В III квартале 2019 г. годовые темпы роста страхового рынка оказались близки к нулевым, пишет Банк России в своём «Обзоре ключевых показателей деятельности страховщиков». Такая динамика, уточняет регулятор, вызвана продолжающимся сокращением сегмента инвестиционного страхования жизни.
За июль - сентябрь 2019 г. объём страховых взносов остался на уровне III квартала предыдущего года и составил 362,1 млрд руб.
Без учёта взносов по страхованию жизни (кроме страхования жизни заёмщиков) страховой рынок увеличился за III квартал на 8,7% в годовом выражении за счёт ДМС, кредитного страхования заёмщиков и вновь показавшего рост страхования автокаско. При этом квартальные темпы прироста взносов по ДМС были максимальными за всю историю наблюдений и за счёт увеличения средней премии составили 35,1% год к году (далее г/г).
По итогам девяти месяцев 2019 г. страховые премии превысили 1,1 трлн руб. (+0,7% г/г).
Наблюдаемый рост интереса страхователей и страховщиков к личным видам страхования во многом будет определять дальнейшую динамику страхового рынка. Помимо продвижения специализированных программ ДМС, страховщики работают над развитием продуктов по накопительному страхованию жизни, в том числе дополняя их различными опциями – например, диагностированием критических заболеваний, возможностью использования телемедицины. Совершенствование медицинских технологий и сервисов будет способствовать тому, что продукты на стыке сегментов ДМС и страхования жизни могут стать долгосрочным драйвером рынка.
Изменение структуры рынка, а также попытка укрепления позиций страховщиков в растущих сегментах привели к значительному увеличению комиссий посредникам (+3,6 п.п. за год, до 29,3% от взносов, полученных через них), отмечает ЦБ. Половина совокупного вознаграждения пришлась на кредитные виды страхования, из этой суммы доля комиссии, полученной банками, достигла 84,9%.
В результате роста комиссий коэффициент расходов на ведение дела увеличился до 38,9%, что сказалось на величине комбинированного коэффициента убыточности российских страховщиков, который достиг 86,9%. Несмотря на увеличение убыточности, рентабельность страховых компаний выросла (до 30,9%). Этому способствовало увеличение доходов от инвестиционной деятельности, связанное с ростом облигационного рынка на фоне наращивания долей вложений в корпоративные и государственные долговые инструменты в активах страховщиков.
Совокупные выплаты по договорам страхования увеличились на 11,1% г/г в III квартале 2019 г. Почти четверть выплат приходится на страхование жизни. Их объём вырос почти в два раза, что связано с завершением заключенных ранее договоров ИСЖ. В ближайшие кварталы рост выплат по ИСЖ, вероятно, продолжится.
Величина страховых резервов на конец сентября 2019 г. превысила 2 трлн руб. (+15,7% г/г), почти 52% из них приходится на резервы по договорам страхования жизни. Чистая прибыль страховщиков за январь - сентябрь 2019 г. составила 150,4 млрд руб., увеличившись на 10,2% по сравнению со значением за аналогичный период предыдущего года.