Эксперты Всероссийского союза страховщиков (ВСС) проанализировали соответствующие данные Банка России.
Они информируют, что страховой рынок, по данным регулятора, в I квартале 2024 г. показал положительную динамику, объем премий вырос на 5,5% до 578 млрд руб. Драйверами рынка стали инвестиционное (+64%) и накопительное (+84%) страхование жизни и автокаско, а совокупный объем премий по видам страхования иным, чем страхование жизни, сократился на 5,6%.
Аналитики ВСС отмечают, что спрос на продукты некредитного страхования жизни поддерживается ростом реальных располагаемых доходов населения и возможностью зафиксировать высокую гарантированную ставку доходности. Однако в настоящее время условия большинства договоров в части порядка уплаты взносов и сроков не относятся к долгосрочным сбережениям: 84% премий приходится на договоры с единовременной уплатой премий и 19% премий — на договоры со сроком действия более пяти лет. Доля договоров сроком действия не более одного года выросла в I квартале 2024 г. до 37% (в I квартале 2023 г. она составляла 13%).
Максимальное снижение объема премий коснулось кредитного страхования жизни (–54%) и страхования от несчастных случаев (–31%) за счет постепенного охлаждения ипотечного рынка (количество выданных кредитов сократилось на 16%) и резкого уменьшения средней премии (на 38% по КСЖ, на 36% по страхованию от несчастных случаев). Снижение средней премии по страхованию от несчастных случаев частично связано с ростом популярности страхования при поездках на арендуемых самокатах, отмечают авторы анализа.
Сокращение премий по добровольному медицинскому страхованию по сравнению с I кварталом прошлого года составило более 15%, а объем премий — 77,6 млрд руб. В сегменте медицинского страхования работодателями своих работников наблюдается снижение количества застрахованных по заключенным в I квартале договорам (–368,5 тыс. человек) на фоне снижения средней премии и средней страховой суммы, приходящейся на одного застрахованного, в результате чего объем премий по корпоративному ДМС снизился на 6,4 млрд руб. При этом по действующим договорам число застрахованных на 31.03.2024 составило 14,7 млн человек, что на 3 млн человек больше, чем годом ранее. В сегменте страхования иных граждан объем премий вырос на 11,7 млрд руб., в том числе за счет использования программ ДМС в качестве дополнения к программам кредитного страхования.
Объем премий по автокаско вырос на 22% до 71,4 млрд руб. Факторы роста сегмента остались прежние: увеличение продаж новых автомобилей (+86% в I квартале 2024 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, по данным Ассоциации европейского бизнеса) и спрос на страхование подержанных машин. Одновременно страховщики отмечают существенный рост выплат: несмотря на снижение количества выплат на 13,9 тыс., опережающий рост средней выплаты (+25%) привел к увеличению общего стоимостного объема выплат на 15,9%. Причинами роста средней выплаты стали увеличение стоимости запчастей и ремонтных услуг.
В сегменте ОСАГО на рост объема выплат (+28% по сравнению с I кварталом 2023 г.) основное влияние оказало увеличение количества выплат. Премии по ОСАГО выросли на 5,7%.
Среди имущественных видов положительная динамика премий наблюдается в сегментах страхования иных транспортных средств (+13,1% — по страхованию средств железнодорожного транспорта, +6,6% — воздушного транспорта, +43,5% — водного транспорта) и грузов (+25,8%) за счет роста тарифов и количества договоров страхования. Эксперты ВСС констатируют, что существенное влияние на динамику премий в этих видах оказывает рост спроса со стороны российских перевозчиков, услуги которых становятся более востребованными за счет перехода логистического бизнеса в российскую юрисдикцию.
Сегмент страхования имущества юридических лиц показал отрицательную динамику (–12%) за счет всех сегментов, кроме страхования товаров на складе. Увеличение числа страховых событий и средней выплаты привели к росту выплат на 73% по сравнению с I кварталом прошлого года.
Динамика объема выплат в целом по рынку превышает динамику премий: выплаты выросли на 11% до 272 млрд руб. за счет роста количества выплат практически по всем видам и средней выплаты по всем видам добровольного страхования имущества и ответственности.
В I квартале 2024 г. продолжилось изменение структуры каналов продаж: доля прямых продаж с учетом электронного документооборота сократилась с 33 до 26%, посреднических — выросла с 67 до 74%. Доля кредитных организаций в посреднических продажах вернулась к уровню прошлых лет (49%), доля агентов — физических лиц практически не изменилась (25% в I квартале 2023 г., 24% в I квартале 2024 г.), доля страховых брокеров снизилась с 12 до 5%. Средний размер комиссионного вознаграждения в офлайн-продажах снизился с 32 до 20%, в онлайн-продажах — практически не изменился (9% против 10% годом ранее).
Несмотря на снижение ставок агентского вознаграждения, коэффициент расходов страховщиков вырос, как и коэффициент убыточности, что в сочетании со снижением результата от инвестиционной деятельности привело к сокращению чистой прибыли на 10%, показателя рентабельности капитала — на 16%, рентабельности активов — на 6%.
По итогам трех месяцев 2024 г. сохранился тренд на снижение концентрации премий, а также впервые за более чем десять лет произошло увеличение количества страховых организаций. Доля пяти крупнейших страховщиков по объему премий составила менее 46%, а ТОП-10 — 68,5%, что стало самым низким показателем за период с 2019 г.
Итоги I квартала 2024 г. свидетельствуют о замедлении темпа прироста объема премий, что связано с принимаемыми мерами по охлаждению экономики, эффектом довольно высокой базы аналогичного периода прошлого года и волатильностью премий по отдельным видам корпоративного страхования. При этом ключевые сегменты рынка — страхование жизни и автострахование сохранили импульс роста, что в текущем периоде позволяет компенсировать снижение премий по другим видам страхования, констатируют аналитики ВСС.