умеренного роста, а в худшем — рецессии. Вместе с тем взятый курс на цифровизацию и автоматизацию является верным решением, которое принесет свои плоды в долгосрочной перспективе».
Положительное восприятие ситуации в производственном секторе нашло отражение в оптимистичных прогнозах финансовых и операционных показателей. Так, 59% компаний ожидают увеличения выручки, 52% — операционной прибыли. Снижения этих показателей ожидают только 12 и 16% компаний соответственно. 36% респондентов «Делойт», СНГ, планируют увеличить в следующем году капитальные затраты — в среднем на 20%.
В среднем 41% предприятий сектора ожидает увеличения производства продукции, 47% — увеличения ее реализации. В течение следующих 12 месяцев производственные компании планируют сохранить текущий уровень товарных остатков на складах. В среднем 10% участников опроса ожидают снижения производственной задолженности клиентов.
Авторы исследования отмечают, что, несмотря на улучшение восприятия текущей ситуации в производственном секторе, остается высокой доля респондентов, которые негативно оценивают текущее положение дел в отрасли (43%).
За год в лучшую сторону изменились настроения в химической промышленности (доля отрицательных оценок снизилась на 27 п.п.). Удельный вес пессимистов составил 35%.
С 2017 г. положение дел в автомобильной отрасли стабилизируется, но многие респонденты сомневаются в том, что наметившийся рост будет устойчивым. Эти настроения нашли отражение в высокой доле пессимистических оценок (64%).
Представители металлургического сектора и производства изделий из металла оценивают текущее состояние отрасли более оптимистично (доля отрицательных оценок ниже среднего уровня на 10 п.п.).
Наиболее пессимистично настроены представители компаний, ориентированных на внутренний рынок, а также предприятия с оборотом менее 10 млрд руб., численностью сотрудников менее 1000 человек: доля негативных оценок составила 61—72%.
Анализируя ожидания компаний производственного сектора, авторы исследования замечают, что в первую очередь для развития данной отрасли необходимы стабильность регулятивной и экономической политики, а также ослабление административных барьеров. Для роста самих же компаний требуется повышение эффективности внутренних бизнес-процессов, в том числе — квалификации сотрудников.
За год значительно выросла значимость профессионализма и доступности персонала как факторов конкурентоспособности отрасли.
«Переход к промышленности 4.0 требует высококвалифицированных кадров в области цифровизации. Уже сейчас отрасль ощущает дефицит таких специалистов, и компании всерьез задумались о необходимости развития персонала и инвестициях в эту сферу», — отмечает Србуи Акопян, партнер компании «Делойт», СНГ.
Проблемы и риски года
В 2018 г. респонденты «Делойт» отмечают, что перед ними более остро встала проблема недостатка государственной поддержки и финансирования (на 10 п.п.), а также коррупции (на 6 п.п.), что говорит авторам исследования о росте ожидания со стороны производственного сектора принятия определенных мер правительством, которые могут улучшить текущую ситуацию на рынке.
В топ-5 ключевых проблем на рынке в 2018 г. также вошли:
-
несовершенство государственного регулирования;
-
недостаточная платежеспособность населения;
-
геополитические риски.
В плане валютных рисков исследование показало, что (относительно среднего уровня, установившегося в январе — мае 2018 г. — 58,8 руб./долл., 71,1 руб./евро) 43% производственных компаний заинтересованы в укреплении рубля, 23% — в ослаблении рубля, 36% заинтересованы в отсутствии изменений, при этом для 19% компаний большее значение имеет стабильность курса, чем его конкретный показатель.
Больше всего заинтересованы в укреплении рубля предприятия автомобильной промышленности (показатель баланса — +28%), меньше всего — металлургии и производства изделий из металла, а также компании, производящие промышленное оборудование (+4 и +6% соответственно).
Относительно импортозависимости в обзоре «Делойт» говорится, что в структуре закупок сырья и материалов импорт занимает 30%, в структуре закупок машин и оборудования 44% импорта.
Стратегии в приоритете
Второй год подряд наиболее распространенными стратегиями в производственном секторе респонденты «Делойт» называют выход на новые рынки (77%), вывод на рынки новых продуктов (76%) и повышение производственно-технического потенциала (72%).
В пятерку наиболее распространенных стратегий также вошли:
-
развитие бизнеса за счет естественного роста;
-
замещение импортной продукции на российском рынке.
Перечень ведущих стратегий лидерства в производственном секторе составили:
-
строительство нового производства и повышение производственно-технического потенциала;
-
увеличение объемов экспорта;
-
осуществление инвестиций в развитие персонала;
-
создание совместного предприятия с иностранными партнерами;
-
привлечение внешнего финансирования.
Наиболее привлекательные направления для увеличения объемов экспорта — страны ЕАЭС (баланс — +40%) и ЕС (+30%), наименее привлекательные — государства Северной Америки (+6%).
Прочее, но важное
Исследование «Делойт» отразило и прочие планы развития производственных компаний.
Так, 25% предприятий запланировали провести оптимизацию расходов на персонал во 2-м полугодии 2018 г. В среднем по отрасли компании планируют увеличить численность только производственного персонала (в пределах 3%).
Также респонденты не прогнозируют существенного изменения заработной платы: наиболее значительное увеличение ожидается у представителей топ-менеджмента (в среднем на 4%) и производственного персонала (в пределах 3%).
Наиболее популярной стратегией взаимодействия с поставщиками в 2018 г. остается расширение их сети (44%) и выбор других поставщиков без увеличения их количества (35%).
Во взаимодействии с покупателями на конец 2017 г. В2В-сектор составлял 54% клиентского портфеля, 24% — сектор B2G. За 1-е полугодие 2018 г. произошло перераспределение данного портфеля в сторону увеличения сегмента В2В главным образом за счет снижения доли государственных заказов.
В среднем 5% компаний производственного сектора смогли сократить долю клиентов с неблагоприятным финансовым положением.
Трендом по части источников привлечения капитала стал пересмотр планов производственных предприятий по привлечению государственных инвестиций: за год доля компаний, которые планируют их привлекать, сократилась на треть (с 57 до 39%).
Интегральная оценка эффективности деятельности государства составила 1,6 балла из трех возможных. За год произошло незначительное снижение этого показателя (на 0,1 балла).
Тенденция растущего интереса к инновациям и новым технологическим решениям в производственном секторе подтверждается ростом расходов на их внедрение с 8,5% от объема выручки в 2016 г. до 10% в 2018—2019 гг., отмечают аналитики «Делойт», СНГ.
К сведению
Топ-5 факторов, стимулирующих развитие рынка в 2018 г.:
прозрачность и стабильность нормативно-регулятивной и экономической политики;
ослабление административных барьеров;
снижение геополитических рисков;
государственная поддержка;
доступные инструменты привлечения источников финансирования.
Топ-5 факторов, стимулирующих развитие компаний в 2018 г.:
повышение спроса на российском рынке;
снижение производственных затрат;
повышение производственно-технического потенциала;
расширение продуктовой линейки;
повышение квалификации сотрудников компании.
Топ-3 вида инновационной деятельности на производственных предприятиях в 2018—2019 гг.:
приобретение передового оборудования и машин (60%);
обучение персонала передовым технологиям и инновациям (54%);
проведение НИОКР (47%).
Автоматизация и цифровизация производственных процессов являются ключевыми направлениями внедрения передовых технологий компаниями производственного сектора в обозримом будущем:
Полная автоматизация отдельных бизнес-процессов и их цепочки (планируется к внедрению в 55 и 52% компаний соответственно).
Smart-производство (46%).
интернет вещей (45%).