Происходит это на фоне высокой потребительской активности, отмечают эксперты Всероссийского союза страховщиков (ВСС).
Они информируют, что объем страховых премий в стране, по данным Банка России, в 1-м полугодии 2023 г. вырос на 243 млрд руб. (+28%) относительно аналогичного периода прошлого года и составил 1,1 трлн руб.
Увеличение премий произошло на фоне возросшей потребительской активности. Положительную динамику рынка главным образом обеспечили страховые премии розничного сегмента по договорам с физическими лицами, а увеличение сборов зафиксировано практически по всем видам страхования.
Основной вклад в прирост премий обеспечили сегменты по страхованию жизни (+57%), страхование от несчастных случаев (+28%), моторное страхование (+22%), а также страхование имущества (+15%).
Аналитики ВСС отмечают, что положительная динамика кредитного страхования жизни, страхования от несчастных случаев и страхования имущества граждан определяется в основном ситуацией на рынке розничного кредитования, показавшего лучшие результаты за последние годы: объем кредитов, предоставленных физическим лицам, в 1-м полугодии 2023 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос почти в 1,5 раза.
В условиях дефицита кадров на рынке труда заинтересованность работодателей в обеспечении социального пакета обеспечивает стабильность спроса на программы ДМС (премии за полугодие увеличились на 10%).
Положительная динамика премий по автострахованию (ОСАГО и каско) авторы анализа обусловливают ростом количества заключенных договоров и продолжением реализации эффекта от увеличения стоимости автомобилей и комплектующих деталей. Рост спроса объясняется увеличением продаж новых автомобилей, а также востребованностью программ мини-каско по отдельным рискам.
Активно развивается сегмент страхования грузов за счет удлинения маршрутов перевозок, роста объема и стоимости перевозимых грузов и перетока клиентов от иностранных страховщиков.
Эксперты ВСС констатируют, что изменения в структуре каналов продаж происходят в основном за счет распространения онлайн-продаж: доля премий по договорам, заключенным путем обмена информацией в электронной форме, выросла за год с 11,6 до 16,5%. Благодаря активному развитию страхования жизни и росту объемов розничного кредитования доля банковского канала в посреднических продажах продолжает восстанавливаться и достигла по итогам 1-го полугодия 2023 г. 47,6% против 41,6% годом ранее.
Снижение коэффициентов убыточности (49,8% против 50,2% год назад) и коэффициента расходов (40,5% против 42,8%) позволило страховщикам улучшить результаты от страховой деятельности по non-life видам. В сочетании с ростом инвестиционных доходов в результате увеличения объема инвестиционных активов, продолжающегося восстановления фондового рынка и валютной переоценки объем чистой прибыли в целом по рынку существенно увеличился и составил 248 млрд руб.
Результаты полугодия показывают высокую степень влияния индикаторов возросшей потребительской активности на показатели страхового рынка. К концу года возможно замедление темпов прироста премий за счет увеличения ключевой ставки, охлаждения кредитного рынка и роста привлекательности альтернативных финансовых инструментов. При этом общая тенденция по положительной динамике основных драйверов рынка до конца года сохранится, прогнозируют аналитики ВСС.